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Version 27.1 von Marco Bauer am 2023/07/27 11:56
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 xx
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 xx
15
16 == Über Kontakte (Ansicht) ==
17
18 xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
19
20 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
21
22 xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
23
24 = Mein Desktop =
25
26 xx
27
28 == Aktivität neu anlegen ==
29
30 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
31
32 == Kalenderansicht ==
33
34 xx
35
36 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
37
38 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
39
40 ==== Vermerk ergänzen ====
41
42 xx
43
44 ==== Folgeaktivität erstellen ====
45
46 xx
47
48 ==== Druckvorschau einsehen ====
49
50 xx
51
52 = Beziehungen =
53
54 xx
55
56 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
57
58 = E-Mail =
59
60 xx
61
62 = Dokumente =
63
64 xx
65
66 = DSGVO Auskunft =
67
68 xx
69
70 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
71 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
72
73 = Kontaktmanagement öffnen =
74
75 1. Option **Kontaktmanagement **klicken
76
77 (% style="list-style-type:circle" %)
78 * Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
79 * Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
80
81 (% start="2" %)
82 1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
83
84 (% style="list-style-type:circle" %)
85 * Der separate Karteireiter wird angezeigt.
86
87 == Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
88
89 (% style="margin-right:auto" %)
90 |=Menüpunkt|=Beschreibung
91 |**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
92 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
93 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
94 |**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
95 |**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
96 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
97 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
98 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
99 |**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
100 |**Excel-Import**|(((
101 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
102 )))
103 |**DSGVO Auskunft**|(((
104 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
105 )))
106
107 == E-Mail-Postfach aktualisieren ==
108
109 1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
110 1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
111 1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
112
113 (% style="list-style-type:circle" %)
114 * Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
115
116 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
117 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
118
119 = Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
120
121 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
122 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
123
124 (% style="list-style-type:circle" %)
125 * Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
126
127 (% start="3" %)
128 1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
129
130 (% style="list-style-type:circle" %)
131 * Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
132 * Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
133
134 = Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
135
136 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
137
138 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
139 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
140 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
141
142 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
143
144 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
146
147 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
148 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
149
150 (% style="list-style-type:circle" %)
151 * Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
152
153 (% start="3" %)
154 1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
155
156 (% style="list-style-type:circle" %)
157 * Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
158
159 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
160
161 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
163
164 (% style="list-style-type:circle" %)
165 * Die Option **nach oben** wird angezeigt.
166
167 (% start="3" %)
168 1. Option **nach oben** anklicken
169
170 (% style="list-style-type:circle" %)
171 * Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
172
173 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
174
175 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
176 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
177
178 (% style="list-style-type:circle" %)
179 * Die Option **nach unten** wird angezeigt.
180
181 (% start="3" %)
182 1. Option **nach unten** anklicken
183
184 (% style="list-style-type:circle" %)
185 * Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
186
187 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
188
189 (% class="box infomessage" %)
190 (((
191 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
192
193 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
194 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
195 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
196 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
197 ...
198 ...
199 )))