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Version 24.1 von Marco Bauer am 2023/07/11 11:39
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
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8 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
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11 = Kontaktmanagement öffnen =
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13 1. Option **Kontaktmanagement **klicken
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15 (% style="list-style-type:circle" %)
16 * Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 * Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
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19 (% start="2" %)
20 1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
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22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Der separate Karteireiter wird angezeigt.
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25 == Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
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27 (% style="margin-right:auto" %)
28 |=Menüpunkt|=Beschreibung
29 |**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 |**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 |**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 |**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 |**Excel-Import**|(((
39 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
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41 |**DSGVO Auskunft**|(((
42 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
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45 == E-Mail-Postfach aktualisieren ==
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47 1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48 1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49 1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
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51 (% style="list-style-type:circle" %)
52 * Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
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54 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
55 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
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57 = Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
58
59 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
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62 (% style="list-style-type:circle" %)
63 * Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
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65 (% start="3" %)
66 1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
67
68 (% style="list-style-type:circle" %)
69 * Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
70 * Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
71
72 = Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
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74 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
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76 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
77 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
78 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
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80 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
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82 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
83 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
84
85 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
87
88 (% style="list-style-type:circle" %)
89 * Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
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91 (% start="3" %)
92 1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
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97 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
98
99 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
101
102 (% style="list-style-type:circle" %)
103 * Die Option **nach oben** wird angezeigt.
104
105 (% start="3" %)
106 1. Option **nach oben** anklicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
110
111 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
112
113 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
115
116 (% style="list-style-type:circle" %)
117 * Die Option **nach unten** wird angezeigt.
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119 (% start="3" %)
120 1. Option **nach unten** anklicken
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122 (% style="list-style-type:circle" %)
123 * Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
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125 (% class="box infomessage" %)
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127 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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129 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
130 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
131 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
132 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
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