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Version 35.1 von Marco Bauer am 2023/07/27 14:45
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 xx
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 xx
15
16 == Über Kontakte (Ansicht) ==
17
18 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19
20 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 **Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26 )))
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44 BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
45
46
47 === Kontakt bearbeiten ===
48
49 xx
50
51 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
52
53 xx
54
55 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
56
57 xx
58
59 === Über Projetbeteiligungen ===
60
61 xx
62
63 === Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
64
65 xx
66
67 === Übersicht der Bankverbindungen ===
68
69 xx
70
71 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
72
73 xx
74
75 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
76
77 xx
78
79
80 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81
82 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
83
84 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
90
91
92
93
94
95 xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
96
97 = Mein Desktop =
98
99 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
100
101 (% style="width:592.6px" %)
102 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
111
112
113
114
115
116
117 == Aktivität neu anlegen ==
118
119 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
120
121 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
122
123 == Kalenderansicht ==
124
125 xx
126
127 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
128
129 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
130
131 ==== Vermerk ergänzen ====
132
133 xx
134
135 ==== Folgeaktivität erstellen ====
136
137 xx
138
139 ==== Druckvorschau einsehen ====
140
141 xx
142
143 = Beziehungen =
144
145 xx
146
147 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
148
149 = E-Mail =
150
151 xx
152
153 = Dokumente =
154
155 xx
156
157 = DSGVO Auskunft =
158
159 xx
160
161 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
163
164 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 Kontaktmanagement öffnen
166
167 1. (((
168 Option **Kontaktmanagement **klicken
169 )))
170
171 (% style="list-style-type:circle" %)
172 * (((
173 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
174 )))
175 * (((
176 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
177 )))
178
179 (% start="2" %)
180 1. (((
181 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 )))
183
184 (% style="list-style-type:circle" %)
185 * (((
186 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 )))
188
189 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 Menüpunkte des Kontaktmanagements
191
192 (% style="margin-right:auto" %)
193 |=(((
194 Menüpunkt
195 )))|=(((
196 Beschreibung
197 )))
198 |(((
199 **Kontakte**
200 )))|(((
201 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
204 )))
205 |(((
206 **Mein Desktop**
207 )))|(((
208 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209 )))
210 |(((
211 **E-Mail**
212 )))|(((
213 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 )))
218 |(((
219 **Dokumente**
220 )))|(((
221 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 )))
223 |(((
224 **Excel-Import**
225 )))|(((
226 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 )))
228 |(((
229 **DSGVO Auskunft**
230 )))|(((
231 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 )))
233
234 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 E-Mail-Postfach aktualisieren
236
237 1. (((
238 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
239 )))
240 1. (((
241 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 )))
243 1. (((
244 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 )))
246
247 (% style="list-style-type:circle" %)
248 * (((
249 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 )))
251
252 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
254
255 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
257
258 1. (((
259 Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 )))
261 1. (((
262 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 )))
264
265 (% style="list-style-type:circle" %)
266 * (((
267 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 )))
269
270 (% start="3" %)
271 1. (((
272 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
273 )))
274
275 (% style="list-style-type:circle" %)
276 * (((
277 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
278 )))
279 * (((
280 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 )))
282
283 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
285
286 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
287
288 * (((
289 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
290 )))
291 * (((
292 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
293 )))
294 * (((
295 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 )))
297
298 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
300
301 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
303
304 1. (((
305 Gewünschten Menüpunkt auswählen
306 )))
307 1. (((
308 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 )))
310
311 (% style="list-style-type:circle" %)
312 * (((
313 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 )))
315
316 (% start="3" %)
317 1. (((
318 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 )))
320
321 (% style="list-style-type:circle" %)
322 * (((
323 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 )))
325
326 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
328
329 1. (((
330 Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 )))
332 1. (((
333 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 )))
335
336 (% style="list-style-type:circle" %)
337 * (((
338 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 )))
340
341 (% start="3" %)
342 1. (((
343 Option **nach oben** anklicken
344 )))
345
346 (% style="list-style-type:circle" %)
347 * (((
348 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349 )))
350
351 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
353
354 1. (((
355 Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 )))
357 1. (((
358 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 )))
360
361 (% style="list-style-type:circle" %)
362 * (((
363 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 )))
365
366 (% start="3" %)
367 1. (((
368 Option **nach unten** anklicken
369 )))
370
371 (% style="list-style-type:circle" %)
372 * (((
373 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
374 )))
375
376 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
377
378 (% class="box infomessage" %)
379 (((
380 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
381
382 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
383 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
384 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
385 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
386 ...
387 ...
388 )))