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Version 45.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:49
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 === Kontakt bearbeiten ===
61
62 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
63
64 (% style="list-style-type:circle" %)
65 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
66
67 (% start="2" %)
68 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
70
71 (% style="list-style-type:circle" %)
72 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
73
74 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
75
76 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
77
78 (% style="list-style-type:circle" %)
79 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
80
81 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
82
83 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
84
85 (% style="list-style-type:circle" %)
86 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
87
88 (% start="2" %)
89 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
90
91 (% style="list-style-type:circle" %)
92 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
93
94 (% start="3" %)
95 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
96
97 (% style="list-style-type:circle" %)
98 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
100
101 === Über Projetbeteiligungen ===
102
103 xx
104
105 === Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
106
107 Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
108
109 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
110 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111 * Verknüpfung lösen
112
113 === Übersicht der Bankverbindungen ===
114
115 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
116
117 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
118
119 * Land
120 * Bankleitzahl
121 * Bankname
122 * Kontonummer
123 * IBAN
124 * BIC
125 * Abweichender Kontoinhaber
126 * Status
127
128 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
129
130 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
131
132 (% style="list-style-type:circle" %)
133 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
134
135 (% start="2" %)
136 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
137
138 (% style="list-style-type:circle" %)
139 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
140
141 (% start="3" %)
142 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
143 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
144
145 (% style="list-style-type:circle" %)
146 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
147
148 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
149
150 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
151
152 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
153 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
154 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
155 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
156 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
157 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169 = Mein Desktop =
170
171 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
172
173 (% style="width:592.6px" %)
174 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
175 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
176 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
177 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
178 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
179 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
180 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
181 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
183
184 == Aktivität neu anlegen ==
185
186 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
187
188 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
189
190 == Kalenderansicht ==
191
192 xx
193
194 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
195
196 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
197
198 ==== Vermerk ergänzen ====
199
200 xx
201
202 ==== Folgeaktivität erstellen ====
203
204 xx
205
206 ==== Druckvorschau einsehen ====
207
208 xx
209
210 = Beziehungen =
211
212 xx
213
214 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
215
216 = E-Mail =
217
218 xx
219
220 = Dokumente =
221
222 xx
223
224 = DSGVO Auskunft =
225
226 xx
227
228 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
230
231 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
232 Kontaktmanagement öffnen
233
234 1. (((
235 Option **Kontaktmanagement **klicken
236 )))
237
238 (% style="list-style-type:circle" %)
239 * (((
240 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
241 )))
242 * (((
243 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
244 )))
245
246 (% start="2" %)
247 1. (((
248 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
249 )))
250
251 (% style="list-style-type:circle" %)
252 * (((
253 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
254 )))
255
256 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
257 Menüpunkte des Kontaktmanagements
258
259 (% style="margin-right:auto" %)
260 |=(((
261 Menüpunkt
262 )))|=(((
263 Beschreibung
264 )))
265 |(((
266 **Kontakte**
267 )))|(((
268 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
269 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
270 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
271 )))
272 |(((
273 **Mein Desktop**
274 )))|(((
275 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
276 )))
277 |(((
278 **E-Mail**
279 )))|(((
280 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
281 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
282 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
283 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
284 )))
285 |(((
286 **Dokumente**
287 )))|(((
288 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
289 )))
290 |(((
291 **Excel-Import**
292 )))|(((
293 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
294 )))
295 |(((
296 **DSGVO Auskunft**
297 )))|(((
298 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
299 )))
300
301 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
302 E-Mail-Postfach aktualisieren
303
304 1. (((
305 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
306 )))
307 1. (((
308 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
309 )))
310 1. (((
311 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
312 )))
313
314 (% style="list-style-type:circle" %)
315 * (((
316 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317 )))
318
319 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
321
322 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
323 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
324
325 1. (((
326 Gewünschten Menüpunkt auswählen
327 )))
328 1. (((
329 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
330 )))
331
332 (% style="list-style-type:circle" %)
333 * (((
334 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
335 )))
336
337 (% start="3" %)
338 1. (((
339 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
340 )))
341
342 (% style="list-style-type:circle" %)
343 * (((
344 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
345 )))
346 * (((
347 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
348 )))
349
350 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
351 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
352
353 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
354
355 * (((
356 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
357 )))
358 * (((
359 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
360 )))
361 * (((
362 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
363 )))
364
365 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
366 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
367
368 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
370
371 1. (((
372 Gewünschten Menüpunkt auswählen
373 )))
374 1. (((
375 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376 )))
377
378 (% style="list-style-type:circle" %)
379 * (((
380 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
381 )))
382
383 (% start="3" %)
384 1. (((
385 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
386 )))
387
388 (% style="list-style-type:circle" %)
389 * (((
390 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
391 )))
392
393 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
394 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
395
396 1. (((
397 Gewünschten Menüpunkt auswählen
398 )))
399 1. (((
400 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
401 )))
402
403 (% style="list-style-type:circle" %)
404 * (((
405 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
406 )))
407
408 (% start="3" %)
409 1. (((
410 Option **nach oben** anklicken
411 )))
412
413 (% style="list-style-type:circle" %)
414 * (((
415 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416 )))
417
418 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
419 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
420
421 1. (((
422 Gewünschten Menüpunkt auswählen
423 )))
424 1. (((
425 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
426 )))
427
428 (% style="list-style-type:circle" %)
429 * (((
430 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431 )))
432
433 (% start="3" %)
434 1. (((
435 Option **nach unten** anklicken
436 )))
437
438 (% style="list-style-type:circle" %)
439 * (((
440 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
441 )))
442
443 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
444
445 (% class="box infomessage" %)
446 (((
447 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
448
449 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
450 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
451 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
452 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
453 ...
454 ...
455 )))