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Version 38.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:16
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48
49
50
51
52
53
54
55
56 BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
57
58
59 === Kontakt bearbeiten ===
60
61 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62
63 (% style="list-style-type:circle" %)
64 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65
66 (% start="2" %)
67 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69
70 (% style="list-style-type:circle" %)
71 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72
73 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74
75 xx
76
77 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
78
79 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
80
81 (% style="list-style-type:circle" %)
82 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
83
84 (% start="2" %)
85 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
86
87 (% style="list-style-type:circle" %)
88 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
89
90 (% start="3" %)
91 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
92
93 (% style="list-style-type:circle" %)
94 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 * Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
96
97 === Über Projetbeteiligungen ===
98
99 xx
100
101 === Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
102
103 xx
104
105 === Übersicht der Bankverbindungen ===
106
107 xx
108
109 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110
111 xx
112
113 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
114
115 xx
116
117
118 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
119
120 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
121
122 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
128
129
130 xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
131
132 = Mein Desktop =
133
134 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
135
136 (% style="width:592.6px" %)
137 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
146
147
148
149 == Aktivität neu anlegen ==
150
151 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
152
153 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
154
155 == Kalenderansicht ==
156
157 xx
158
159 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
160
161 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
162
163 ==== Vermerk ergänzen ====
164
165 xx
166
167 ==== Folgeaktivität erstellen ====
168
169 xx
170
171 ==== Druckvorschau einsehen ====
172
173 xx
174
175 = Beziehungen =
176
177 xx
178
179 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
180
181 = E-Mail =
182
183 xx
184
185 = Dokumente =
186
187 xx
188
189 = DSGVO Auskunft =
190
191 xx
192
193 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
195
196 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 Kontaktmanagement öffnen
198
199 1. (((
200 Option **Kontaktmanagement **klicken
201 )))
202
203 (% style="list-style-type:circle" %)
204 * (((
205 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
206 )))
207 * (((
208 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
209 )))
210
211 (% start="2" %)
212 1. (((
213 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 )))
215
216 (% style="list-style-type:circle" %)
217 * (((
218 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 )))
220
221 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 Menüpunkte des Kontaktmanagements
223
224 (% style="margin-right:auto" %)
225 |=(((
226 Menüpunkt
227 )))|=(((
228 Beschreibung
229 )))
230 |(((
231 **Kontakte**
232 )))|(((
233 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236 )))
237 |(((
238 **Mein Desktop**
239 )))|(((
240 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 )))
242 |(((
243 **E-Mail**
244 )))|(((
245 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 )))
250 |(((
251 **Dokumente**
252 )))|(((
253 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 )))
255 |(((
256 **Excel-Import**
257 )))|(((
258 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 )))
260 |(((
261 **DSGVO Auskunft**
262 )))|(((
263 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 )))
265
266 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 E-Mail-Postfach aktualisieren
268
269 1. (((
270 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
271 )))
272 1. (((
273 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 )))
275 1. (((
276 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 )))
278
279 (% style="list-style-type:circle" %)
280 * (((
281 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
282 )))
283
284 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
286
287 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
289
290 1. (((
291 Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 )))
293 1. (((
294 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 )))
296
297 (% style="list-style-type:circle" %)
298 * (((
299 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 )))
301
302 (% start="3" %)
303 1. (((
304 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
305 )))
306
307 (% style="list-style-type:circle" %)
308 * (((
309 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
310 )))
311 * (((
312 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 )))
314
315 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
317
318 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
319
320 * (((
321 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
322 )))
323 * (((
324 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
325 )))
326 * (((
327 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 )))
329
330 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
332
333 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
335
336 1. (((
337 Gewünschten Menüpunkt auswählen
338 )))
339 1. (((
340 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 )))
342
343 (% style="list-style-type:circle" %)
344 * (((
345 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 )))
347
348 (% start="3" %)
349 1. (((
350 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 )))
352
353 (% style="list-style-type:circle" %)
354 * (((
355 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356 )))
357
358 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
360
361 1. (((
362 Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 )))
364 1. (((
365 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 )))
367
368 (% style="list-style-type:circle" %)
369 * (((
370 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 )))
372
373 (% start="3" %)
374 1. (((
375 Option **nach oben** anklicken
376 )))
377
378 (% style="list-style-type:circle" %)
379 * (((
380 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381 )))
382
383 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
385
386 1. (((
387 Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 )))
389 1. (((
390 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 )))
392
393 (% style="list-style-type:circle" %)
394 * (((
395 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 )))
397
398 (% start="3" %)
399 1. (((
400 Option **nach unten** anklicken
401 )))
402
403 (% style="list-style-type:circle" %)
404 * (((
405 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
406 )))
407
408 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
409
410 (% class="box infomessage" %)
411 (((
412 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
413
414 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
415 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
416 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
417 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
418 ...
419 ...
420 )))