Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 40.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:41

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
35.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
35.1	40	Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
32.1	41	)))
35.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
35.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
	49
	50
	51
	52
	53
29.2	54	BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	55
32.1	56
	57	=== Kontakt bearbeiten ===
	58
38.1	59	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	60
37.1	61	(% style="list-style-type:circle" %)
	62	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	63
	64	(% start="2" %)
	65	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	66	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	67
	68	(% style="list-style-type:circle" %)
	69	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	70
32.1	71	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	72
39.1	73	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	74
39.1	75	(% style="list-style-type:circle" %)
	76	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	77
32.1	78	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	79
36.1	80	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	81
36.1	82	(% style="list-style-type:circle" %)
	83	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	84
	85	(% start="2" %)
	86	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	87
	88	(% style="list-style-type:circle" %)
	89	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	90
	91	(% start="3" %)
	92	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	93
	94	(% style="list-style-type:circle" %)
	95	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	96	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	97
33.1	98	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	99
33.1	100	xx
	101
	102	=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	103
39.1	104	Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	105
39.1	106	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	107	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	108	* Verknüpfung lösen
	109
33.1	110	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	111
	112	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	113
39.1	114	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	115
39.1	116	* Land
	117	* Bankleitzahl
	118	* Bankname
	119	* Kontonummer
	120	* IBAN
	121	* BIC
	122	* Abweichender Kontoinhaber
	123	* Status
	124
33.1	125	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	126
40.1	127	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	128
39.1	129	(% style="list-style-type:circle" %)
	130	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	131
39.1	132	(% start="2" %)
	133	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	134
	135	(% style="list-style-type:circle" %)
	136	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	137
	138	(% start="3" %)
	139	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	140	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	141
	142	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	143	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	144
26.1	145	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	146
29.2	147	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	148
29.2	149	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	150	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	151	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)
	152	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)
	153	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)
	154	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)
28.1	155
26.1	156	xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	157
	158	= Mein Desktop =
	159
30.1	160	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	161
30.1	162	(% style="width:592.6px" %)
	163	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	164	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	165	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	166	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	167	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	168	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	169	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	170	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	171	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	172
26.1	173	== Aktivität neu anlegen ==
	174
30.1	175	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	176
26.1	177	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	178
	179	== Kalenderansicht ==
	180
	181	xx
	182
	183	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	184
	185	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	186
	187	==== Vermerk ergänzen ====
	188
	189	xx
	190
	191	==== Folgeaktivität erstellen ====
	192
	193	xx
	194
	195	==== Druckvorschau einsehen ====
	196
	197	xx
	198
	199	= Beziehungen =
	200
	201	xx
	202
	203	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	204
	205	= E-Mail =
	206
	207	xx
	208
	209	= Dokumente =
	210
	211	xx
	212
	213	= DSGVO Auskunft =
	214
	215	xx
	216
27.1	217	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	218	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	219
31.1	220	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	221	Kontaktmanagement öffnen
12.1	222
31.1	223	1. (((
	224	Option Kontaktmanagement klicken
	225	)))
3.1	226
14.7	227	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	228	* (((
	229	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	230	)))
	231	* (((
	232	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	233	)))
3.1	234
9.3	235	(% start="2" %)
31.1	236	1. (((
	237	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	238	)))
9.3	239
14.7	240	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	241	* (((
	242	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	243	)))
9.3	244
31.1	245	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	246	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	247
12.2	248	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	249	\|=(((
	250	Menüpunkt
	251	)))\|=(((
	252	Beschreibung
	253	)))
	254	\|(((
	255	Kontakte
	256	)))\|(((
	257	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	258	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	259	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	260	)))
	261	\|(((
	262	Mein Desktop
	263	)))\|(((
	264	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	265	)))
	266	\|(((
	267	E-Mail
	268	)))\|(((
	269	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	270	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	271	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	272	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	273	)))
	274	\|(((
	275	Dokumente
	276	)))\|(((
	277	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	278	)))
	279	\|(((
	280	Excel-Import
	281	)))\|(((
12.2	282	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	283	)))
31.1	284	\|(((
	285	DSGVO Auskunft
	286	)))\|(((
14.2	287	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	288	)))
10.1	289
31.1	290	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	291	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	292
31.1	293	1. (((
	294	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	295	)))
	296	1. (((
	297	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	298	)))
	299	1. (((
	300	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	301	)))
13.1	302
14.7	303	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	304	* (((
	305	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	306	)))
13.1	307
14.4	308	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	309	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	310
31.1	311	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	312	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	313
31.1	314	1. (((
	315	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	316	)))
	317	1. (((
	318	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	319	)))
14.3	320
14.7	321	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	322	* (((
	323	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	324	)))
14.3	325
18.1	326	(% start="3" %)
31.1	327	1. (((
	328	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	329	)))
14.3	330
14.7	331	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	332	* (((
	333	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	334	)))
	335	* (((
	336	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	337	)))
14.3	338
31.1	339	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	340	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	341
14.7	342	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	343
31.1	344	* (((
	345	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	346	)))
	347	* (((
	348	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	349	)))
	350	* (((
	351	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	352	)))
14.7	353
31.1	354	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	355	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	356
15.1	357	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	358	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	359
31.1	360	1. (((
	361	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	362	)))
	363	1. (((
	364	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	365	)))
14.7	366
	367	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	368	* (((
	369	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	370	)))
14.7	371
	372	(% start="3" %)
31.1	373	1. (((
	374	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	375	)))
14.7	376
	377	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	378	* (((
	379	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	380	)))
14.7	381
31.1	382	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	383	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	384
31.1	385	1. (((
	386	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	387	)))
	388	1. (((
	389	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	390	)))
14.7	391
	392	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	393	* (((
	394	Die Option nach oben wird angezeigt.
	395	)))
14.7	396
	397	(% start="3" %)
31.1	398	1. (((
	399	Option nach oben anklicken
	400	)))
14.7	401
	402	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	403	* (((
	404	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	405	)))
14.7	406
31.1	407	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	408	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	409
31.1	410	1. (((
	411	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	412	)))
	413	1. (((
	414	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	415	)))
14.7	416
14.8	417	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	418	* (((
	419	Die Option nach unten wird angezeigt.
	420	)))
14.7	421
14.8	422	(% start="3" %)
31.1	423	1. (((
	424	Option nach unten anklicken
	425	)))
14.7	426
14.8	427	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	428	* (((
	429	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	430	)))
14.7	431
25.1	432	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	433
23.1	434	(% class="box infomessage" %)
	435	(((
	436	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	437
24.1	438	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	439	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	440	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	441	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	442	...
	443	...
23.1	444	)))