Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 41.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:45

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
35.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
35.1	40	Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
32.1	41	)))
35.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
35.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
	49
	50
	51
	52
	53
29.2	54
32.1	55
41.1	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
32.1	64	=== Kontakt bearbeiten ===
	65
38.1	66	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	67
37.1	68	(% style="list-style-type:circle" %)
	69	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	70
	71	(% start="2" %)
	72	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	73	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	74
	75	(% style="list-style-type:circle" %)
	76	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	77
32.1	78	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	79
41.1	80	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	81
39.1	82	(% style="list-style-type:circle" %)
	83	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	84
32.1	85	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	86
36.1	87	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	88
36.1	89	(% style="list-style-type:circle" %)
	90	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	91
	92	(% start="2" %)
	93	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	94
	95	(% style="list-style-type:circle" %)
	96	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	97
	98	(% start="3" %)
	99	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	100
	101	(% style="list-style-type:circle" %)
	102	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	103	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	104
33.1	105	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	106
33.1	107	xx
	108
	109	=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	110
39.1	111	Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	112
39.1	113	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	114	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	115	* Verknüpfung lösen
	116
33.1	117	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	118
	119	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	120
39.1	121	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	122
39.1	123	* Land
	124	* Bankleitzahl
	125	* Bankname
	126	* Kontonummer
	127	* IBAN
	128	* BIC
	129	* Abweichender Kontoinhaber
	130	* Status
	131
33.1	132	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	133
40.1	134	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	135
39.1	136	(% style="list-style-type:circle" %)
	137	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	138
39.1	139	(% start="2" %)
	140	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	141
	142	(% style="list-style-type:circle" %)
	143	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	144
	145	(% start="3" %)
	146	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	147	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	148
	149	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	150	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	151
26.1	152	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	153
29.2	154	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	155
29.2	156	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	157	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	158	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)
	159	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)
	160	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)
	161	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)
28.1	162
26.1	163
	164	= Mein Desktop =
	165
30.1	166	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	167
30.1	168	(% style="width:592.6px" %)
	169	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	170	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	171	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	172	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	173	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	174	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	175	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	176	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	177	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	178
26.1	179	== Aktivität neu anlegen ==
	180
30.1	181	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	182
26.1	183	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	184
	185	== Kalenderansicht ==
	186
	187	xx
	188
	189	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	190
	191	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	192
	193	==== Vermerk ergänzen ====
	194
	195	xx
	196
	197	==== Folgeaktivität erstellen ====
	198
	199	xx
	200
	201	==== Druckvorschau einsehen ====
	202
	203	xx
	204
	205	= Beziehungen =
	206
	207	xx
	208
	209	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	210
	211	= E-Mail =
	212
	213	xx
	214
	215	= Dokumente =
	216
	217	xx
	218
	219	= DSGVO Auskunft =
	220
	221	xx
	222
27.1	223	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	224	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	225
31.1	226	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	227	Kontaktmanagement öffnen
12.1	228
31.1	229	1. (((
	230	Option Kontaktmanagement klicken
	231	)))
3.1	232
14.7	233	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	234	* (((
	235	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	236	)))
	237	* (((
	238	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	239	)))
3.1	240
9.3	241	(% start="2" %)
31.1	242	1. (((
	243	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	244	)))
9.3	245
14.7	246	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	247	* (((
	248	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	249	)))
9.3	250
31.1	251	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	252	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	253
12.2	254	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	255	\|=(((
	256	Menüpunkt
	257	)))\|=(((
	258	Beschreibung
	259	)))
	260	\|(((
	261	Kontakte
	262	)))\|(((
	263	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	264	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	265	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	266	)))
	267	\|(((
	268	Mein Desktop
	269	)))\|(((
	270	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	271	)))
	272	\|(((
	273	E-Mail
	274	)))\|(((
	275	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	276	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	277	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	278	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	279	)))
	280	\|(((
	281	Dokumente
	282	)))\|(((
	283	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	284	)))
	285	\|(((
	286	Excel-Import
	287	)))\|(((
12.2	288	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	289	)))
31.1	290	\|(((
	291	DSGVO Auskunft
	292	)))\|(((
14.2	293	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	294	)))
10.1	295
31.1	296	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	297	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	298
31.1	299	1. (((
	300	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	301	)))
	302	1. (((
	303	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	304	)))
	305	1. (((
	306	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	307	)))
13.1	308
14.7	309	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	310	* (((
	311	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	312	)))
13.1	313
14.4	314	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	315	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	316
31.1	317	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	318	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	319
31.1	320	1. (((
	321	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	322	)))
	323	1. (((
	324	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	325	)))
14.3	326
14.7	327	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	328	* (((
	329	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	330	)))
14.3	331
18.1	332	(% start="3" %)
31.1	333	1. (((
	334	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	335	)))
14.3	336
14.7	337	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	338	* (((
	339	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	340	)))
	341	* (((
	342	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	343	)))
14.3	344
31.1	345	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	346	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	347
14.7	348	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	349
31.1	350	* (((
	351	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	352	)))
	353	* (((
	354	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	355	)))
	356	* (((
	357	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	358	)))
14.7	359
31.1	360	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	361	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	362
15.1	363	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	364	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	365
31.1	366	1. (((
	367	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	368	)))
	369	1. (((
	370	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	371	)))
14.7	372
	373	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	374	* (((
	375	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	376	)))
14.7	377
	378	(% start="3" %)
31.1	379	1. (((
	380	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	381	)))
14.7	382
	383	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	384	* (((
	385	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	386	)))
14.7	387
31.1	388	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	389	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	390
31.1	391	1. (((
	392	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	393	)))
	394	1. (((
	395	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	396	)))
14.7	397
	398	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	399	* (((
	400	Die Option nach oben wird angezeigt.
	401	)))
14.7	402
	403	(% start="3" %)
31.1	404	1. (((
	405	Option nach oben anklicken
	406	)))
14.7	407
	408	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	409	* (((
	410	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	411	)))
14.7	412
31.1	413	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	414	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	415
31.1	416	1. (((
	417	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	418	)))
	419	1. (((
	420	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	421	)))
14.7	422
14.8	423	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	424	* (((
	425	Die Option nach unten wird angezeigt.
	426	)))
14.7	427
14.8	428	(% start="3" %)
31.1	429	1. (((
	430	Option nach unten anklicken
	431	)))
14.7	432
14.8	433	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	434	* (((
	435	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	436	)))
14.7	437
25.1	438	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	439
23.1	440	(% class="box infomessage" %)
	441	(((
	442	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	443
24.1	444	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	445	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	446	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	447	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	448	...
	449	...
23.1	450	)))