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Version 33.1 von Marco Bauer am 2023/07/27 14:43
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 xx
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 xx
15
16 == Über Kontakte (Ansicht) ==
17
18 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19
20 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 )))
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46 BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47
48
49 === Kontakt bearbeiten ===
50
51 xx
52
53 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
54
55 xx
56
57 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
58
59 xx
60
61 === Über Projetbeteiligungen ===
62
63 xx
64
65 === Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
66
67 xx
68
69 === Übersicht der Bankverbindungen ===
70
71 xx
72
73 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
74
75 xx
76
77 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
78
79 xx
80
81
82 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
83
84 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
85
86 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
87 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
88 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
92
93
94
95
96
97
98
99 xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
100
101 = Mein Desktop =
102
103 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
104
105 (% style="width:592.6px" %)
106 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
107 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
108 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
109 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
110 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
111 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
112 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
113 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
115
116
117
118
119
120
121
122
123 == Aktivität neu anlegen ==
124
125 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
126
127 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
128
129 == Kalenderansicht ==
130
131 xx
132
133 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
134
135 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
136
137 ==== Vermerk ergänzen ====
138
139 xx
140
141 ==== Folgeaktivität erstellen ====
142
143 xx
144
145 ==== Druckvorschau einsehen ====
146
147 xx
148
149 = Beziehungen =
150
151 xx
152
153 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
154
155 = E-Mail =
156
157 xx
158
159 = Dokumente =
160
161 xx
162
163 = DSGVO Auskunft =
164
165 xx
166
167 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
168 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
169
170 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
171 Kontaktmanagement öffnen
172
173 1. (((
174 Option **Kontaktmanagement **klicken
175 )))
176
177 (% style="list-style-type:circle" %)
178 * (((
179 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
180 )))
181 * (((
182 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
183 )))
184
185 (% start="2" %)
186 1. (((
187 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
188 )))
189
190 (% style="list-style-type:circle" %)
191 * (((
192 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
193 )))
194
195 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
196 Menüpunkte des Kontaktmanagements
197
198 (% style="margin-right:auto" %)
199 |=(((
200 Menüpunkt
201 )))|=(((
202 Beschreibung
203 )))
204 |(((
205 **Kontakte**
206 )))|(((
207 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
208 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
209 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
210 )))
211 |(((
212 **Mein Desktop**
213 )))|(((
214 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
215 )))
216 |(((
217 **E-Mail**
218 )))|(((
219 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
220 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
221 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
222 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
223 )))
224 |(((
225 **Dokumente**
226 )))|(((
227 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
228 )))
229 |(((
230 **Excel-Import**
231 )))|(((
232 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
233 )))
234 |(((
235 **DSGVO Auskunft**
236 )))|(((
237 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
238 )))
239
240 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
241 E-Mail-Postfach aktualisieren
242
243 1. (((
244 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
245 )))
246 1. (((
247 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
248 )))
249 1. (((
250 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
251 )))
252
253 (% style="list-style-type:circle" %)
254 * (((
255 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
256 )))
257
258 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
260
261 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
262 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
263
264 1. (((
265 Gewünschten Menüpunkt auswählen
266 )))
267 1. (((
268 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
269 )))
270
271 (% style="list-style-type:circle" %)
272 * (((
273 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
274 )))
275
276 (% start="3" %)
277 1. (((
278 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
279 )))
280
281 (% style="list-style-type:circle" %)
282 * (((
283 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
284 )))
285 * (((
286 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
287 )))
288
289 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
290 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
291
292 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
293
294 * (((
295 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
296 )))
297 * (((
298 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
299 )))
300 * (((
301 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
302 )))
303
304 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
305 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
306
307 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
309
310 1. (((
311 Gewünschten Menüpunkt auswählen
312 )))
313 1. (((
314 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 )))
316
317 (% style="list-style-type:circle" %)
318 * (((
319 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
320 )))
321
322 (% start="3" %)
323 1. (((
324 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
325 )))
326
327 (% style="list-style-type:circle" %)
328 * (((
329 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
330 )))
331
332 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
333 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
334
335 1. (((
336 Gewünschten Menüpunkt auswählen
337 )))
338 1. (((
339 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340 )))
341
342 (% style="list-style-type:circle" %)
343 * (((
344 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
345 )))
346
347 (% start="3" %)
348 1. (((
349 Option **nach oben** anklicken
350 )))
351
352 (% style="list-style-type:circle" %)
353 * (((
354 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
355 )))
356
357 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
358 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
359
360 1. (((
361 Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 )))
363 1. (((
364 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 )))
366
367 (% style="list-style-type:circle" %)
368 * (((
369 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
370 )))
371
372 (% start="3" %)
373 1. (((
374 Option **nach unten** anklicken
375 )))
376
377 (% style="list-style-type:circle" %)
378 * (((
379 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
380 )))
381
382 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
383
384 (% class="box infomessage" %)
385 (((
386 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
387
388 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
389 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
390 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
391 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
392 ...
393 ...
394 )))