Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 33.1 von Marco Bauer am 2023/07/27 14:43

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
	10	xx
	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
	14	xx
	15
	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	17
28.1	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	19
29.2	20	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	21	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
32.1	22	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	24	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
	25	Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
	26	)))
	27	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
33.1	28	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	29	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
33.1	30	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	31	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
29.2	32	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)
28.1	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
29.2	46	BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	47
32.1	48
	49	=== Kontakt bearbeiten ===
	50
	51	xx
	52
	53	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	54
	55	xx
	56
	57	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	58
	59	xx
	60
33.1	61	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	62
33.1	63	xx
	64
	65	=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	66
	67	xx
	68
	69	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	70
	71	xx
	72
	73	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	74
	75	xx
	76
	77	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	78
	79	xx
	80
	81
26.1	82	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	83
29.2	84	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	85
29.2	86	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	87	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	88	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)
	89	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)
	90	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)
	91	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)
28.1	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
26.1	99	xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	100
	101	= Mein Desktop =
	102
30.1	103	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	104
30.1	105	(% style="width:592.6px" %)
	106	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	107	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	108	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	109	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	110	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	111	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	112	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	113	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	114	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
26.1	123	== Aktivität neu anlegen ==
	124
30.1	125	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	126
26.1	127	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	128
	129	== Kalenderansicht ==
	130
	131	xx
	132
	133	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	134
	135	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	136
	137	==== Vermerk ergänzen ====
	138
	139	xx
	140
	141	==== Folgeaktivität erstellen ====
	142
	143	xx
	144
	145	==== Druckvorschau einsehen ====
	146
	147	xx
	148
	149	= Beziehungen =
	150
	151	xx
	152
	153	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	154
	155	= E-Mail =
	156
	157	xx
	158
	159	= Dokumente =
	160
	161	xx
	162
	163	= DSGVO Auskunft =
	164
	165	xx
	166
27.1	167	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	168	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	169
31.1	170	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	171	Kontaktmanagement öffnen
12.1	172
31.1	173	1. (((
	174	Option Kontaktmanagement klicken
	175	)))
3.1	176
14.7	177	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	178	* (((
	179	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	180	)))
	181	* (((
	182	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	183	)))
3.1	184
9.3	185	(% start="2" %)
31.1	186	1. (((
	187	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	188	)))
9.3	189
14.7	190	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	191	* (((
	192	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	193	)))
9.3	194
31.1	195	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	196	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	197
12.2	198	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	199	\|=(((
	200	Menüpunkt
	201	)))\|=(((
	202	Beschreibung
	203	)))
	204	\|(((
	205	Kontakte
	206	)))\|(((
	207	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	208	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	209	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	210	)))
	211	\|(((
	212	Mein Desktop
	213	)))\|(((
	214	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	215	)))
	216	\|(((
	217	E-Mail
	218	)))\|(((
	219	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	220	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	221	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	222	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	223	)))
	224	\|(((
	225	Dokumente
	226	)))\|(((
	227	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	228	)))
	229	\|(((
	230	Excel-Import
	231	)))\|(((
12.2	232	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	233	)))
31.1	234	\|(((
	235	DSGVO Auskunft
	236	)))\|(((
14.2	237	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	238	)))
10.1	239
31.1	240	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	241	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	242
31.1	243	1. (((
	244	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	245	)))
	246	1. (((
	247	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	248	)))
	249	1. (((
	250	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	251	)))
13.1	252
14.7	253	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	254	* (((
	255	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	256	)))
13.1	257
14.4	258	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	259	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	260
31.1	261	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	262	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	263
31.1	264	1. (((
	265	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	266	)))
	267	1. (((
	268	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	269	)))
14.3	270
14.7	271	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	272	* (((
	273	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	274	)))
14.3	275
18.1	276	(% start="3" %)
31.1	277	1. (((
	278	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	279	)))
14.3	280
14.7	281	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	282	* (((
	283	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	284	)))
	285	* (((
	286	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	287	)))
14.3	288
31.1	289	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	290	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	291
14.7	292	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	293
31.1	294	* (((
	295	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	296	)))
	297	* (((
	298	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	299	)))
	300	* (((
	301	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	302	)))
14.7	303
31.1	304	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	305	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	306
15.1	307	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	308	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	309
31.1	310	1. (((
	311	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	312	)))
	313	1. (((
	314	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	315	)))
14.7	316
	317	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	318	* (((
	319	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	320	)))
14.7	321
	322	(% start="3" %)
31.1	323	1. (((
	324	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	325	)))
14.7	326
	327	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	328	* (((
	329	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	330	)))
14.7	331
31.1	332	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	333	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	334
31.1	335	1. (((
	336	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	337	)))
	338	1. (((
	339	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	340	)))
14.7	341
	342	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	343	* (((
	344	Die Option nach oben wird angezeigt.
	345	)))
14.7	346
	347	(% start="3" %)
31.1	348	1. (((
	349	Option nach oben anklicken
	350	)))
14.7	351
	352	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	353	* (((
	354	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	355	)))
14.7	356
31.1	357	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	358	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	359
31.1	360	1. (((
	361	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	362	)))
	363	1. (((
	364	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	365	)))
14.7	366
14.8	367	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	368	* (((
	369	Die Option nach unten wird angezeigt.
	370	)))
14.7	371
14.8	372	(% start="3" %)
31.1	373	1. (((
	374	Option nach unten anklicken
	375	)))
14.7	376
14.8	377	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	378	* (((
	379	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	380	)))
14.7	381
25.1	382	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	383
23.1	384	(% class="box infomessage" %)
	385	(((
	386	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	387
24.1	388	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	389	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	390	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	391	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	392	...
	393	...
23.1	394	)))