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Version 42.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:46
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
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50
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52
53
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60
61
62
63 === Kontakt bearbeiten ===
64
65 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
66
67 (% style="list-style-type:circle" %)
68 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
69
70 (% start="2" %)
71 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
72 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
73
74 (% style="list-style-type:circle" %)
75 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
76
77 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
78
79 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
80
81 (% style="list-style-type:circle" %)
82 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
83
84 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
85
86 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
87
88 (% style="list-style-type:circle" %)
89 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
90
91 (% start="2" %)
92 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
96
97 (% start="3" %)
98 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
99
100 (% style="list-style-type:circle" %)
101 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
102 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
103
104 === Über Projetbeteiligungen ===
105
106 xx
107
108 === Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
109
110 Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
111
112 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
113 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
114 * Verknüpfung lösen
115
116 === Übersicht der Bankverbindungen ===
117
118 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
119
120 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
121
122 * Land
123 * Bankleitzahl
124 * Bankname
125 * Kontonummer
126 * IBAN
127 * BIC
128 * Abweichender Kontoinhaber
129 * Status
130
131 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
132
133 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
137
138 (% start="2" %)
139 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
140
141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
143
144 (% start="3" %)
145 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
146 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
147
148 (% style="list-style-type:circle" %)
149 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
150
151 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
152
153 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
154
155 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
156 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
157 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
158 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
159 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
160 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
161
162 (% class="wikigeneratedid" %)
163 = =
164
165 (% class="wikigeneratedid" %)
166 = =
167
168 (% class="wikigeneratedid" %)
169 = =
170
171
172 (% class="wikigeneratedid" %)
173 = =
174
175
176 = Mein Desktop =
177
178 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
179
180 (% style="width:592.6px" %)
181 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
182 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
183 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
184 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
185 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
186 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
187 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
188 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
189 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
190
191 == Aktivität neu anlegen ==
192
193 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
194
195 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
196
197 == Kalenderansicht ==
198
199 xx
200
201 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
202
203 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
204
205 ==== Vermerk ergänzen ====
206
207 xx
208
209 ==== Folgeaktivität erstellen ====
210
211 xx
212
213 ==== Druckvorschau einsehen ====
214
215 xx
216
217 = Beziehungen =
218
219 xx
220
221 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
222
223 = E-Mail =
224
225 xx
226
227 = Dokumente =
228
229 xx
230
231 = DSGVO Auskunft =
232
233 xx
234
235 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
236 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
237
238 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
239 Kontaktmanagement öffnen
240
241 1. (((
242 Option **Kontaktmanagement **klicken
243 )))
244
245 (% style="list-style-type:circle" %)
246 * (((
247 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
248 )))
249 * (((
250 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
251 )))
252
253 (% start="2" %)
254 1. (((
255 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
256 )))
257
258 (% style="list-style-type:circle" %)
259 * (((
260 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
261 )))
262
263 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
264 Menüpunkte des Kontaktmanagements
265
266 (% style="margin-right:auto" %)
267 |=(((
268 Menüpunkt
269 )))|=(((
270 Beschreibung
271 )))
272 |(((
273 **Kontakte**
274 )))|(((
275 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
276 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
277 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
278 )))
279 |(((
280 **Mein Desktop**
281 )))|(((
282 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
283 )))
284 |(((
285 **E-Mail**
286 )))|(((
287 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
288 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
289 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
290 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
291 )))
292 |(((
293 **Dokumente**
294 )))|(((
295 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
296 )))
297 |(((
298 **Excel-Import**
299 )))|(((
300 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
301 )))
302 |(((
303 **DSGVO Auskunft**
304 )))|(((
305 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
306 )))
307
308 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
309 E-Mail-Postfach aktualisieren
310
311 1. (((
312 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
313 )))
314 1. (((
315 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
316 )))
317 1. (((
318 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
319 )))
320
321 (% style="list-style-type:circle" %)
322 * (((
323 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
324 )))
325
326 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
328
329 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
330 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
331
332 1. (((
333 Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 )))
335 1. (((
336 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 )))
338
339 (% style="list-style-type:circle" %)
340 * (((
341 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
342 )))
343
344 (% start="3" %)
345 1. (((
346 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
347 )))
348
349 (% style="list-style-type:circle" %)
350 * (((
351 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
352 )))
353 * (((
354 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
355 )))
356
357 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
358 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
359
360 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
361
362 * (((
363 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
364 )))
365 * (((
366 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
367 )))
368 * (((
369 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
370 )))
371
372 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
373 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
374
375 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
376 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
377
378 1. (((
379 Gewünschten Menüpunkt auswählen
380 )))
381 1. (((
382 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383 )))
384
385 (% style="list-style-type:circle" %)
386 * (((
387 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
388 )))
389
390 (% start="3" %)
391 1. (((
392 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
393 )))
394
395 (% style="list-style-type:circle" %)
396 * (((
397 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
398 )))
399
400 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
401 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
402
403 1. (((
404 Gewünschten Menüpunkt auswählen
405 )))
406 1. (((
407 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408 )))
409
410 (% style="list-style-type:circle" %)
411 * (((
412 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
413 )))
414
415 (% start="3" %)
416 1. (((
417 Option **nach oben** anklicken
418 )))
419
420 (% style="list-style-type:circle" %)
421 * (((
422 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
423 )))
424
425 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
426 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
427
428 1. (((
429 Gewünschten Menüpunkt auswählen
430 )))
431 1. (((
432 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
433 )))
434
435 (% style="list-style-type:circle" %)
436 * (((
437 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
438 )))
439
440 (% start="3" %)
441 1. (((
442 Option **nach unten** anklicken
443 )))
444
445 (% style="list-style-type:circle" %)
446 * (((
447 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
448 )))
449
450 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
451
452 (% class="box infomessage" %)
453 (((
454 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
455
456 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
457 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
458 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
459 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
460 ...
461 ...
462 )))