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Version 44.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:47
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48
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50
51
52
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54
55
56
57
58
59
60
61 === Kontakt bearbeiten ===
62
63 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
64
65 (% style="list-style-type:circle" %)
66 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
67
68 (% start="2" %)
69 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
70 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
71
72 (% style="list-style-type:circle" %)
73 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
74
75 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
76
77 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
78
79 (% style="list-style-type:circle" %)
80 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
81
82 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
83
84 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
85
86 (% style="list-style-type:circle" %)
87 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
88
89 (% start="2" %)
90 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
91
92 (% style="list-style-type:circle" %)
93 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
94
95 (% start="3" %)
96 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
97
98 (% style="list-style-type:circle" %)
99 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
100 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
101
102 === Über Projetbeteiligungen ===
103
104 xx
105
106 === Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
107
108 Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
109
110 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
111 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
112 * Verknüpfung lösen
113
114 === Übersicht der Bankverbindungen ===
115
116 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
117
118 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
119
120 * Land
121 * Bankleitzahl
122 * Bankname
123 * Kontonummer
124 * IBAN
125 * BIC
126 * Abweichender Kontoinhaber
127 * Status
128
129 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
130
131 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
132
133 (% style="list-style-type:circle" %)
134 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
135
136 (% start="2" %)
137 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
138
139 (% style="list-style-type:circle" %)
140 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
141
142 (% start="3" %)
143 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
144 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
148
149 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
150
151 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
152
153 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
154 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
155 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
156 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
157 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
158 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171 = Mein Desktop =
172
173 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
174
175 (% style="width:592.6px" %)
176 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
177 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
178 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
179 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
180 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
181 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
182 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
183 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
184 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
185
186 == Aktivität neu anlegen ==
187
188 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
189
190 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
191
192 == Kalenderansicht ==
193
194 xx
195
196 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
197
198 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
199
200 ==== Vermerk ergänzen ====
201
202 xx
203
204 ==== Folgeaktivität erstellen ====
205
206 xx
207
208 ==== Druckvorschau einsehen ====
209
210 xx
211
212 = Beziehungen =
213
214 xx
215
216 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
217
218 = E-Mail =
219
220 xx
221
222 = Dokumente =
223
224 xx
225
226 = DSGVO Auskunft =
227
228 xx
229
230 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
231 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
232
233 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
234 Kontaktmanagement öffnen
235
236 1. (((
237 Option **Kontaktmanagement **klicken
238 )))
239
240 (% style="list-style-type:circle" %)
241 * (((
242 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
243 )))
244 * (((
245 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
246 )))
247
248 (% start="2" %)
249 1. (((
250 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
251 )))
252
253 (% style="list-style-type:circle" %)
254 * (((
255 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
256 )))
257
258 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
259 Menüpunkte des Kontaktmanagements
260
261 (% style="margin-right:auto" %)
262 |=(((
263 Menüpunkt
264 )))|=(((
265 Beschreibung
266 )))
267 |(((
268 **Kontakte**
269 )))|(((
270 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
271 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
272 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
273 )))
274 |(((
275 **Mein Desktop**
276 )))|(((
277 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
278 )))
279 |(((
280 **E-Mail**
281 )))|(((
282 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
283 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
284 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
285 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
286 )))
287 |(((
288 **Dokumente**
289 )))|(((
290 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
291 )))
292 |(((
293 **Excel-Import**
294 )))|(((
295 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
296 )))
297 |(((
298 **DSGVO Auskunft**
299 )))|(((
300 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
301 )))
302
303 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
304 E-Mail-Postfach aktualisieren
305
306 1. (((
307 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
308 )))
309 1. (((
310 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
311 )))
312 1. (((
313 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
314 )))
315
316 (% style="list-style-type:circle" %)
317 * (((
318 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
319 )))
320
321 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
322 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
323
324 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
325 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
326
327 1. (((
328 Gewünschten Menüpunkt auswählen
329 )))
330 1. (((
331 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332 )))
333
334 (% style="list-style-type:circle" %)
335 * (((
336 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
337 )))
338
339 (% start="3" %)
340 1. (((
341 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
342 )))
343
344 (% style="list-style-type:circle" %)
345 * (((
346 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
347 )))
348 * (((
349 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
350 )))
351
352 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
353 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
354
355 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
356
357 * (((
358 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
359 )))
360 * (((
361 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
362 )))
363 * (((
364 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
365 )))
366
367 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
368 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
369
370 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
371 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
372
373 1. (((
374 Gewünschten Menüpunkt auswählen
375 )))
376 1. (((
377 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 )))
379
380 (% style="list-style-type:circle" %)
381 * (((
382 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
383 )))
384
385 (% start="3" %)
386 1. (((
387 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
388 )))
389
390 (% style="list-style-type:circle" %)
391 * (((
392 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
393 )))
394
395 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
396 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
397
398 1. (((
399 Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 )))
401 1. (((
402 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 )))
404
405 (% style="list-style-type:circle" %)
406 * (((
407 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
408 )))
409
410 (% start="3" %)
411 1. (((
412 Option **nach oben** anklicken
413 )))
414
415 (% style="list-style-type:circle" %)
416 * (((
417 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
418 )))
419
420 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
421 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
422
423 1. (((
424 Gewünschten Menüpunkt auswählen
425 )))
426 1. (((
427 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
428 )))
429
430 (% style="list-style-type:circle" %)
431 * (((
432 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
433 )))
434
435 (% start="3" %)
436 1. (((
437 Option **nach unten** anklicken
438 )))
439
440 (% style="list-style-type:circle" %)
441 * (((
442 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
443 )))
444
445 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
446
447 (% class="box infomessage" %)
448 (((
449 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
450
451 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
452 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
453 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
454 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
455 ...
456 ...
457 )))