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Version 34.1 von Marco Bauer am 2023/07/27 14:44
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 xx
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 xx
15
16 == Über Kontakte (Ansicht) ==
17
18 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19
20 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 )))
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
33
34
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
46
47
48 === Kontakt bearbeiten ===
49
50 xx
51
52 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
53
54 xx
55
56 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
57
58 xx
59
60 === Über Projetbeteiligungen ===
61
62 xx
63
64 === Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
65
66 xx
67
68 === Übersicht der Bankverbindungen ===
69
70 xx
71
72 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
73
74 xx
75
76 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
77
78 xx
79
80
81 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
82
83 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
84
85 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
91
92
93
94
95
96
97 xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
98
99 = Mein Desktop =
100
101 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
102
103 (% style="width:592.6px" %)
104 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
113
114
115
116
117
118
119
120 == Aktivität neu anlegen ==
121
122 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
123
124 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
125
126 == Kalenderansicht ==
127
128 xx
129
130 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
131
132 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
133
134 ==== Vermerk ergänzen ====
135
136 xx
137
138 ==== Folgeaktivität erstellen ====
139
140 xx
141
142 ==== Druckvorschau einsehen ====
143
144 xx
145
146 = Beziehungen =
147
148 xx
149
150 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
151
152 = E-Mail =
153
154 xx
155
156 = Dokumente =
157
158 xx
159
160 = DSGVO Auskunft =
161
162 xx
163
164 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
166
167 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
168 Kontaktmanagement öffnen
169
170 1. (((
171 Option **Kontaktmanagement **klicken
172 )))
173
174 (% style="list-style-type:circle" %)
175 * (((
176 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
177 )))
178 * (((
179 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
180 )))
181
182 (% start="2" %)
183 1. (((
184 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185 )))
186
187 (% style="list-style-type:circle" %)
188 * (((
189 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190 )))
191
192 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
193 Menüpunkte des Kontaktmanagements
194
195 (% style="margin-right:auto" %)
196 |=(((
197 Menüpunkt
198 )))|=(((
199 Beschreibung
200 )))
201 |(((
202 **Kontakte**
203 )))|(((
204 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
205 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
206 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
207 )))
208 |(((
209 **Mein Desktop**
210 )))|(((
211 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
212 )))
213 |(((
214 **E-Mail**
215 )))|(((
216 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
217 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
218 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
219 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
220 )))
221 |(((
222 **Dokumente**
223 )))|(((
224 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
225 )))
226 |(((
227 **Excel-Import**
228 )))|(((
229 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
230 )))
231 |(((
232 **DSGVO Auskunft**
233 )))|(((
234 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
235 )))
236
237 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
238 E-Mail-Postfach aktualisieren
239
240 1. (((
241 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
242 )))
243 1. (((
244 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
245 )))
246 1. (((
247 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
248 )))
249
250 (% style="list-style-type:circle" %)
251 * (((
252 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
253 )))
254
255 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
257
258 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
259 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
260
261 1. (((
262 Gewünschten Menüpunkt auswählen
263 )))
264 1. (((
265 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
266 )))
267
268 (% style="list-style-type:circle" %)
269 * (((
270 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
271 )))
272
273 (% start="3" %)
274 1. (((
275 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
276 )))
277
278 (% style="list-style-type:circle" %)
279 * (((
280 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
281 )))
282 * (((
283 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
284 )))
285
286 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
287 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
288
289 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
290
291 * (((
292 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
293 )))
294 * (((
295 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
296 )))
297 * (((
298 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
299 )))
300
301 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
302 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
303
304 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
306
307 1. (((
308 Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 )))
310 1. (((
311 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 )))
313
314 (% style="list-style-type:circle" %)
315 * (((
316 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
317 )))
318
319 (% start="3" %)
320 1. (((
321 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322 )))
323
324 (% style="list-style-type:circle" %)
325 * (((
326 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
327 )))
328
329 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
330 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
331
332 1. (((
333 Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 )))
335 1. (((
336 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 )))
338
339 (% style="list-style-type:circle" %)
340 * (((
341 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
342 )))
343
344 (% start="3" %)
345 1. (((
346 Option **nach oben** anklicken
347 )))
348
349 (% style="list-style-type:circle" %)
350 * (((
351 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
352 )))
353
354 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
355 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
356
357 1. (((
358 Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 )))
360 1. (((
361 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 )))
363
364 (% style="list-style-type:circle" %)
365 * (((
366 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
367 )))
368
369 (% start="3" %)
370 1. (((
371 Option **nach unten** anklicken
372 )))
373
374 (% style="list-style-type:circle" %)
375 * (((
376 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
377 )))
378
379 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
380
381 (% class="box infomessage" %)
382 (((
383 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
384
385 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
386 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
387 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
388 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
389 ...
390 ...
391 )))