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Version 29.2 von Marco Bauer am 2023/07/27 13:49
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 xx
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 xx
15
16 == Über Kontakte (Ansicht) ==
17
18 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19
20 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
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47 BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48
49 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
50
51 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
52
53 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
59
60
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62
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66
67
68
69 xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
70
71 = Mein Desktop =
72
73 xx
74
75 == Aktivität neu anlegen ==
76
77
78 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
79
80 == Kalenderansicht ==
81
82 xx
83
84 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
85
86 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
87
88 ==== Vermerk ergänzen ====
89
90 xx
91
92 ==== Folgeaktivität erstellen ====
93
94 xx
95
96 ==== Druckvorschau einsehen ====
97
98 xx
99
100 = Beziehungen =
101
102 xx
103
104 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
105
106 = E-Mail =
107
108 xx
109
110 = Dokumente =
111
112 xx
113
114 = DSGVO Auskunft =
115
116 xx
117
118 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
120
121 = Kontaktmanagement öffnen =
122
123 1. Option **Kontaktmanagement **klicken
124
125 (% style="list-style-type:circle" %)
126 * Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 * Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
128
129 (% start="2" %)
130 1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
131
132 (% style="list-style-type:circle" %)
133 * Der separate Karteireiter wird angezeigt.
134
135 == Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
136
137 (% style="margin-right:auto" %)
138 |=Menüpunkt|=Beschreibung
139 |**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 |**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 |**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 |**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 |**Excel-Import**|(((
149 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150 )))
151 |**DSGVO Auskunft**|(((
152 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153 )))
154
155 == E-Mail-Postfach aktualisieren ==
156
157 1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
160
161 (% style="list-style-type:circle" %)
162 * Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
163
164 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
166
167 = Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
168
169 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
171
172 (% style="list-style-type:circle" %)
173 * Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
174
175 (% start="3" %)
176 1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
177
178 (% style="list-style-type:circle" %)
179 * Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 * Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
181
182 = Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
183
184 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
185
186 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
189
190 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
191
192 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
194
195 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
197
198 (% style="list-style-type:circle" %)
199 * Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
200
201 (% start="3" %)
202 1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
203
204 (% style="list-style-type:circle" %)
205 * Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
206
207 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
208
209 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
211
212 (% style="list-style-type:circle" %)
213 * Die Option **nach oben** wird angezeigt.
214
215 (% start="3" %)
216 1. Option **nach oben** anklicken
217
218 (% style="list-style-type:circle" %)
219 * Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
220
221 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
222
223 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
225
226 (% style="list-style-type:circle" %)
227 * Die Option **nach unten** wird angezeigt.
228
229 (% start="3" %)
230 1. Option **nach unten** anklicken
231
232 (% style="list-style-type:circle" %)
233 * Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
234
235 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
236
237 (% class="box infomessage" %)
238 (((
239 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
240
241 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
242 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
243 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
244 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
245 ...
246 ...
247 )))