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Version 28.1 von Marco Bauer am 2023/07/27 13:44
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 xx
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 xx
15
16 == Über Kontakte (Ansicht) ==
17
18 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
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34 xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
35
36 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
37
38 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
39
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48
49 xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
50
51 = Mein Desktop =
52
53 xx
54
55 == Aktivität neu anlegen ==
56
57 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
58
59 == Kalenderansicht ==
60
61 xx
62
63 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
64
65 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
66
67 ==== Vermerk ergänzen ====
68
69 xx
70
71 ==== Folgeaktivität erstellen ====
72
73 xx
74
75 ==== Druckvorschau einsehen ====
76
77 xx
78
79 = Beziehungen =
80
81 xx
82
83 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
84
85 = E-Mail =
86
87 xx
88
89 = Dokumente =
90
91 xx
92
93 = DSGVO Auskunft =
94
95 xx
96
97 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
99
100 = Kontaktmanagement öffnen =
101
102 1. Option **Kontaktmanagement **klicken
103
104 (% style="list-style-type:circle" %)
105 * Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106 * Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
107
108 (% start="2" %)
109 1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
110
111 (% style="list-style-type:circle" %)
112 * Der separate Karteireiter wird angezeigt.
113
114 == Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
115
116 (% style="margin-right:auto" %)
117 |=Menüpunkt|=Beschreibung
118 |**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121 |**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122 |**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126 |**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127 |**Excel-Import**|(((
128 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
129 )))
130 |**DSGVO Auskunft**|(((
131 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
132 )))
133
134 == E-Mail-Postfach aktualisieren ==
135
136 1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137 1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138 1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
142
143 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
144 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
145
146 = Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
147
148 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
150
151 (% style="list-style-type:circle" %)
152 * Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
153
154 (% start="3" %)
155 1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
156
157 (% style="list-style-type:circle" %)
158 * Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159 * Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
160
161 = Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
162
163 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
164
165 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
168
169 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
170
171 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
172 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
173
174 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
176
177 (% style="list-style-type:circle" %)
178 * Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
179
180 (% start="3" %)
181 1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
182
183 (% style="list-style-type:circle" %)
184 * Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
185
186 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
187
188 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
190
191 (% style="list-style-type:circle" %)
192 * Die Option **nach oben** wird angezeigt.
193
194 (% start="3" %)
195 1. Option **nach oben** anklicken
196
197 (% style="list-style-type:circle" %)
198 * Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
199
200 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
201
202 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
204
205 (% style="list-style-type:circle" %)
206 * Die Option **nach unten** wird angezeigt.
207
208 (% start="3" %)
209 1. Option **nach unten** anklicken
210
211 (% style="list-style-type:circle" %)
212 * Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
213
214 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
215
216 (% class="box infomessage" %)
217 (((
218 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
219
220 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
221 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
222 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
223 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
224 ...
225 ...
226 )))