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Version 29.1 von Marco Bauer am 2023/07/27 13:46
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 xx
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 xx
15
16 == Über Kontakte (Ansicht) ==
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18 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
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34 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 |=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 |(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 |(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 |(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 |(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 |(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 |(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 |(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 |(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 |(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
45
46 xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47
48 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
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50 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
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60
61 xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
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63 = Mein Desktop =
64
65 xx
66
67 == Aktivität neu anlegen ==
68
69
70 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
71
72 == Kalenderansicht ==
73
74 xx
75
76 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
77
78 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
79
80 ==== Vermerk ergänzen ====
81
82 xx
83
84 ==== Folgeaktivität erstellen ====
85
86 xx
87
88 ==== Druckvorschau einsehen ====
89
90 xx
91
92 = Beziehungen =
93
94 xx
95
96 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
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98 = E-Mail =
99
100 xx
101
102 = Dokumente =
103
104 xx
105
106 = DSGVO Auskunft =
107
108 xx
109
110 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
112
113 = Kontaktmanagement öffnen =
114
115 1. Option **Kontaktmanagement **klicken
116
117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 * Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
120
121 (% start="2" %)
122 1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
123
124 (% style="list-style-type:circle" %)
125 * Der separate Karteireiter wird angezeigt.
126
127 == Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
128
129 (% style="margin-right:auto" %)
130 |=Menüpunkt|=Beschreibung
131 |**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 |**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 |**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 |**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 |**Excel-Import**|(((
141 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142 )))
143 |**DSGVO Auskunft**|(((
144 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145 )))
146
147 == E-Mail-Postfach aktualisieren ==
148
149 1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
155
156 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
158
159 = Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
160
161 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
163
164 (% style="list-style-type:circle" %)
165 * Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
166
167 (% start="3" %)
168 1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
169
170 (% style="list-style-type:circle" %)
171 * Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 * Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
173
174 = Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
175
176 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
177
178 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
181
182 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
183
184 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
186
187 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
189
190 (% style="list-style-type:circle" %)
191 * Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
192
193 (% start="3" %)
194 1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
195
196 (% style="list-style-type:circle" %)
197 * Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
198
199 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
200
201 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
203
204 (% style="list-style-type:circle" %)
205 * Die Option **nach oben** wird angezeigt.
206
207 (% start="3" %)
208 1. Option **nach oben** anklicken
209
210 (% style="list-style-type:circle" %)
211 * Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
212
213 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
214
215 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
217
218 (% style="list-style-type:circle" %)
219 * Die Option **nach unten** wird angezeigt.
220
221 (% start="3" %)
222 1. Option **nach unten** anklicken
223
224 (% style="list-style-type:circle" %)
225 * Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
226
227 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
228
229 (% class="box infomessage" %)
230 (((
231 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
232
233 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
234 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
235 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
236 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
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