010 - Modul Kontaktmanagement
010 - Modul Kontaktmanagement
Kontakte
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Kontakt auswählen
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Über Kontakte (Ansicht)
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe: |
| 2 | Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: |
| 3 | Zuwendungen-Übersicht (Siehe: |
| 4 | Kontaktlisten managen (Siehe: |
| 5 | Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe: |
| 6 | |
| 7 | Zum FiBu-Buchführungskonto |
| 8 | Übersicht der Bankverbindungen |
| 9 | Standort des Kontaktes über Maps einsehbar |
BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
Kontakt bearbeiten
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Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen
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Kontakte der Kontaktliste hinzufügen
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Über Projetbeteiligungen
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Optionen des FiBu-Buchführungskonto
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Übersicht der Bankverbindungen
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Bestandteile der Bankverbindungen
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Neue Bankverbindung erstellen
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Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
Mein Desktop
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Aktivität neu anlegen
xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
Kalenderansicht
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Neuen Aktivität in Kalender einstellen
xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
Vermerk ergänzen
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Folgeaktivität erstellen
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Druckvorschau einsehen
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Beziehungen
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(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
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Dokumente
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DSGVO Auskunft
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Menüpunkte
Kontaktmanagement öffnen
Option Kontaktmanagement klicken
Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
Auf gewünschten Menüpunkt klicken
Der separate Karteireiter wird angezeigt.
Menüpunkte des Kontaktmanagements
Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
Kontakte | Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. |
Mein Desktop | Übersicht aller relevanten Aktivitäten. |
Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. | |
Dokumente | Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. |
Excel-Import | Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). |
DSGVO Auskunft | Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). |
E-Mail-Postfach aktualisieren
Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
Zu Favoriten hinzufügen
Gewünschten Menüpunkt auswählen
Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern
Gewünschten Menüpunkt auswählen
Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
Option aus Favoriten entfernen anklicken
Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
Gewünschten Menüpunkt auswählen
Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
Die Option nach oben wird angezeigt.
Option nach oben anklicken
Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
Gewünschten Menüpunkt auswählen
Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
Die Option nach unten wird angezeigt.
Option nach unten anklicken
Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen