Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 36.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:11

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
35.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
35.1	40	Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
32.1	41	)))
35.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
35.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
29.2	58	BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	59
32.1	60
	61	=== Kontakt bearbeiten ===
	62
	63	xx
	64
	65	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	66
	67	xx
	68
	69	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	70
36.1	71	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	72
36.1	73	(% style="list-style-type:circle" %)
	74	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	75
	76	(% start="2" %)
	77	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	78
	79	(% style="list-style-type:circle" %)
	80	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	81
	82	(% start="3" %)
	83	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	84
	85	(% style="list-style-type:circle" %)
	86	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	87	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	88
	89
33.1	90	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	91
33.1	92	xx
	93
	94	=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	95
	96	xx
	97
	98	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	99
	100	xx
	101
	102	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	103
	104	xx
	105
	106	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	107
	108	xx
	109
	110
26.1	111	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	112
29.2	113	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	114
29.2	115	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	116	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	117	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)
	118	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)
	119	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)
	120	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)
28.1	121
	122
	123
	124
26.1	125	xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	126
	127	= Mein Desktop =
	128
30.1	129	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	130
30.1	131	(% style="width:592.6px" %)
	132	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	133	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	134	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	135	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	136	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	137	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	138	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	139	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	140	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	141
	142
	143
	144
	145
26.1	146	== Aktivität neu anlegen ==
	147
30.1	148	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	149
26.1	150	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	151
	152	== Kalenderansicht ==
	153
	154	xx
	155
	156	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	157
	158	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	159
	160	==== Vermerk ergänzen ====
	161
	162	xx
	163
	164	==== Folgeaktivität erstellen ====
	165
	166	xx
	167
	168	==== Druckvorschau einsehen ====
	169
	170	xx
	171
	172	= Beziehungen =
	173
	174	xx
	175
	176	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	177
	178	= E-Mail =
	179
	180	xx
	181
	182	= Dokumente =
	183
	184	xx
	185
	186	= DSGVO Auskunft =
	187
	188	xx
	189
27.1	190	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	191	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	192
31.1	193	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	194	Kontaktmanagement öffnen
12.1	195
31.1	196	1. (((
	197	Option Kontaktmanagement klicken
	198	)))
3.1	199
14.7	200	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	201	* (((
	202	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	203	)))
	204	* (((
	205	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	206	)))
3.1	207
9.3	208	(% start="2" %)
31.1	209	1. (((
	210	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	211	)))
9.3	212
14.7	213	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	214	* (((
	215	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	216	)))
9.3	217
31.1	218	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	219	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	220
12.2	221	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	222	\|=(((
	223	Menüpunkt
	224	)))\|=(((
	225	Beschreibung
	226	)))
	227	\|(((
	228	Kontakte
	229	)))\|(((
	230	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	231	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	232	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	233	)))
	234	\|(((
	235	Mein Desktop
	236	)))\|(((
	237	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	238	)))
	239	\|(((
	240	E-Mail
	241	)))\|(((
	242	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	243	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	244	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	245	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	246	)))
	247	\|(((
	248	Dokumente
	249	)))\|(((
	250	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	251	)))
	252	\|(((
	253	Excel-Import
	254	)))\|(((
12.2	255	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	256	)))
31.1	257	\|(((
	258	DSGVO Auskunft
	259	)))\|(((
14.2	260	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	261	)))
10.1	262
31.1	263	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	264	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	265
31.1	266	1. (((
	267	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	268	)))
	269	1. (((
	270	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	271	)))
	272	1. (((
	273	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	274	)))
13.1	275
14.7	276	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	277	* (((
	278	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	279	)))
13.1	280
14.4	281	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	282	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	283
31.1	284	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	285	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	286
31.1	287	1. (((
	288	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	289	)))
	290	1. (((
	291	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	292	)))
14.3	293
14.7	294	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	295	* (((
	296	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	297	)))
14.3	298
18.1	299	(% start="3" %)
31.1	300	1. (((
	301	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	302	)))
14.3	303
14.7	304	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	305	* (((
	306	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	307	)))
	308	* (((
	309	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	310	)))
14.3	311
31.1	312	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	313	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	314
14.7	315	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	316
31.1	317	* (((
	318	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	319	)))
	320	* (((
	321	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	322	)))
	323	* (((
	324	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	325	)))
14.7	326
31.1	327	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	328	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	329
15.1	330	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	331	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	332
31.1	333	1. (((
	334	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	335	)))
	336	1. (((
	337	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	338	)))
14.7	339
	340	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	341	* (((
	342	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	343	)))
14.7	344
	345	(% start="3" %)
31.1	346	1. (((
	347	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	348	)))
14.7	349
	350	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	351	* (((
	352	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	353	)))
14.7	354
31.1	355	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	356	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	357
31.1	358	1. (((
	359	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	360	)))
	361	1. (((
	362	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	363	)))
14.7	364
	365	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	366	* (((
	367	Die Option nach oben wird angezeigt.
	368	)))
14.7	369
	370	(% start="3" %)
31.1	371	1. (((
	372	Option nach oben anklicken
	373	)))
14.7	374
	375	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	376	* (((
	377	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	378	)))
14.7	379
31.1	380	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	381	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	382
31.1	383	1. (((
	384	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	385	)))
	386	1. (((
	387	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	388	)))
14.7	389
14.8	390	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	391	* (((
	392	Die Option nach unten wird angezeigt.
	393	)))
14.7	394
14.8	395	(% start="3" %)
31.1	396	1. (((
	397	Option nach unten anklicken
	398	)))
14.7	399
14.8	400	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	401	* (((
	402	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	403	)))
14.7	404
25.1	405	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	406
23.1	407	(% class="box infomessage" %)
	408	(((
	409	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	410
24.1	411	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	412	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	413	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	414	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	415	...
	416	...
23.1	417	)))