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Version 51.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:54
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48
49
50
51
52
53
54 === Kontakt bearbeiten ===
55
56 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
57
58 (% style="list-style-type:circle" %)
59 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
60
61 (% start="2" %)
62 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
63 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
64
65 (% style="list-style-type:circle" %)
66 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
67
68 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
69
70 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
71
72 (% style="list-style-type:circle" %)
73 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
74
75 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
76
77 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
78
79 (% style="list-style-type:circle" %)
80 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
81
82 (% start="2" %)
83 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
84
85 (% style="list-style-type:circle" %)
86 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
87
88 (% start="3" %)
89 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
90
91 (% style="list-style-type:circle" %)
92 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
93 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
94
95 === Über Projetbeteiligungen ===
96
97 xx
98
99 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
100
101 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
102
103 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
104 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
105 * Verknüpfung lösen
106
107 === Übersicht der Bankverbindungen ===
108
109 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110
111 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
112
113 * Land
114 * Bankleitzahl
115 * Bankname
116 * Kontonummer
117 * IBAN
118 * BIC
119 * Abweichender Kontoinhaber
120 * Status
121
122 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
123
124 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
125
126 (% style="list-style-type:circle" %)
127 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
128
129 (% start="2" %)
130 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
131
132 (% style="list-style-type:circle" %)
133 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
134
135 (% start="3" %)
136 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
137 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
138
139 (% style="list-style-type:circle" %)
140 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
141
142 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
143
144 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
145
146 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
147 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
148 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
149 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
150 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
151 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
152
153
154
155
156
157 = Mein Desktop =
158
159 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
160
161 (% style="width:592.6px" %)
162 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
163 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
164 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
165 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
166 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
167 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
168 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
169 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
170 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
171
172 == Aktivität neu anlegen ==
173
174 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
175
176 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
177
178 == Kalenderansicht ==
179
180 xx
181
182 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
183
184 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
185
186 ==== Vermerk ergänzen ====
187
188 xx
189
190 ==== Folgeaktivität erstellen ====
191
192 xx
193
194 ==== Druckvorschau einsehen ====
195
196 xx
197
198 = Beziehungen =
199
200 xx
201
202 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
203
204 = E-Mail =
205
206 xx
207
208 = Dokumente =
209
210 xx
211
212 = DSGVO Auskunft =
213
214 xx
215
216 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
217 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
218
219 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
220 Kontaktmanagement öffnen
221
222 1. (((
223 Option **Kontaktmanagement **klicken
224 )))
225
226 (% style="list-style-type:circle" %)
227 * (((
228 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
229 )))
230 * (((
231 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
232 )))
233
234 (% start="2" %)
235 1. (((
236 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
237 )))
238
239 (% style="list-style-type:circle" %)
240 * (((
241 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
242 )))
243
244 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
245 Menüpunkte des Kontaktmanagements
246
247 (% style="margin-right:auto" %)
248 |=(((
249 Menüpunkt
250 )))|=(((
251 Beschreibung
252 )))
253 |(((
254 **Kontakte**
255 )))|(((
256 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
257 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
258 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
259 )))
260 |(((
261 **Mein Desktop**
262 )))|(((
263 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
264 )))
265 |(((
266 **E-Mail**
267 )))|(((
268 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
269 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
270 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
271 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
272 )))
273 |(((
274 **Dokumente**
275 )))|(((
276 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
277 )))
278 |(((
279 **Excel-Import**
280 )))|(((
281 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
282 )))
283 |(((
284 **DSGVO Auskunft**
285 )))|(((
286 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
287 )))
288
289 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
290 E-Mail-Postfach aktualisieren
291
292 1. (((
293 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
294 )))
295 1. (((
296 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
297 )))
298 1. (((
299 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
300 )))
301
302 (% style="list-style-type:circle" %)
303 * (((
304 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
305 )))
306
307 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
309
310 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
311 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
312
313 1. (((
314 Gewünschten Menüpunkt auswählen
315 )))
316 1. (((
317 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
318 )))
319
320 (% style="list-style-type:circle" %)
321 * (((
322 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
323 )))
324
325 (% start="3" %)
326 1. (((
327 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
328 )))
329
330 (% style="list-style-type:circle" %)
331 * (((
332 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
333 )))
334 * (((
335 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
336 )))
337
338 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
339 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
340
341 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
342
343 * (((
344 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
345 )))
346 * (((
347 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
348 )))
349 * (((
350 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
351 )))
352
353 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
354 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
355
356 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
357 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
358
359 1. (((
360 Gewünschten Menüpunkt auswählen
361 )))
362 1. (((
363 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
364 )))
365
366 (% style="list-style-type:circle" %)
367 * (((
368 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
369 )))
370
371 (% start="3" %)
372 1. (((
373 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
374 )))
375
376 (% style="list-style-type:circle" %)
377 * (((
378 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
379 )))
380
381 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
382 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
383
384 1. (((
385 Gewünschten Menüpunkt auswählen
386 )))
387 1. (((
388 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
389 )))
390
391 (% style="list-style-type:circle" %)
392 * (((
393 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
394 )))
395
396 (% start="3" %)
397 1. (((
398 Option **nach oben** anklicken
399 )))
400
401 (% style="list-style-type:circle" %)
402 * (((
403 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
404 )))
405
406 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
407 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
408
409 1. (((
410 Gewünschten Menüpunkt auswählen
411 )))
412 1. (((
413 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
414 )))
415
416 (% style="list-style-type:circle" %)
417 * (((
418 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
419 )))
420
421 (% start="3" %)
422 1. (((
423 Option **nach unten** anklicken
424 )))
425
426 (% style="list-style-type:circle" %)
427 * (((
428 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
429 )))
430
431 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
432
433 (% class="box infomessage" %)
434 (((
435 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
436
437 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
438 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
439 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
440 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
441 ...
442 ...
443 )))