Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 214.1 von Katharina Prummer am 2025/02/26 09:45

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
171.1	10	[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png\|\|alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
187.1	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
162.1	15	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
170.1	16	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
211.1	17	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]] kann man das eigene E-Mail-Postfach von außerhalb in das b4-System importieren. Diese kann man einem Kontakt zuordnen.
162.1	18	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)(((
	19	Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	20	)))
	21	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
212.1	22	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 25.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
186.1	23	\|(% style="width:76px" %)8\|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
135.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
203.1	32
	33
156.1	34	= Übersichtsliste aller Kontakte =
114.1	35
179.1	36	Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
172.1	37
114.1	38
197.1	39	[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png\|\|height="251" style="float:left" width="578"]]
114.1	40
183.1	41
	42
	43
	44
	45
	46
169.1	47	(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
	48	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
172.1	49	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff Suchen. Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
213.1	50	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:724px" %)Hierüber kann ein Filter ausgewählt werden, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
207.1	51	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:724px" %)Damit der Filter angewendet werden kann, klickt man auf dieses Häkchen.
	52	\|(% style="width:79px" %)4\|(% style="width:724px" %)Der Filter kann mit X entfernt werden.
169.1	53	\|(% style="width:79px" %)5\|(% style="width:724px" %)Hier wird die Anzahl der gefundenen Datensätze angegeben.
114.1	54
167.1	55	(% class="box infomessage" %)
	56	(((
209.1	57	Es gibt mit Zusatzfeldern die Möglichkeit weitere Informationen bspw. an einem Kontakt zu erfassen. Diese kann sich jeder Kunde selbst definieren. Des Weiteren können diese Zusatzfelder hier auch in den Übersichtslisten eingeblendet werden um noch zusätzlich Auswertungen vornehmen zu können.
168.1	58	Alles zum Thema Zusatzfelder gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
167.1	59	)))
73.1	60
167.1	61
158.1	62
197.1	63
	64
	65
	66
	67
84.2	68	= Schnellsuche =
26.1	69
84.2	70	(% style="float:right" %)
	71	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	72
188.1	73	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
204.1	74
85.1	75	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
204.1	76	Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	77
84.2	78	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
214.1	79	* Förderungen (z.B. Nummer, Bezeichnung)
84.2	80	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	81
85.1	82	(% style="float:right" %)
210.1	83	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="199" width="551"]]
84.2	84
85.1	85	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	86	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	87	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	88	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	89	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	90
84.2	91
	92
210.1	93
214.1	94	Die Suchergebnisse der Schnellsuche lassen sich über die Zeile oberhalb der Ergebnisliste filtern. Dazu klickt man auf den weißen Bereich und gibt das gewünschte Filterkriterium ein. Die Filterung kann für alle vorhandenen Spalten und deren Angaben erfolgen.
84.2	95
210.1	96	[[image:Schnellsuche_9_24.png\|\|alt="Schnellsuche.png" height="344" width="1021"]]
198.1	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
55.1	105	(% class="box infomessage" %)
	106	(((
23.1	107	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	108
24.1	109	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	110	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	111	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	112	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
23.1	113	)))