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Version 46.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:50
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59 === Kontakt bearbeiten ===
60
61 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62
63 (% style="list-style-type:circle" %)
64 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65
66 (% start="2" %)
67 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69
70 (% style="list-style-type:circle" %)
71 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72
73 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74
75 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
76
77 (% style="list-style-type:circle" %)
78 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
79
80 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
81
82 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
83
84 (% style="list-style-type:circle" %)
85 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
86
87 (% start="2" %)
88 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
89
90 (% style="list-style-type:circle" %)
91 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
92
93 (% start="3" %)
94 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
95
96 (% style="list-style-type:circle" %)
97 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
98 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
99
100 === Über Projetbeteiligungen ===
101
102 xx
103
104 === Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
105
106 Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
107
108 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110 * Verknüpfung lösen
111
112 === Übersicht der Bankverbindungen ===
113
114 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
115
116 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
117
118 * Land
119 * Bankleitzahl
120 * Bankname
121 * Kontonummer
122 * IBAN
123 * BIC
124 * Abweichender Kontoinhaber
125 * Status
126
127 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
128
129 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
130
131 (% style="list-style-type:circle" %)
132 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
133
134 (% start="2" %)
135 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
136
137 (% style="list-style-type:circle" %)
138 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
139
140 (% start="3" %)
141 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
143
144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
146
147 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
148
149 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
150
151 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167 = Mein Desktop =
168
169 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
170
171 (% style="width:592.6px" %)
172 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
173 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
174 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
175 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
176 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
177 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
178 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
179 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
180 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
181
182 == Aktivität neu anlegen ==
183
184 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
185
186 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
187
188 == Kalenderansicht ==
189
190 xx
191
192 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
193
194 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
195
196 ==== Vermerk ergänzen ====
197
198 xx
199
200 ==== Folgeaktivität erstellen ====
201
202 xx
203
204 ==== Druckvorschau einsehen ====
205
206 xx
207
208 = Beziehungen =
209
210 xx
211
212 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
213
214 = E-Mail =
215
216 xx
217
218 = Dokumente =
219
220 xx
221
222 = DSGVO Auskunft =
223
224 xx
225
226 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
227 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
228
229 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
230 Kontaktmanagement öffnen
231
232 1. (((
233 Option **Kontaktmanagement **klicken
234 )))
235
236 (% style="list-style-type:circle" %)
237 * (((
238 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
239 )))
240 * (((
241 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
242 )))
243
244 (% start="2" %)
245 1. (((
246 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
247 )))
248
249 (% style="list-style-type:circle" %)
250 * (((
251 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
252 )))
253
254 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
255 Menüpunkte des Kontaktmanagements
256
257 (% style="margin-right:auto" %)
258 |=(((
259 Menüpunkt
260 )))|=(((
261 Beschreibung
262 )))
263 |(((
264 **Kontakte**
265 )))|(((
266 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
267 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
268 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
269 )))
270 |(((
271 **Mein Desktop**
272 )))|(((
273 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
274 )))
275 |(((
276 **E-Mail**
277 )))|(((
278 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
279 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
280 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
281 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
282 )))
283 |(((
284 **Dokumente**
285 )))|(((
286 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
287 )))
288 |(((
289 **Excel-Import**
290 )))|(((
291 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
292 )))
293 |(((
294 **DSGVO Auskunft**
295 )))|(((
296 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
297 )))
298
299 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
300 E-Mail-Postfach aktualisieren
301
302 1. (((
303 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
304 )))
305 1. (((
306 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
307 )))
308 1. (((
309 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
310 )))
311
312 (% style="list-style-type:circle" %)
313 * (((
314 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
315 )))
316
317 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
319
320 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
321 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
322
323 1. (((
324 Gewünschten Menüpunkt auswählen
325 )))
326 1. (((
327 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
328 )))
329
330 (% style="list-style-type:circle" %)
331 * (((
332 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
333 )))
334
335 (% start="3" %)
336 1. (((
337 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
338 )))
339
340 (% style="list-style-type:circle" %)
341 * (((
342 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
343 )))
344 * (((
345 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
346 )))
347
348 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
349 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
350
351 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
352
353 * (((
354 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
355 )))
356 * (((
357 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
358 )))
359 * (((
360 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
361 )))
362
363 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
364 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
365
366 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
367 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
368
369 1. (((
370 Gewünschten Menüpunkt auswählen
371 )))
372 1. (((
373 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
374 )))
375
376 (% style="list-style-type:circle" %)
377 * (((
378 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
379 )))
380
381 (% start="3" %)
382 1. (((
383 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
384 )))
385
386 (% style="list-style-type:circle" %)
387 * (((
388 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
389 )))
390
391 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
392 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
393
394 1. (((
395 Gewünschten Menüpunkt auswählen
396 )))
397 1. (((
398 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
399 )))
400
401 (% style="list-style-type:circle" %)
402 * (((
403 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
404 )))
405
406 (% start="3" %)
407 1. (((
408 Option **nach oben** anklicken
409 )))
410
411 (% style="list-style-type:circle" %)
412 * (((
413 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
414 )))
415
416 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
417 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
418
419 1. (((
420 Gewünschten Menüpunkt auswählen
421 )))
422 1. (((
423 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
424 )))
425
426 (% style="list-style-type:circle" %)
427 * (((
428 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
429 )))
430
431 (% start="3" %)
432 1. (((
433 Option **nach unten** anklicken
434 )))
435
436 (% style="list-style-type:circle" %)
437 * (((
438 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
439 )))
440
441 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
442
443 (% class="box infomessage" %)
444 (((
445 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
446
447 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
448 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
449 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
450 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
451 ...
452 ...
453 )))