Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 38.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:16

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
35.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
35.1	40	Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
32.1	41	)))
35.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
35.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
29.2	56	BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	57
32.1	58
	59	=== Kontakt bearbeiten ===
	60
38.1	61	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	62
37.1	63	(% style="list-style-type:circle" %)
	64	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	65
	66	(% start="2" %)
	67	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	68	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	69
	70	(% style="list-style-type:circle" %)
	71	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	72
32.1	73	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	74
	75	xx
	76
	77	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	78
36.1	79	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	80
36.1	81	(% style="list-style-type:circle" %)
	82	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	83
	84	(% start="2" %)
	85	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	86
	87	(% style="list-style-type:circle" %)
	88	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	89
	90	(% start="3" %)
	91	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	92
	93	(% style="list-style-type:circle" %)
	94	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	95	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	96
33.1	97	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	98
33.1	99	xx
	100
	101	=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	102
	103	xx
	104
	105	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	106
	107	xx
	108
	109	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	110
	111	xx
	112
	113	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	114
	115	xx
	116
	117
26.1	118	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	119
29.2	120	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	121
29.2	122	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	123	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	124	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)
	125	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)
	126	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)
	127	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)
28.1	128
	129
26.1	130	xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	131
	132	= Mein Desktop =
	133
30.1	134	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	135
30.1	136	(% style="width:592.6px" %)
	137	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	138	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	139	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	140	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	141	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	142	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	143	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	144	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	145	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	146
	147
	148
26.1	149	== Aktivität neu anlegen ==
	150
30.1	151	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	152
26.1	153	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	154
	155	== Kalenderansicht ==
	156
	157	xx
	158
	159	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	160
	161	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	162
	163	==== Vermerk ergänzen ====
	164
	165	xx
	166
	167	==== Folgeaktivität erstellen ====
	168
	169	xx
	170
	171	==== Druckvorschau einsehen ====
	172
	173	xx
	174
	175	= Beziehungen =
	176
	177	xx
	178
	179	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	180
	181	= E-Mail =
	182
	183	xx
	184
	185	= Dokumente =
	186
	187	xx
	188
	189	= DSGVO Auskunft =
	190
	191	xx
	192
27.1	193	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	194	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	195
31.1	196	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	197	Kontaktmanagement öffnen
12.1	198
31.1	199	1. (((
	200	Option Kontaktmanagement klicken
	201	)))
3.1	202
14.7	203	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	204	* (((
	205	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	206	)))
	207	* (((
	208	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	209	)))
3.1	210
9.3	211	(% start="2" %)
31.1	212	1. (((
	213	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	214	)))
9.3	215
14.7	216	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	217	* (((
	218	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	219	)))
9.3	220
31.1	221	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	222	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	223
12.2	224	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	225	\|=(((
	226	Menüpunkt
	227	)))\|=(((
	228	Beschreibung
	229	)))
	230	\|(((
	231	Kontakte
	232	)))\|(((
	233	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	234	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	235	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	236	)))
	237	\|(((
	238	Mein Desktop
	239	)))\|(((
	240	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	241	)))
	242	\|(((
	243	E-Mail
	244	)))\|(((
	245	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	246	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	247	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	248	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	249	)))
	250	\|(((
	251	Dokumente
	252	)))\|(((
	253	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	254	)))
	255	\|(((
	256	Excel-Import
	257	)))\|(((
12.2	258	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	259	)))
31.1	260	\|(((
	261	DSGVO Auskunft
	262	)))\|(((
14.2	263	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	264	)))
10.1	265
31.1	266	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	267	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	268
31.1	269	1. (((
	270	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	271	)))
	272	1. (((
	273	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	274	)))
	275	1. (((
	276	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	277	)))
13.1	278
14.7	279	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	280	* (((
	281	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	282	)))
13.1	283
14.4	284	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	285	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	286
31.1	287	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	288	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	289
31.1	290	1. (((
	291	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	292	)))
	293	1. (((
	294	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	295	)))
14.3	296
14.7	297	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	298	* (((
	299	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	300	)))
14.3	301
18.1	302	(% start="3" %)
31.1	303	1. (((
	304	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	305	)))
14.3	306
14.7	307	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	308	* (((
	309	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	310	)))
	311	* (((
	312	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	313	)))
14.3	314
31.1	315	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	316	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	317
14.7	318	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	319
31.1	320	* (((
	321	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	322	)))
	323	* (((
	324	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	325	)))
	326	* (((
	327	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	328	)))
14.7	329
31.1	330	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	331	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	332
15.1	333	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	334	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	335
31.1	336	1. (((
	337	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	338	)))
	339	1. (((
	340	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	341	)))
14.7	342
	343	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	344	* (((
	345	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	346	)))
14.7	347
	348	(% start="3" %)
31.1	349	1. (((
	350	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	351	)))
14.7	352
	353	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	354	* (((
	355	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	356	)))
14.7	357
31.1	358	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	359	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	360
31.1	361	1. (((
	362	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	363	)))
	364	1. (((
	365	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	366	)))
14.7	367
	368	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	369	* (((
	370	Die Option nach oben wird angezeigt.
	371	)))
14.7	372
	373	(% start="3" %)
31.1	374	1. (((
	375	Option nach oben anklicken
	376	)))
14.7	377
	378	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	379	* (((
	380	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	381	)))
14.7	382
31.1	383	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	384	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	385
31.1	386	1. (((
	387	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	388	)))
	389	1. (((
	390	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	391	)))
14.7	392
14.8	393	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	394	* (((
	395	Die Option nach unten wird angezeigt.
	396	)))
14.7	397
14.8	398	(% start="3" %)
31.1	399	1. (((
	400	Option nach unten anklicken
	401	)))
14.7	402
14.8	403	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	404	* (((
	405	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	406	)))
14.7	407
25.1	408	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	409
23.1	410	(% class="box infomessage" %)
	411	(((
	412	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	413
24.1	414	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	415	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	416	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	417	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	418	...
	419	...
23.1	420	)))