Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 35.1 von Marco Bauer am 2023/07/27 14:45

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
	10	xx
	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
	14	xx
	15
	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	17
28.1	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	19
29.2	20	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	21	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
35.1	22	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	24	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
35.1	25	Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
32.1	26	)))
35.1	27	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	29	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
35.1	30	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	31	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	32	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
29.2	44	BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	45
32.1	46
	47	=== Kontakt bearbeiten ===
	48
	49	xx
	50
	51	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	52
	53	xx
	54
	55	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	56
	57	xx
	58
33.1	59	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	60
33.1	61	xx
	62
	63	=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	64
	65	xx
	66
	67	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	68
	69	xx
	70
	71	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	72
	73	xx
	74
	75	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	76
	77	xx
	78
	79
26.1	80	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	81
29.2	82	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	83
29.2	84	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	85	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	86	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)
	87	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)
	88	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)
	89	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)
28.1	90
	91
	92
	93
	94
26.1	95	xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	96
	97	= Mein Desktop =
	98
30.1	99	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	100
30.1	101	(% style="width:592.6px" %)
	102	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	103	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	104	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	105	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	106	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	107	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	108	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	109	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	110	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	111
	112
	113
	114
	115
	116
26.1	117	== Aktivität neu anlegen ==
	118
30.1	119	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	120
26.1	121	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	122
	123	== Kalenderansicht ==
	124
	125	xx
	126
	127	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	128
	129	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	130
	131	==== Vermerk ergänzen ====
	132
	133	xx
	134
	135	==== Folgeaktivität erstellen ====
	136
	137	xx
	138
	139	==== Druckvorschau einsehen ====
	140
	141	xx
	142
	143	= Beziehungen =
	144
	145	xx
	146
	147	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	148
	149	= E-Mail =
	150
	151	xx
	152
	153	= Dokumente =
	154
	155	xx
	156
	157	= DSGVO Auskunft =
	158
	159	xx
	160
27.1	161	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	162	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	163
31.1	164	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	165	Kontaktmanagement öffnen
12.1	166
31.1	167	1. (((
	168	Option Kontaktmanagement klicken
	169	)))
3.1	170
14.7	171	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	172	* (((
	173	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	174	)))
	175	* (((
	176	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	177	)))
3.1	178
9.3	179	(% start="2" %)
31.1	180	1. (((
	181	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	182	)))
9.3	183
14.7	184	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	185	* (((
	186	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	187	)))
9.3	188
31.1	189	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	190	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	191
12.2	192	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	193	\|=(((
	194	Menüpunkt
	195	)))\|=(((
	196	Beschreibung
	197	)))
	198	\|(((
	199	Kontakte
	200	)))\|(((
	201	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	202	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	203	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	204	)))
	205	\|(((
	206	Mein Desktop
	207	)))\|(((
	208	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	209	)))
	210	\|(((
	211	E-Mail
	212	)))\|(((
	213	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	214	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	215	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	216	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	217	)))
	218	\|(((
	219	Dokumente
	220	)))\|(((
	221	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	222	)))
	223	\|(((
	224	Excel-Import
	225	)))\|(((
12.2	226	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	227	)))
31.1	228	\|(((
	229	DSGVO Auskunft
	230	)))\|(((
14.2	231	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	232	)))
10.1	233
31.1	234	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	235	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	236
31.1	237	1. (((
	238	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	239	)))
	240	1. (((
	241	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	242	)))
	243	1. (((
	244	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	245	)))
13.1	246
14.7	247	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	248	* (((
	249	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	250	)))
13.1	251
14.4	252	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	253	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	254
31.1	255	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	256	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	257
31.1	258	1. (((
	259	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	260	)))
	261	1. (((
	262	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	263	)))
14.3	264
14.7	265	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	266	* (((
	267	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	268	)))
14.3	269
18.1	270	(% start="3" %)
31.1	271	1. (((
	272	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	273	)))
14.3	274
14.7	275	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	276	* (((
	277	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	278	)))
	279	* (((
	280	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	281	)))
14.3	282
31.1	283	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	284	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	285
14.7	286	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	287
31.1	288	* (((
	289	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	290	)))
	291	* (((
	292	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	293	)))
	294	* (((
	295	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	296	)))
14.7	297
31.1	298	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	299	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	300
15.1	301	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	302	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	303
31.1	304	1. (((
	305	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	306	)))
	307	1. (((
	308	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	309	)))
14.7	310
	311	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	312	* (((
	313	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	314	)))
14.7	315
	316	(% start="3" %)
31.1	317	1. (((
	318	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	319	)))
14.7	320
	321	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	322	* (((
	323	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	324	)))
14.7	325
31.1	326	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	327	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	328
31.1	329	1. (((
	330	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	331	)))
	332	1. (((
	333	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	334	)))
14.7	335
	336	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	337	* (((
	338	Die Option nach oben wird angezeigt.
	339	)))
14.7	340
	341	(% start="3" %)
31.1	342	1. (((
	343	Option nach oben anklicken
	344	)))
14.7	345
	346	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	347	* (((
	348	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	349	)))
14.7	350
31.1	351	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	352	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	353
31.1	354	1. (((
	355	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	356	)))
	357	1. (((
	358	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	359	)))
14.7	360
14.8	361	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	362	* (((
	363	Die Option nach unten wird angezeigt.
	364	)))
14.7	365
14.8	366	(% start="3" %)
31.1	367	1. (((
	368	Option nach unten anklicken
	369	)))
14.7	370
14.8	371	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	372	* (((
	373	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	374	)))
14.7	375
25.1	376	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	377
23.1	378	(% class="box infomessage" %)
	379	(((
	380	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	381
24.1	382	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	383	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	384	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	385	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	386	...
	387	...
23.1	388	)))