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Version 26.1 von Marco Bauer am 2023/07/27 11:42
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
10
11 (% class="wikigeneratedid" %)
12 = Kontakte =
13
14 xx
15
16 == Kontakt auswählen ==
17
18 xx
19
20 == Über Kontakte (Ansicht) ==
21
22 xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
23
24 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
25
26 xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
27
28 = Mein Desktop =
29
30 xx
31
32 == Aktivität neu anlegen ==
33
34 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
35
36 == Kalenderansicht ==
37
38 xx
39
40 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
41
42 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
43
44 ==== Vermerk ergänzen ====
45
46 xx
47
48 ==== Folgeaktivität erstellen ====
49
50 xx
51
52 ==== Druckvorschau einsehen ====
53
54 xx
55
56 = Beziehungen =
57
58 xx
59
60 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
61
62 = E-Mail =
63
64 xx
65
66 = Dokumente =
67
68 xx
69
70 = DSGVO Auskunft =
71
72 xx
73
74 = Kontaktmanagement öffnen =
75
76 1. Option **Kontaktmanagement **klicken
77
78 (% style="list-style-type:circle" %)
79 * Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
80 * Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
81
82 (% start="2" %)
83 1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
84
85 (% style="list-style-type:circle" %)
86 * Der separate Karteireiter wird angezeigt.
87
88 == Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
89
90 (% style="margin-right:auto" %)
91 |=Menüpunkt|=Beschreibung
92 |**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
93 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
94 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
95 |**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
96 |**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
97 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
98 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
99 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
100 |**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
101 |**Excel-Import**|(((
102 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
103 )))
104 |**DSGVO Auskunft**|(((
105 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
106 )))
107
108 == E-Mail-Postfach aktualisieren ==
109
110 1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
111 1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
112 1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
113
114 (% style="list-style-type:circle" %)
115 * Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
116
117 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
119
120 = Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
121
122 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
123 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
124
125 (% style="list-style-type:circle" %)
126 * Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
127
128 (% start="3" %)
129 1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
130
131 (% style="list-style-type:circle" %)
132 * Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
133 * Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
134
135 = Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
136
137 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
138
139 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
140 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
141 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
142
143 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
144
145 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
146 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
147
148 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
150
151 (% style="list-style-type:circle" %)
152 * Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
153
154 (% start="3" %)
155 1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
156
157 (% style="list-style-type:circle" %)
158 * Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
159
160 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
161
162 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
163 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
164
165 (% style="list-style-type:circle" %)
166 * Die Option **nach oben** wird angezeigt.
167
168 (% start="3" %)
169 1. Option **nach oben** anklicken
170
171 (% style="list-style-type:circle" %)
172 * Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
173
174 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
175
176 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
177 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
178
179 (% style="list-style-type:circle" %)
180 * Die Option **nach unten** wird angezeigt.
181
182 (% start="3" %)
183 1. Option **nach unten** anklicken
184
185 (% style="list-style-type:circle" %)
186 * Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
187
188 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
189
190 (% class="box infomessage" %)
191 (((
192 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
193
194 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
195 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
196 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
197 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
198 ...
199 ...
200 )))