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Version 31.1 von Marco Bauer am 2023/07/27 14:00
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 xx
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 xx
15
16 == Über Kontakte (Ansicht) ==
17
18 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19
20 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31
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33
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46 BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47
48 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49
50 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
51
52 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
68
69 = Mein Desktop =
70
71 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
72
73 (% style="width:592.6px" %)
74 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
75 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
76 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
77 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
78 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
79 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
80 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
81 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93 == Aktivität neu anlegen ==
94
95 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
96
97 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
98
99 == Kalenderansicht ==
100
101 xx
102
103 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
104
105 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
106
107 ==== Vermerk ergänzen ====
108
109 xx
110
111 ==== Folgeaktivität erstellen ====
112
113 xx
114
115 ==== Druckvorschau einsehen ====
116
117 xx
118
119 = Beziehungen =
120
121 xx
122
123 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
124
125 = E-Mail =
126
127 xx
128
129 = Dokumente =
130
131 xx
132
133 = DSGVO Auskunft =
134
135 xx
136
137 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
138 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
139
140 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
141 Kontaktmanagement öffnen
142
143 1. (((
144 Option **Kontaktmanagement **klicken
145 )))
146
147 (% style="list-style-type:circle" %)
148 * (((
149 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
150 )))
151 * (((
152 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
153 )))
154
155 (% start="2" %)
156 1. (((
157 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
158 )))
159
160 (% style="list-style-type:circle" %)
161 * (((
162 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
163 )))
164
165 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
166 Menüpunkte des Kontaktmanagements
167
168 (% style="margin-right:auto" %)
169 |=(((
170 Menüpunkt
171 )))|=(((
172 Beschreibung
173 )))
174 |(((
175 **Kontakte**
176 )))|(((
177 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
178 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
179 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
180 )))
181 |(((
182 **Mein Desktop**
183 )))|(((
184 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
185 )))
186 |(((
187 **E-Mail**
188 )))|(((
189 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
190 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
191 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
192 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
193 )))
194 |(((
195 **Dokumente**
196 )))|(((
197 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
198 )))
199 |(((
200 **Excel-Import**
201 )))|(((
202 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
203 )))
204 |(((
205 **DSGVO Auskunft**
206 )))|(((
207 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
208 )))
209
210 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
211 E-Mail-Postfach aktualisieren
212
213 1. (((
214 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
215 )))
216 1. (((
217 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
218 )))
219 1. (((
220 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
221 )))
222
223 (% style="list-style-type:circle" %)
224 * (((
225 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
226 )))
227
228 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
230
231 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
232 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
233
234 1. (((
235 Gewünschten Menüpunkt auswählen
236 )))
237 1. (((
238 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
239 )))
240
241 (% style="list-style-type:circle" %)
242 * (((
243 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
244 )))
245
246 (% start="3" %)
247 1. (((
248 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
249 )))
250
251 (% style="list-style-type:circle" %)
252 * (((
253 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
254 )))
255 * (((
256 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
257 )))
258
259 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
260 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
261
262 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
263
264 * (((
265 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
266 )))
267 * (((
268 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
269 )))
270 * (((
271 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
272 )))
273
274 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
275 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
276
277 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
278 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
279
280 1. (((
281 Gewünschten Menüpunkt auswählen
282 )))
283 1. (((
284 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
285 )))
286
287 (% style="list-style-type:circle" %)
288 * (((
289 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
290 )))
291
292 (% start="3" %)
293 1. (((
294 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
295 )))
296
297 (% style="list-style-type:circle" %)
298 * (((
299 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
300 )))
301
302 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
303 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
304
305 1. (((
306 Gewünschten Menüpunkt auswählen
307 )))
308 1. (((
309 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
310 )))
311
312 (% style="list-style-type:circle" %)
313 * (((
314 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
315 )))
316
317 (% start="3" %)
318 1. (((
319 Option **nach oben** anklicken
320 )))
321
322 (% style="list-style-type:circle" %)
323 * (((
324 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
325 )))
326
327 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
328 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
329
330 1. (((
331 Gewünschten Menüpunkt auswählen
332 )))
333 1. (((
334 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335 )))
336
337 (% style="list-style-type:circle" %)
338 * (((
339 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
340 )))
341
342 (% start="3" %)
343 1. (((
344 Option **nach unten** anklicken
345 )))
346
347 (% style="list-style-type:circle" %)
348 * (((
349 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
350 )))
351
352 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
353
354 (% class="box infomessage" %)
355 (((
356 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
357
358 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
359 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
360 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
361 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
362 ...
363 ...
364 )))