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Version 32.1 von Marco Bauer am 2023/07/27 14:27
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 xx
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 xx
15
16 == Über Kontakte (Ansicht) ==
17
18 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19
20 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 )))
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
29 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33
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43
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45
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47 BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48
49
50 === Kontakt bearbeiten ===
51
52 xx
53
54 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55
56 xx
57
58 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
59
60 xx
61
62
63 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
64
65 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
66
67 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
73
74
75
76
77
78
79
80
81 xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
82
83 = Mein Desktop =
84
85 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
86
87 (% style="width:592.6px" %)
88 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
89 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
90 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
91 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
92 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
93 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
94 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
95 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106 == Aktivität neu anlegen ==
107
108 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
109
110 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
111
112 == Kalenderansicht ==
113
114 xx
115
116 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
117
118 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
119
120 ==== Vermerk ergänzen ====
121
122 xx
123
124 ==== Folgeaktivität erstellen ====
125
126 xx
127
128 ==== Druckvorschau einsehen ====
129
130 xx
131
132 = Beziehungen =
133
134 xx
135
136 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
137
138 = E-Mail =
139
140 xx
141
142 = Dokumente =
143
144 xx
145
146 = DSGVO Auskunft =
147
148 xx
149
150 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
151 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
152
153 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
154 Kontaktmanagement öffnen
155
156 1. (((
157 Option **Kontaktmanagement **klicken
158 )))
159
160 (% style="list-style-type:circle" %)
161 * (((
162 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
163 )))
164 * (((
165 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
166 )))
167
168 (% start="2" %)
169 1. (((
170 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
171 )))
172
173 (% style="list-style-type:circle" %)
174 * (((
175 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
176 )))
177
178 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
179 Menüpunkte des Kontaktmanagements
180
181 (% style="margin-right:auto" %)
182 |=(((
183 Menüpunkt
184 )))|=(((
185 Beschreibung
186 )))
187 |(((
188 **Kontakte**
189 )))|(((
190 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
191 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
192 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
193 )))
194 |(((
195 **Mein Desktop**
196 )))|(((
197 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
198 )))
199 |(((
200 **E-Mail**
201 )))|(((
202 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
203 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
204 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
205 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
206 )))
207 |(((
208 **Dokumente**
209 )))|(((
210 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
211 )))
212 |(((
213 **Excel-Import**
214 )))|(((
215 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
216 )))
217 |(((
218 **DSGVO Auskunft**
219 )))|(((
220 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
221 )))
222
223 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
224 E-Mail-Postfach aktualisieren
225
226 1. (((
227 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
228 )))
229 1. (((
230 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
231 )))
232 1. (((
233 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
234 )))
235
236 (% style="list-style-type:circle" %)
237 * (((
238 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
239 )))
240
241 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
242 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
243
244 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
245 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
246
247 1. (((
248 Gewünschten Menüpunkt auswählen
249 )))
250 1. (((
251 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
252 )))
253
254 (% style="list-style-type:circle" %)
255 * (((
256 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
257 )))
258
259 (% start="3" %)
260 1. (((
261 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
262 )))
263
264 (% style="list-style-type:circle" %)
265 * (((
266 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
267 )))
268 * (((
269 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
270 )))
271
272 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
273 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
274
275 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
276
277 * (((
278 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
279 )))
280 * (((
281 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
282 )))
283 * (((
284 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
285 )))
286
287 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
288 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
289
290 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
292
293 1. (((
294 Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 )))
296 1. (((
297 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 )))
299
300 (% style="list-style-type:circle" %)
301 * (((
302 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
303 )))
304
305 (% start="3" %)
306 1. (((
307 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
308 )))
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * (((
312 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
313 )))
314
315 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
316 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
317
318 1. (((
319 Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 )))
321 1. (((
322 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 )))
324
325 (% style="list-style-type:circle" %)
326 * (((
327 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
328 )))
329
330 (% start="3" %)
331 1. (((
332 Option **nach oben** anklicken
333 )))
334
335 (% style="list-style-type:circle" %)
336 * (((
337 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
338 )))
339
340 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
341 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
342
343 1. (((
344 Gewünschten Menüpunkt auswählen
345 )))
346 1. (((
347 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
348 )))
349
350 (% style="list-style-type:circle" %)
351 * (((
352 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
353 )))
354
355 (% start="3" %)
356 1. (((
357 Option **nach unten** anklicken
358 )))
359
360 (% style="list-style-type:circle" %)
361 * (((
362 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
363 )))
364
365 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
366
367 (% class="box infomessage" %)
368 (((
369 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
370
371 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
372 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
373 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
374 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
375 ...
376 ...
377 )))