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Version 37.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:15
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48
49
50
51
52
53
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55
56
57 BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
58
59
60 === Kontakt bearbeiten ===
61
62 1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
63
64 (% style="list-style-type:circle" %)
65 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
66
67 (% start="2" %)
68 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
70
71 (% style="list-style-type:circle" %)
72 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
73
74 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
75
76 xx
77
78 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79
80 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
81
82 (% style="list-style-type:circle" %)
83 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
84
85 (% start="2" %)
86 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
87
88 (% style="list-style-type:circle" %)
89 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
90
91 (% start="3" %)
92 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 * Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97
98 === Über Projetbeteiligungen ===
99
100 xx
101
102 === Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103
104 xx
105
106 === Übersicht der Bankverbindungen ===
107
108 xx
109
110 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111
112 xx
113
114 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
115
116 xx
117
118
119 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
120
121 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
122
123 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
129
130
131
132 xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
133
134 = Mein Desktop =
135
136 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
137
138 (% style="width:592.6px" %)
139 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
148
149
150
151
152 == Aktivität neu anlegen ==
153
154 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
155
156 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
157
158 == Kalenderansicht ==
159
160 xx
161
162 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
163
164 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
165
166 ==== Vermerk ergänzen ====
167
168 xx
169
170 ==== Folgeaktivität erstellen ====
171
172 xx
173
174 ==== Druckvorschau einsehen ====
175
176 xx
177
178 = Beziehungen =
179
180 xx
181
182 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
183
184 = E-Mail =
185
186 xx
187
188 = Dokumente =
189
190 xx
191
192 = DSGVO Auskunft =
193
194 xx
195
196 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
198
199 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 Kontaktmanagement öffnen
201
202 1. (((
203 Option **Kontaktmanagement **klicken
204 )))
205
206 (% style="list-style-type:circle" %)
207 * (((
208 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 )))
210 * (((
211 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 )))
213
214 (% start="2" %)
215 1. (((
216 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217 )))
218
219 (% style="list-style-type:circle" %)
220 * (((
221 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 )))
223
224 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 Menüpunkte des Kontaktmanagements
226
227 (% style="margin-right:auto" %)
228 |=(((
229 Menüpunkt
230 )))|=(((
231 Beschreibung
232 )))
233 |(((
234 **Kontakte**
235 )))|(((
236 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239 )))
240 |(((
241 **Mein Desktop**
242 )))|(((
243 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 )))
245 |(((
246 **E-Mail**
247 )))|(((
248 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252 )))
253 |(((
254 **Dokumente**
255 )))|(((
256 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 )))
258 |(((
259 **Excel-Import**
260 )))|(((
261 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262 )))
263 |(((
264 **DSGVO Auskunft**
265 )))|(((
266 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 )))
268
269 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 E-Mail-Postfach aktualisieren
271
272 1. (((
273 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 )))
275 1. (((
276 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 )))
278 1. (((
279 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 )))
281
282 (% style="list-style-type:circle" %)
283 * (((
284 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
285 )))
286
287 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
289
290 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
292
293 1. (((
294 Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 )))
296 1. (((
297 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 )))
299
300 (% style="list-style-type:circle" %)
301 * (((
302 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 )))
304
305 (% start="3" %)
306 1. (((
307 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 )))
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * (((
312 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313 )))
314 * (((
315 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 )))
317
318 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
320
321 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
322
323 * (((
324 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
325 )))
326 * (((
327 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
328 )))
329 * (((
330 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 )))
332
333 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
335
336 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
338
339 1. (((
340 Gewünschten Menüpunkt auswählen
341 )))
342 1. (((
343 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 )))
345
346 (% style="list-style-type:circle" %)
347 * (((
348 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 )))
350
351 (% start="3" %)
352 1. (((
353 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 )))
355
356 (% style="list-style-type:circle" %)
357 * (((
358 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359 )))
360
361 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
363
364 1. (((
365 Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 )))
367 1. (((
368 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 )))
370
371 (% style="list-style-type:circle" %)
372 * (((
373 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 )))
375
376 (% start="3" %)
377 1. (((
378 Option **nach oben** anklicken
379 )))
380
381 (% style="list-style-type:circle" %)
382 * (((
383 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 )))
385
386 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
388
389 1. (((
390 Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 )))
392 1. (((
393 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 )))
395
396 (% style="list-style-type:circle" %)
397 * (((
398 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 )))
400
401 (% start="3" %)
402 1. (((
403 Option **nach unten** anklicken
404 )))
405
406 (% style="list-style-type:circle" %)
407 * (((
408 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
409 )))
410
411 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
412
413 (% class="box infomessage" %)
414 (((
415 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
416
417 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
418 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
419 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
420 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
421 ...
422 ...
423 )))