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Version 41.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:45
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
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60
61
62
63
64 === Kontakt bearbeiten ===
65
66 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
67
68 (% style="list-style-type:circle" %)
69 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
70
71 (% start="2" %)
72 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
73 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
74
75 (% style="list-style-type:circle" %)
76 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
77
78 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
79
80 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
81
82 (% style="list-style-type:circle" %)
83 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
84
85 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
86
87 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
88
89 (% style="list-style-type:circle" %)
90 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
91
92 (% start="2" %)
93 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
94
95 (% style="list-style-type:circle" %)
96 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
97
98 (% start="3" %)
99 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
100
101 (% style="list-style-type:circle" %)
102 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
103 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
104
105 === Über Projetbeteiligungen ===
106
107 xx
108
109 === Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
110
111 Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
112
113 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
114 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
115 * Verknüpfung lösen
116
117 === Übersicht der Bankverbindungen ===
118
119 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
120
121 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
122
123 * Land
124 * Bankleitzahl
125 * Bankname
126 * Kontonummer
127 * IBAN
128 * BIC
129 * Abweichender Kontoinhaber
130 * Status
131
132 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
133
134 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
135
136 (% style="list-style-type:circle" %)
137 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
138
139 (% start="2" %)
140 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
144
145 (% start="3" %)
146 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
147 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
148
149 (% style="list-style-type:circle" %)
150 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
151
152 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
153
154 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
155
156 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
157 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
158 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
159 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
160 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
161 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
162
163
164 = Mein Desktop =
165
166 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
167
168 (% style="width:592.6px" %)
169 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
170 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
171 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
172 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
173 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
174 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
175 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
176 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
177 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
178
179 == Aktivität neu anlegen ==
180
181 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
182
183 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
184
185 == Kalenderansicht ==
186
187 xx
188
189 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
190
191 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
192
193 ==== Vermerk ergänzen ====
194
195 xx
196
197 ==== Folgeaktivität erstellen ====
198
199 xx
200
201 ==== Druckvorschau einsehen ====
202
203 xx
204
205 = Beziehungen =
206
207 xx
208
209 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
210
211 = E-Mail =
212
213 xx
214
215 = Dokumente =
216
217 xx
218
219 = DSGVO Auskunft =
220
221 xx
222
223 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
224 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
225
226 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
227 Kontaktmanagement öffnen
228
229 1. (((
230 Option **Kontaktmanagement **klicken
231 )))
232
233 (% style="list-style-type:circle" %)
234 * (((
235 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
236 )))
237 * (((
238 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
239 )))
240
241 (% start="2" %)
242 1. (((
243 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
244 )))
245
246 (% style="list-style-type:circle" %)
247 * (((
248 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
249 )))
250
251 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
252 Menüpunkte des Kontaktmanagements
253
254 (% style="margin-right:auto" %)
255 |=(((
256 Menüpunkt
257 )))|=(((
258 Beschreibung
259 )))
260 |(((
261 **Kontakte**
262 )))|(((
263 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
264 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
265 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
266 )))
267 |(((
268 **Mein Desktop**
269 )))|(((
270 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
271 )))
272 |(((
273 **E-Mail**
274 )))|(((
275 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
276 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
277 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
278 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
279 )))
280 |(((
281 **Dokumente**
282 )))|(((
283 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
284 )))
285 |(((
286 **Excel-Import**
287 )))|(((
288 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
289 )))
290 |(((
291 **DSGVO Auskunft**
292 )))|(((
293 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
294 )))
295
296 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
297 E-Mail-Postfach aktualisieren
298
299 1. (((
300 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
301 )))
302 1. (((
303 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
304 )))
305 1. (((
306 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
307 )))
308
309 (% style="list-style-type:circle" %)
310 * (((
311 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
312 )))
313
314 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
315 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
316
317 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
318 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
319
320 1. (((
321 Gewünschten Menüpunkt auswählen
322 )))
323 1. (((
324 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 )))
326
327 (% style="list-style-type:circle" %)
328 * (((
329 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
330 )))
331
332 (% start="3" %)
333 1. (((
334 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
335 )))
336
337 (% style="list-style-type:circle" %)
338 * (((
339 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
340 )))
341 * (((
342 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
343 )))
344
345 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
346 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
347
348 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
349
350 * (((
351 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
352 )))
353 * (((
354 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
355 )))
356 * (((
357 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
358 )))
359
360 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
361 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
362
363 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
364 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
365
366 1. (((
367 Gewünschten Menüpunkt auswählen
368 )))
369 1. (((
370 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
371 )))
372
373 (% style="list-style-type:circle" %)
374 * (((
375 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
376 )))
377
378 (% start="3" %)
379 1. (((
380 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
381 )))
382
383 (% style="list-style-type:circle" %)
384 * (((
385 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
386 )))
387
388 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
389 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
390
391 1. (((
392 Gewünschten Menüpunkt auswählen
393 )))
394 1. (((
395 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
396 )))
397
398 (% style="list-style-type:circle" %)
399 * (((
400 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
401 )))
402
403 (% start="3" %)
404 1. (((
405 Option **nach oben** anklicken
406 )))
407
408 (% style="list-style-type:circle" %)
409 * (((
410 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
411 )))
412
413 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
414 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
415
416 1. (((
417 Gewünschten Menüpunkt auswählen
418 )))
419 1. (((
420 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
421 )))
422
423 (% style="list-style-type:circle" %)
424 * (((
425 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
426 )))
427
428 (% start="3" %)
429 1. (((
430 Option **nach unten** anklicken
431 )))
432
433 (% style="list-style-type:circle" %)
434 * (((
435 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
436 )))
437
438 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
439
440 (% class="box infomessage" %)
441 (((
442 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
443
444 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
445 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
446 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
447 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
448 ...
449 ...
450 )))