Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 47.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:51

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	40	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	41	)))
47.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
35.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
	49
	50
	51
	52
	53
29.2	54
32.1	55
41.1	56
	57
32.1	58	=== Kontakt bearbeiten ===
	59
38.1	60	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	61
37.1	62	(% style="list-style-type:circle" %)
	63	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	64
	65	(% start="2" %)
	66	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	67	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	68
	69	(% style="list-style-type:circle" %)
	70	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	71
32.1	72	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	73
41.1	74	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	75
39.1	76	(% style="list-style-type:circle" %)
	77	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	78
32.1	79	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	80
36.1	81	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	82
36.1	83	(% style="list-style-type:circle" %)
	84	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	85
	86	(% start="2" %)
	87	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	88
	89	(% style="list-style-type:circle" %)
	90	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	91
	92	(% start="3" %)
	93	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	94
	95	(% style="list-style-type:circle" %)
	96	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	97	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	98
33.1	99	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	100
33.1	101	xx
	102
	103	=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	104
39.1	105	Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	106
39.1	107	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	108	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	109	* Verknüpfung lösen
	110
33.1	111	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	112
	113	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	114
39.1	115	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	116
39.1	117	* Land
	118	* Bankleitzahl
	119	* Bankname
	120	* Kontonummer
	121	* IBAN
	122	* BIC
	123	* Abweichender Kontoinhaber
	124	* Status
	125
33.1	126	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	127
40.1	128	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	129
39.1	130	(% style="list-style-type:circle" %)
	131	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	132
39.1	133	(% start="2" %)
	134	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	135
	136	(% style="list-style-type:circle" %)
	137	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	138
	139	(% start="3" %)
	140	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	141	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	142
	143	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	144	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	145
26.1	146	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	147
29.2	148	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	149
29.2	150	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	151	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	152	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)
	153	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)
	154	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)
	155	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)
28.1	156
26.1	157
42.1	158
	159
	160
	161
	162
44.1	163
	164
26.1	165	= Mein Desktop =
	166
30.1	167	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	168
30.1	169	(% style="width:592.6px" %)
	170	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	171	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	172	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	173	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	174	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	175	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	176	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	177	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	178	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	179
26.1	180	== Aktivität neu anlegen ==
	181
30.1	182	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	183
26.1	184	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	185
	186	== Kalenderansicht ==
	187
	188	xx
	189
	190	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	191
	192	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	193
	194	==== Vermerk ergänzen ====
	195
	196	xx
	197
	198	==== Folgeaktivität erstellen ====
	199
	200	xx
	201
	202	==== Druckvorschau einsehen ====
	203
	204	xx
	205
	206	= Beziehungen =
	207
	208	xx
	209
	210	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	211
	212	= E-Mail =
	213
	214	xx
	215
	216	= Dokumente =
	217
	218	xx
	219
	220	= DSGVO Auskunft =
	221
	222	xx
	223
27.1	224	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	225	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	226
31.1	227	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	228	Kontaktmanagement öffnen
12.1	229
31.1	230	1. (((
	231	Option Kontaktmanagement klicken
	232	)))
3.1	233
14.7	234	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	235	* (((
	236	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	237	)))
	238	* (((
	239	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	240	)))
3.1	241
9.3	242	(% start="2" %)
31.1	243	1. (((
	244	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	245	)))
9.3	246
14.7	247	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	248	* (((
	249	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	250	)))
9.3	251
31.1	252	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	253	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	254
12.2	255	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	256	\|=(((
	257	Menüpunkt
	258	)))\|=(((
	259	Beschreibung
	260	)))
	261	\|(((
	262	Kontakte
	263	)))\|(((
	264	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	265	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	266	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	267	)))
	268	\|(((
	269	Mein Desktop
	270	)))\|(((
	271	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	272	)))
	273	\|(((
	274	E-Mail
	275	)))\|(((
	276	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	277	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	278	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	279	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	280	)))
	281	\|(((
	282	Dokumente
	283	)))\|(((
	284	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	285	)))
	286	\|(((
	287	Excel-Import
	288	)))\|(((
12.2	289	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	290	)))
31.1	291	\|(((
	292	DSGVO Auskunft
	293	)))\|(((
14.2	294	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	295	)))
10.1	296
31.1	297	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	298	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	299
31.1	300	1. (((
	301	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	302	)))
	303	1. (((
	304	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	305	)))
	306	1. (((
	307	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	308	)))
13.1	309
14.7	310	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	311	* (((
	312	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	313	)))
13.1	314
14.4	315	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	316	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	317
31.1	318	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	319	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	320
31.1	321	1. (((
	322	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	323	)))
	324	1. (((
	325	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	326	)))
14.3	327
14.7	328	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	329	* (((
	330	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	331	)))
14.3	332
18.1	333	(% start="3" %)
31.1	334	1. (((
	335	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	336	)))
14.3	337
14.7	338	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	339	* (((
	340	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	341	)))
	342	* (((
	343	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	344	)))
14.3	345
31.1	346	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	347	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	348
14.7	349	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	350
31.1	351	* (((
	352	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	353	)))
	354	* (((
	355	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	356	)))
	357	* (((
	358	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	359	)))
14.7	360
31.1	361	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	362	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	363
15.1	364	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	365	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	366
31.1	367	1. (((
	368	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	369	)))
	370	1. (((
	371	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	372	)))
14.7	373
	374	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	375	* (((
	376	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	377	)))
14.7	378
	379	(% start="3" %)
31.1	380	1. (((
	381	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	382	)))
14.7	383
	384	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	385	* (((
	386	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	387	)))
14.7	388
31.1	389	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	390	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	391
31.1	392	1. (((
	393	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	394	)))
	395	1. (((
	396	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	397	)))
14.7	398
	399	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	400	* (((
	401	Die Option nach oben wird angezeigt.
	402	)))
14.7	403
	404	(% start="3" %)
31.1	405	1. (((
	406	Option nach oben anklicken
	407	)))
14.7	408
	409	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	410	* (((
	411	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	412	)))
14.7	413
31.1	414	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	415	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	416
31.1	417	1. (((
	418	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	419	)))
	420	1. (((
	421	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	422	)))
14.7	423
14.8	424	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	425	* (((
	426	Die Option nach unten wird angezeigt.
	427	)))
14.7	428
14.8	429	(% start="3" %)
31.1	430	1. (((
	431	Option nach unten anklicken
	432	)))
14.7	433
14.8	434	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	435	* (((
	436	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	437	)))
14.7	438
25.1	439	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	440
23.1	441	(% class="box infomessage" %)
	442	(((
	443	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	444
24.1	445	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	446	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	447	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	448	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	449	...
	450	...
23.1	451	)))