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Version 36.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:11
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58 BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
59
60
61 === Kontakt bearbeiten ===
62
63 xx
64
65 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66
67 xx
68
69 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
70
71 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
72
73 (% style="list-style-type:circle" %)
74 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
75
76 (% start="2" %)
77 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
78
79 (% style="list-style-type:circle" %)
80 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
81
82 (% start="3" %)
83 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
84
85 (% style="list-style-type:circle" %)
86 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 * Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
88
89
90 === Über Projetbeteiligungen ===
91
92 xx
93
94 === Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
95
96 xx
97
98 === Übersicht der Bankverbindungen ===
99
100 xx
101
102 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
103
104 xx
105
106 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
107
108 xx
109
110
111 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
112
113 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
114
115 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
121
122
123
124
125 xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
126
127 = Mein Desktop =
128
129 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
130
131 (% style="width:592.6px" %)
132 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
141
142
143
144
145
146 == Aktivität neu anlegen ==
147
148 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
149
150 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
151
152 == Kalenderansicht ==
153
154 xx
155
156 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
157
158 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
159
160 ==== Vermerk ergänzen ====
161
162 xx
163
164 ==== Folgeaktivität erstellen ====
165
166 xx
167
168 ==== Druckvorschau einsehen ====
169
170 xx
171
172 = Beziehungen =
173
174 xx
175
176 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
177
178 = E-Mail =
179
180 xx
181
182 = Dokumente =
183
184 xx
185
186 = DSGVO Auskunft =
187
188 xx
189
190 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
192
193 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 Kontaktmanagement öffnen
195
196 1. (((
197 Option **Kontaktmanagement **klicken
198 )))
199
200 (% style="list-style-type:circle" %)
201 * (((
202 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203 )))
204 * (((
205 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 )))
207
208 (% start="2" %)
209 1. (((
210 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 )))
212
213 (% style="list-style-type:circle" %)
214 * (((
215 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 )))
217
218 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 Menüpunkte des Kontaktmanagements
220
221 (% style="margin-right:auto" %)
222 |=(((
223 Menüpunkt
224 )))|=(((
225 Beschreibung
226 )))
227 |(((
228 **Kontakte**
229 )))|(((
230 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 )))
234 |(((
235 **Mein Desktop**
236 )))|(((
237 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 )))
239 |(((
240 **E-Mail**
241 )))|(((
242 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 )))
247 |(((
248 **Dokumente**
249 )))|(((
250 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 )))
252 |(((
253 **Excel-Import**
254 )))|(((
255 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 )))
257 |(((
258 **DSGVO Auskunft**
259 )))|(((
260 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 )))
262
263 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 E-Mail-Postfach aktualisieren
265
266 1. (((
267 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 )))
269 1. (((
270 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 )))
272 1. (((
273 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 )))
275
276 (% style="list-style-type:circle" %)
277 * (((
278 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
279 )))
280
281 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
283
284 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
286
287 1. (((
288 Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 )))
290 1. (((
291 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 )))
293
294 (% style="list-style-type:circle" %)
295 * (((
296 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 )))
298
299 (% start="3" %)
300 1. (((
301 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 )))
303
304 (% style="list-style-type:circle" %)
305 * (((
306 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307 )))
308 * (((
309 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 )))
311
312 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
314
315 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
316
317 * (((
318 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
319 )))
320 * (((
321 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
322 )))
323 * (((
324 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 )))
326
327 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
329
330 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
332
333 1. (((
334 Gewünschten Menüpunkt auswählen
335 )))
336 1. (((
337 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 )))
339
340 (% style="list-style-type:circle" %)
341 * (((
342 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 )))
344
345 (% start="3" %)
346 1. (((
347 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 )))
349
350 (% style="list-style-type:circle" %)
351 * (((
352 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 )))
354
355 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
357
358 1. (((
359 Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 )))
361 1. (((
362 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 )))
364
365 (% style="list-style-type:circle" %)
366 * (((
367 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 )))
369
370 (% start="3" %)
371 1. (((
372 Option **nach oben** anklicken
373 )))
374
375 (% style="list-style-type:circle" %)
376 * (((
377 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378 )))
379
380 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
382
383 1. (((
384 Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 )))
386 1. (((
387 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 )))
389
390 (% style="list-style-type:circle" %)
391 * (((
392 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 )))
394
395 (% start="3" %)
396 1. (((
397 Option **nach unten** anklicken
398 )))
399
400 (% style="list-style-type:circle" %)
401 * (((
402 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
403 )))
404
405 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
406
407 (% class="box infomessage" %)
408 (((
409 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
410
411 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
412 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
413 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
414 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
415 ...
416 ...
417 )))