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Version 40.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:41
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48
49
50
51
52
53
54 BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
55
56
57 === Kontakt bearbeiten ===
58
59 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
60
61 (% style="list-style-type:circle" %)
62 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
63
64 (% start="2" %)
65 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
66 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
67
68 (% style="list-style-type:circle" %)
69 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
70
71 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
72
73 1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
74
75 (% style="list-style-type:circle" %)
76 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
77
78 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79
80 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
81
82 (% style="list-style-type:circle" %)
83 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
84
85 (% start="2" %)
86 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
87
88 (% style="list-style-type:circle" %)
89 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
90
91 (% start="3" %)
92 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97
98 === Über Projetbeteiligungen ===
99
100 xx
101
102 === Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103
104 Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
105
106 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
107 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
108 * Verknüpfung lösen
109
110 === Übersicht der Bankverbindungen ===
111
112 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
113
114 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
115
116 * Land
117 * Bankleitzahl
118 * Bankname
119 * Kontonummer
120 * IBAN
121 * BIC
122 * Abweichender Kontoinhaber
123 * Status
124
125 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
126
127 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
128
129 (% style="list-style-type:circle" %)
130 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
131
132 (% start="2" %)
133 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
137
138 (% start="3" %)
139 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
140 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
144
145 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
146
147 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
148
149 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
150 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
151 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
152 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
153 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
154 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
155
156 xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
157
158 = Mein Desktop =
159
160 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
161
162 (% style="width:592.6px" %)
163 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
164 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
165 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
166 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
167 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
168 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
169 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
170 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
171 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
172
173 == Aktivität neu anlegen ==
174
175 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
176
177 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
178
179 == Kalenderansicht ==
180
181 xx
182
183 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
184
185 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
186
187 ==== Vermerk ergänzen ====
188
189 xx
190
191 ==== Folgeaktivität erstellen ====
192
193 xx
194
195 ==== Druckvorschau einsehen ====
196
197 xx
198
199 = Beziehungen =
200
201 xx
202
203 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
204
205 = E-Mail =
206
207 xx
208
209 = Dokumente =
210
211 xx
212
213 = DSGVO Auskunft =
214
215 xx
216
217 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
218 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
219
220 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
221 Kontaktmanagement öffnen
222
223 1. (((
224 Option **Kontaktmanagement **klicken
225 )))
226
227 (% style="list-style-type:circle" %)
228 * (((
229 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
230 )))
231 * (((
232 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
233 )))
234
235 (% start="2" %)
236 1. (((
237 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
238 )))
239
240 (% style="list-style-type:circle" %)
241 * (((
242 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
243 )))
244
245 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
246 Menüpunkte des Kontaktmanagements
247
248 (% style="margin-right:auto" %)
249 |=(((
250 Menüpunkt
251 )))|=(((
252 Beschreibung
253 )))
254 |(((
255 **Kontakte**
256 )))|(((
257 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
258 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
259 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
260 )))
261 |(((
262 **Mein Desktop**
263 )))|(((
264 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
265 )))
266 |(((
267 **E-Mail**
268 )))|(((
269 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
270 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
271 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
272 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
273 )))
274 |(((
275 **Dokumente**
276 )))|(((
277 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
278 )))
279 |(((
280 **Excel-Import**
281 )))|(((
282 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
283 )))
284 |(((
285 **DSGVO Auskunft**
286 )))|(((
287 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
288 )))
289
290 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
291 E-Mail-Postfach aktualisieren
292
293 1. (((
294 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
295 )))
296 1. (((
297 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
298 )))
299 1. (((
300 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
301 )))
302
303 (% style="list-style-type:circle" %)
304 * (((
305 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
306 )))
307
308 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
309 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
310
311 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
312 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
313
314 1. (((
315 Gewünschten Menüpunkt auswählen
316 )))
317 1. (((
318 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
319 )))
320
321 (% style="list-style-type:circle" %)
322 * (((
323 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
324 )))
325
326 (% start="3" %)
327 1. (((
328 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
329 )))
330
331 (% style="list-style-type:circle" %)
332 * (((
333 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
334 )))
335 * (((
336 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
337 )))
338
339 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
340 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
341
342 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
343
344 * (((
345 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
346 )))
347 * (((
348 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
349 )))
350 * (((
351 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
352 )))
353
354 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
355 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
356
357 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
359
360 1. (((
361 Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 )))
363 1. (((
364 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 )))
366
367 (% style="list-style-type:circle" %)
368 * (((
369 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
370 )))
371
372 (% start="3" %)
373 1. (((
374 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
375 )))
376
377 (% style="list-style-type:circle" %)
378 * (((
379 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
380 )))
381
382 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
383 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
384
385 1. (((
386 Gewünschten Menüpunkt auswählen
387 )))
388 1. (((
389 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
390 )))
391
392 (% style="list-style-type:circle" %)
393 * (((
394 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
395 )))
396
397 (% start="3" %)
398 1. (((
399 Option **nach oben** anklicken
400 )))
401
402 (% style="list-style-type:circle" %)
403 * (((
404 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
405 )))
406
407 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
408 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
409
410 1. (((
411 Gewünschten Menüpunkt auswählen
412 )))
413 1. (((
414 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
415 )))
416
417 (% style="list-style-type:circle" %)
418 * (((
419 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
420 )))
421
422 (% start="3" %)
423 1. (((
424 Option **nach unten** anklicken
425 )))
426
427 (% style="list-style-type:circle" %)
428 * (((
429 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
430 )))
431
432 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
433
434 (% class="box infomessage" %)
435 (((
436 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
437
438 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
439 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
440 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
441 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
442 ...
443 ...
444 )))