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Version 50.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:53
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48
49
50
51
52
53
54
55 === Kontakt bearbeiten ===
56
57 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
58
59 (% style="list-style-type:circle" %)
60 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
61
62 (% start="2" %)
63 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
64 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
65
66 (% style="list-style-type:circle" %)
67 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
68
69 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
70
71 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
72
73 (% style="list-style-type:circle" %)
74 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
75
76 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
77
78 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
79
80 (% style="list-style-type:circle" %)
81 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
82
83 (% start="2" %)
84 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
85
86 (% style="list-style-type:circle" %)
87 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
88
89 (% start="3" %)
90 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
91
92 (% style="list-style-type:circle" %)
93 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
94 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
95
96 === Über Projetbeteiligungen ===
97
98 xx
99
100 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
101
102 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
103
104 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
105 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
106 * Verknüpfung lösen
107
108 === Übersicht der Bankverbindungen ===
109
110 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111
112 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
113
114 * Land
115 * Bankleitzahl
116 * Bankname
117 * Kontonummer
118 * IBAN
119 * BIC
120 * Abweichender Kontoinhaber
121 * Status
122
123 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
124
125 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
129
130 (% start="2" %)
131 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
132
133 (% style="list-style-type:circle" %)
134 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
135
136 (% start="3" %)
137 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
138 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
142
143 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
144
145 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
146
147 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
148 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
149 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
150 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
151 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
152 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
153
154
155
156
157
158
159 = Mein Desktop =
160
161 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
162
163 (% style="width:592.6px" %)
164 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
165 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
166 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
167 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
168 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
169 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
170 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
171 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
172 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
173
174 == Aktivität neu anlegen ==
175
176 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
177
178 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
179
180 == Kalenderansicht ==
181
182 xx
183
184 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
185
186 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
187
188 ==== Vermerk ergänzen ====
189
190 xx
191
192 ==== Folgeaktivität erstellen ====
193
194 xx
195
196 ==== Druckvorschau einsehen ====
197
198 xx
199
200 = Beziehungen =
201
202 xx
203
204 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
205
206 = E-Mail =
207
208 xx
209
210 = Dokumente =
211
212 xx
213
214 = DSGVO Auskunft =
215
216 xx
217
218 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
219 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
220
221 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
222 Kontaktmanagement öffnen
223
224 1. (((
225 Option **Kontaktmanagement **klicken
226 )))
227
228 (% style="list-style-type:circle" %)
229 * (((
230 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
231 )))
232 * (((
233 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
234 )))
235
236 (% start="2" %)
237 1. (((
238 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
239 )))
240
241 (% style="list-style-type:circle" %)
242 * (((
243 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
244 )))
245
246 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
247 Menüpunkte des Kontaktmanagements
248
249 (% style="margin-right:auto" %)
250 |=(((
251 Menüpunkt
252 )))|=(((
253 Beschreibung
254 )))
255 |(((
256 **Kontakte**
257 )))|(((
258 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
259 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
260 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
261 )))
262 |(((
263 **Mein Desktop**
264 )))|(((
265 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
266 )))
267 |(((
268 **E-Mail**
269 )))|(((
270 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
271 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
272 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
273 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
274 )))
275 |(((
276 **Dokumente**
277 )))|(((
278 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
279 )))
280 |(((
281 **Excel-Import**
282 )))|(((
283 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
284 )))
285 |(((
286 **DSGVO Auskunft**
287 )))|(((
288 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
289 )))
290
291 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
292 E-Mail-Postfach aktualisieren
293
294 1. (((
295 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
296 )))
297 1. (((
298 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
299 )))
300 1. (((
301 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
302 )))
303
304 (% style="list-style-type:circle" %)
305 * (((
306 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
307 )))
308
309 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
310 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
311
312 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
313 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
314
315 1. (((
316 Gewünschten Menüpunkt auswählen
317 )))
318 1. (((
319 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
320 )))
321
322 (% style="list-style-type:circle" %)
323 * (((
324 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
325 )))
326
327 (% start="3" %)
328 1. (((
329 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
330 )))
331
332 (% style="list-style-type:circle" %)
333 * (((
334 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
335 )))
336 * (((
337 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
338 )))
339
340 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
341 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
342
343 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
344
345 * (((
346 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
347 )))
348 * (((
349 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
350 )))
351 * (((
352 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
353 )))
354
355 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
356 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
357
358 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
359 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
360
361 1. (((
362 Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 )))
364 1. (((
365 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 )))
367
368 (% style="list-style-type:circle" %)
369 * (((
370 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
371 )))
372
373 (% start="3" %)
374 1. (((
375 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
376 )))
377
378 (% style="list-style-type:circle" %)
379 * (((
380 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
381 )))
382
383 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
384 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
385
386 1. (((
387 Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 )))
389 1. (((
390 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 )))
392
393 (% style="list-style-type:circle" %)
394 * (((
395 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
396 )))
397
398 (% start="3" %)
399 1. (((
400 Option **nach oben** anklicken
401 )))
402
403 (% style="list-style-type:circle" %)
404 * (((
405 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
406 )))
407
408 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
409 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
410
411 1. (((
412 Gewünschten Menüpunkt auswählen
413 )))
414 1. (((
415 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
416 )))
417
418 (% style="list-style-type:circle" %)
419 * (((
420 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
421 )))
422
423 (% start="3" %)
424 1. (((
425 Option **nach unten** anklicken
426 )))
427
428 (% style="list-style-type:circle" %)
429 * (((
430 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
431 )))
432
433 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
434
435 (% class="box infomessage" %)
436 (((
437 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
438
439 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
440 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
441 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
442 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
443 ...
444 ...
445 )))