Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 48.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:53

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	40	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	41	)))
47.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
35.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
	49
	50
	51
	52
	53
29.2	54
32.1	55
41.1	56
32.1	57	=== Kontakt bearbeiten ===
	58
38.1	59	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	60
37.1	61	(% style="list-style-type:circle" %)
	62	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	63
	64	(% start="2" %)
	65	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	66	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	67
	68	(% style="list-style-type:circle" %)
	69	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	70
32.1	71	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	72
41.1	73	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	74
39.1	75	(% style="list-style-type:circle" %)
	76	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	77
32.1	78	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	79
36.1	80	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	81
36.1	82	(% style="list-style-type:circle" %)
	83	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	84
	85	(% start="2" %)
	86	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	87
	88	(% style="list-style-type:circle" %)
	89	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	90
	91	(% start="3" %)
	92	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	93
	94	(% style="list-style-type:circle" %)
	95	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	96	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	97
33.1	98	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	99
33.1	100	xx
	101
	102	=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	103
39.1	104	Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	105
39.1	106	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	107	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	108	* Verknüpfung lösen
	109
33.1	110	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	111
	112	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	113
39.1	114	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	115
39.1	116	* Land
	117	* Bankleitzahl
	118	* Bankname
	119	* Kontonummer
	120	* IBAN
	121	* BIC
	122	* Abweichender Kontoinhaber
	123	* Status
	124
33.1	125	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	126
40.1	127	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	128
39.1	129	(% style="list-style-type:circle" %)
	130	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	131
39.1	132	(% start="2" %)
	133	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	134
	135	(% style="list-style-type:circle" %)
	136	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	137
	138	(% start="3" %)
	139	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	140	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	141
	142	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	143	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	144
26.1	145	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	146
29.2	147	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	148
29.2	149	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	150	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	151	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)
	152	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)
	153	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)
	154	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)
28.1	155
26.1	156
42.1	157
	158
	159
	160
	161
44.1	162
26.1	163	= Mein Desktop =
	164
30.1	165	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	166
30.1	167	(% style="width:592.6px" %)
	168	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	169	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	170	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	171	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	172	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	173	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	174	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	175	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	176	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	177
26.1	178	== Aktivität neu anlegen ==
	179
30.1	180	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	181
26.1	182	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	183
	184	== Kalenderansicht ==
	185
	186	xx
	187
	188	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	189
	190	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	191
	192	==== Vermerk ergänzen ====
	193
	194	xx
	195
	196	==== Folgeaktivität erstellen ====
	197
	198	xx
	199
	200	==== Druckvorschau einsehen ====
	201
	202	xx
	203
	204	= Beziehungen =
	205
	206	xx
	207
	208	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	209
	210	= E-Mail =
	211
	212	xx
	213
	214	= Dokumente =
	215
	216	xx
	217
	218	= DSGVO Auskunft =
	219
	220	xx
	221
27.1	222	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	223	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	224
31.1	225	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	226	Kontaktmanagement öffnen
12.1	227
31.1	228	1. (((
	229	Option Kontaktmanagement klicken
	230	)))
3.1	231
14.7	232	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	233	* (((
	234	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	235	)))
	236	* (((
	237	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	238	)))
3.1	239
9.3	240	(% start="2" %)
31.1	241	1. (((
	242	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	243	)))
9.3	244
14.7	245	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	246	* (((
	247	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	248	)))
9.3	249
31.1	250	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	251	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	252
12.2	253	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	254	\|=(((
	255	Menüpunkt
	256	)))\|=(((
	257	Beschreibung
	258	)))
	259	\|(((
	260	Kontakte
	261	)))\|(((
	262	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	263	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	264	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	265	)))
	266	\|(((
	267	Mein Desktop
	268	)))\|(((
	269	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	270	)))
	271	\|(((
	272	E-Mail
	273	)))\|(((
	274	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	275	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	276	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	277	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	278	)))
	279	\|(((
	280	Dokumente
	281	)))\|(((
	282	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	283	)))
	284	\|(((
	285	Excel-Import
	286	)))\|(((
12.2	287	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	288	)))
31.1	289	\|(((
	290	DSGVO Auskunft
	291	)))\|(((
14.2	292	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	293	)))
10.1	294
31.1	295	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	296	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	297
31.1	298	1. (((
	299	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	300	)))
	301	1. (((
	302	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	303	)))
	304	1. (((
	305	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	306	)))
13.1	307
14.7	308	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	309	* (((
	310	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	311	)))
13.1	312
14.4	313	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	314	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	315
31.1	316	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	317	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	318
31.1	319	1. (((
	320	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	321	)))
	322	1. (((
	323	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	324	)))
14.3	325
14.7	326	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	327	* (((
	328	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	329	)))
14.3	330
18.1	331	(% start="3" %)
31.1	332	1. (((
	333	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	334	)))
14.3	335
14.7	336	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	337	* (((
	338	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	339	)))
	340	* (((
	341	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	342	)))
14.3	343
31.1	344	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	345	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	346
14.7	347	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	348
31.1	349	* (((
	350	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	351	)))
	352	* (((
	353	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	354	)))
	355	* (((
	356	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	357	)))
14.7	358
31.1	359	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	360	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	361
15.1	362	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	363	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	364
31.1	365	1. (((
	366	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	367	)))
	368	1. (((
	369	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	370	)))
14.7	371
	372	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	373	* (((
	374	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	375	)))
14.7	376
	377	(% start="3" %)
31.1	378	1. (((
	379	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	380	)))
14.7	381
	382	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	383	* (((
	384	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	385	)))
14.7	386
31.1	387	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	388	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	389
31.1	390	1. (((
	391	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	392	)))
	393	1. (((
	394	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	395	)))
14.7	396
	397	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	398	* (((
	399	Die Option nach oben wird angezeigt.
	400	)))
14.7	401
	402	(% start="3" %)
31.1	403	1. (((
	404	Option nach oben anklicken
	405	)))
14.7	406
	407	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	408	* (((
	409	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	410	)))
14.7	411
31.1	412	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	413	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	414
31.1	415	1. (((
	416	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	417	)))
	418	1. (((
	419	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	420	)))
14.7	421
14.8	422	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	423	* (((
	424	Die Option nach unten wird angezeigt.
	425	)))
14.7	426
14.8	427	(% start="3" %)
31.1	428	1. (((
	429	Option nach unten anklicken
	430	)))
14.7	431
14.8	432	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	433	* (((
	434	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	435	)))
14.7	436
25.1	437	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	438
23.1	439	(% class="box infomessage" %)
	440	(((
	441	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	442
24.1	443	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	444	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	445	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	446	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	447	...
	448	...
23.1	449	)))