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Version 30.1 von Marco Bauer am 2023/07/27 13:59
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 xx
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 xx
15
16 == Über Kontakte (Ansicht) ==
17
18 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19
20 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
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47 BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48
49 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
50
51 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
52
53 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
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65
66
67
68
69 xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
70
71 = Mein Desktop =
72
73 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
74
75 (% style="width:592.6px" %)
76 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
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95
96 == Aktivität neu anlegen ==
97
98 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
99
100 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
101
102 == Kalenderansicht ==
103
104 xx
105
106 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
107
108 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
109
110 ==== Vermerk ergänzen ====
111
112 xx
113
114 ==== Folgeaktivität erstellen ====
115
116 xx
117
118 ==== Druckvorschau einsehen ====
119
120 xx
121
122 = Beziehungen =
123
124 xx
125
126 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
127
128 = E-Mail =
129
130 xx
131
132 = Dokumente =
133
134 xx
135
136 = DSGVO Auskunft =
137
138 xx
139
140 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
142
143 = Kontaktmanagement öffnen =
144
145 1. Option **Kontaktmanagement **klicken
146
147 (% style="list-style-type:circle" %)
148 * Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 * Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
150
151 (% start="2" %)
152 1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
153
154 (% style="list-style-type:circle" %)
155 * Der separate Karteireiter wird angezeigt.
156
157 == Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
158
159 (% style="margin-right:auto" %)
160 |=Menüpunkt|=Beschreibung
161 |**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 |**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 |**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 |**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 |**Excel-Import**|(((
171 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
172 )))
173 |**DSGVO Auskunft**|(((
174 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
175 )))
176
177 == E-Mail-Postfach aktualisieren ==
178
179 1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
182
183 (% style="list-style-type:circle" %)
184 * Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
185
186 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
187 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
188
189 = Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
190
191 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
193
194 (% style="list-style-type:circle" %)
195 * Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
196
197 (% start="3" %)
198 1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
199
200 (% style="list-style-type:circle" %)
201 * Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 * Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
203
204 = Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
205
206 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
207
208 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 * Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
211
212 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
213
214 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
216
217 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
219
220 (% style="list-style-type:circle" %)
221 * Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
222
223 (% start="3" %)
224 1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
225
226 (% style="list-style-type:circle" %)
227 * Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
228
229 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
230
231 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
233
234 (% style="list-style-type:circle" %)
235 * Die Option **nach oben** wird angezeigt.
236
237 (% start="3" %)
238 1. Option **nach oben** anklicken
239
240 (% style="list-style-type:circle" %)
241 * Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
242
243 == Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
244
245 1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247
248 (% style="list-style-type:circle" %)
249 * Die Option **nach unten** wird angezeigt.
250
251 (% start="3" %)
252 1. Option **nach unten** anklicken
253
254 (% style="list-style-type:circle" %)
255 * Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
256
257 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
258
259 (% class="box infomessage" %)
260 (((
261 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
262
263 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
264 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
265 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
266 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
267 ...
268 ...
269 )))