010 - Modul Kontaktmanagement
010 - Modul Kontaktmanagement
Kontakte
Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
Kontakt auswählen
- Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
- Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
- Unterpunkt Kontakte auswählen
- Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
- Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
- Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
Über Kontakte (Ansicht)
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Bearbeitung des Kontaktes möglich (Kontakt bearbeiten) |
| 2 | Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: |
| 3 | Zuwendungen-Übersicht (Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen) |
| 4 | Kontaktlisten managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen) |
| 5 | Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe: |
| 6 | |
| 7 | Zum FiBu-Buchführungskonto |
| 8 | Übersicht der Bankverbindungen |
| 9 | Standort des Kontaktes über Maps einsehbar |
Kontakt bearbeiten
- Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
- Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
- Gewünschte Änderungen vornehmen
- Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
- Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen
- Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
- Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
Kontakte der Kontaktliste hinzufügen
- Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
- Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
- Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
- Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
- Gewünschte Kontaktliste anklicken
- Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
- Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
Über Projetbeteiligungen
xx
Optionen des FiBu-Buchführungskonto
Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
- FiBu-Buchungskonto anzeigen
- FiBu-Buchungskonto verknüpfen
- Verknüpfung lösen
Übersicht der Bankverbindungen
Bestandteile der Bankverbindungen
Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
- Land
- Bankleitzahl
- Bankname
- Kontonummer
- IBAN
- BIC
- Abweichender Kontoinhaber
- Status
Neue Bankverbindung erstellen
- Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
- Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
- Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
- Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
- Alle erforderlichen Eingaben tätigen
- Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
- Neue Bankverbindung wurde erstellt.
Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Mein Desktop
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Aktivität neu anlegen
xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
Kalenderansicht
xx
Neuen Aktivität in Kalender einstellen
xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
Vermerk ergänzen
xx
Folgeaktivität erstellen
xx
Druckvorschau einsehen
xx
Beziehungen
xx
(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
xx
Dokumente
xx
DSGVO Auskunft
xx
Menüpunkte
Kontaktmanagement öffnen
Option Kontaktmanagement klicken
Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
Auf gewünschten Menüpunkt klicken
Der separate Karteireiter wird angezeigt.
Menüpunkte des Kontaktmanagements
Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
Kontakte | Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. |
Mein Desktop | Übersicht aller relevanten Aktivitäten. |
Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. | |
Dokumente | Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. |
Excel-Import | Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). |
DSGVO Auskunft | Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). |
E-Mail-Postfach aktualisieren
Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
Zu Favoriten hinzufügen
Gewünschten Menüpunkt auswählen
Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern
Gewünschten Menüpunkt auswählen
Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
Option aus Favoriten entfernen anklicken
Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
Gewünschten Menüpunkt auswählen
Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
Die Option nach oben wird angezeigt.
Option nach oben anklicken
Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
Gewünschten Menüpunkt auswählen
Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
Die Option nach unten wird angezeigt.
Option nach unten anklicken
Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen