Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 49.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:53

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	40	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	41	)))
47.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
35.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
	49
	50
	51
	52
	53
29.2	54
32.1	55
	56	=== Kontakt bearbeiten ===
	57
38.1	58	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	59
37.1	60	(% style="list-style-type:circle" %)
	61	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	62
	63	(% start="2" %)
	64	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	65	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	66
	67	(% style="list-style-type:circle" %)
	68	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	69
32.1	70	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	71
41.1	72	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	73
39.1	74	(% style="list-style-type:circle" %)
	75	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	76
32.1	77	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	78
36.1	79	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	80
36.1	81	(% style="list-style-type:circle" %)
	82	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	83
	84	(% start="2" %)
	85	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	86
	87	(% style="list-style-type:circle" %)
	88	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	89
	90	(% start="3" %)
	91	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	92
	93	(% style="list-style-type:circle" %)
	94	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	95	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	96
33.1	97	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	98
33.1	99	xx
	100
49.1	101	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	102
39.1	103	Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	104
39.1	105	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	106	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	107	* Verknüpfung lösen
	108
33.1	109	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	110
	111	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	112
39.1	113	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	114
39.1	115	* Land
	116	* Bankleitzahl
	117	* Bankname
	118	* Kontonummer
	119	* IBAN
	120	* BIC
	121	* Abweichender Kontoinhaber
	122	* Status
	123
33.1	124	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	125
40.1	126	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	127
39.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
	129	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	130
39.1	131	(% start="2" %)
	132	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	133
	134	(% style="list-style-type:circle" %)
	135	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	136
	137	(% start="3" %)
	138	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	139	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	140
	141	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	142	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	143
26.1	144	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	145
29.2	146	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	147
29.2	148	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	149	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	150	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)
	151	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)
	152	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)
	153	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)
28.1	154
26.1	155
42.1	156
	157
	158
	159
	160
26.1	161	= Mein Desktop =
	162
30.1	163	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	164
30.1	165	(% style="width:592.6px" %)
	166	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	167	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	168	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	169	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	170	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	171	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	172	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	173	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	174	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	175
26.1	176	== Aktivität neu anlegen ==
	177
30.1	178	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	179
26.1	180	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	181
	182	== Kalenderansicht ==
	183
	184	xx
	185
	186	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	187
	188	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	189
	190	==== Vermerk ergänzen ====
	191
	192	xx
	193
	194	==== Folgeaktivität erstellen ====
	195
	196	xx
	197
	198	==== Druckvorschau einsehen ====
	199
	200	xx
	201
	202	= Beziehungen =
	203
	204	xx
	205
	206	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	207
	208	= E-Mail =
	209
	210	xx
	211
	212	= Dokumente =
	213
	214	xx
	215
	216	= DSGVO Auskunft =
	217
	218	xx
	219
27.1	220	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	221	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	222
31.1	223	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	224	Kontaktmanagement öffnen
12.1	225
31.1	226	1. (((
	227	Option Kontaktmanagement klicken
	228	)))
3.1	229
14.7	230	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	231	* (((
	232	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	233	)))
	234	* (((
	235	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	236	)))
3.1	237
9.3	238	(% start="2" %)
31.1	239	1. (((
	240	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	241	)))
9.3	242
14.7	243	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	244	* (((
	245	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	246	)))
9.3	247
31.1	248	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	249	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	250
12.2	251	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	252	\|=(((
	253	Menüpunkt
	254	)))\|=(((
	255	Beschreibung
	256	)))
	257	\|(((
	258	Kontakte
	259	)))\|(((
	260	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	261	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	262	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	263	)))
	264	\|(((
	265	Mein Desktop
	266	)))\|(((
	267	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	268	)))
	269	\|(((
	270	E-Mail
	271	)))\|(((
	272	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	273	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	274	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	275	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	276	)))
	277	\|(((
	278	Dokumente
	279	)))\|(((
	280	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	281	)))
	282	\|(((
	283	Excel-Import
	284	)))\|(((
12.2	285	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	286	)))
31.1	287	\|(((
	288	DSGVO Auskunft
	289	)))\|(((
14.2	290	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	291	)))
10.1	292
31.1	293	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	294	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	295
31.1	296	1. (((
	297	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	298	)))
	299	1. (((
	300	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	301	)))
	302	1. (((
	303	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	304	)))
13.1	305
14.7	306	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	307	* (((
	308	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	309	)))
13.1	310
14.4	311	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	312	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	313
31.1	314	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	315	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	316
31.1	317	1. (((
	318	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	319	)))
	320	1. (((
	321	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	322	)))
14.3	323
14.7	324	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	325	* (((
	326	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	327	)))
14.3	328
18.1	329	(% start="3" %)
31.1	330	1. (((
	331	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	332	)))
14.3	333
14.7	334	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	335	* (((
	336	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	337	)))
	338	* (((
	339	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	340	)))
14.3	341
31.1	342	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	343	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	344
14.7	345	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	346
31.1	347	* (((
	348	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	349	)))
	350	* (((
	351	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	352	)))
	353	* (((
	354	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	355	)))
14.7	356
31.1	357	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	358	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	359
15.1	360	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	361	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	362
31.1	363	1. (((
	364	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	365	)))
	366	1. (((
	367	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	368	)))
14.7	369
	370	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	371	* (((
	372	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	373	)))
14.7	374
	375	(% start="3" %)
31.1	376	1. (((
	377	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	378	)))
14.7	379
	380	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	381	* (((
	382	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	383	)))
14.7	384
31.1	385	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	386	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	387
31.1	388	1. (((
	389	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	390	)))
	391	1. (((
	392	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	393	)))
14.7	394
	395	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	396	* (((
	397	Die Option nach oben wird angezeigt.
	398	)))
14.7	399
	400	(% start="3" %)
31.1	401	1. (((
	402	Option nach oben anklicken
	403	)))
14.7	404
	405	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	406	* (((
	407	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	408	)))
14.7	409
31.1	410	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	411	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	412
31.1	413	1. (((
	414	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	415	)))
	416	1. (((
	417	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	418	)))
14.7	419
14.8	420	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	421	* (((
	422	Die Option nach unten wird angezeigt.
	423	)))
14.7	424
14.8	425	(% start="3" %)
31.1	426	1. (((
	427	Option nach unten anklicken
	428	)))
14.7	429
14.8	430	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	431	* (((
	432	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	433	)))
14.7	434
25.1	435	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	436
23.1	437	(% class="box infomessage" %)
	438	(((
	439	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	440
24.1	441	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	442	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	443	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	444	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	445	...
	446	...
23.1	447	)))