Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 52.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:55

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	40	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	41	)))
47.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
	49
	50
	51
	52
32.1	53	=== Kontakt bearbeiten ===
	54
38.1	55	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	56
37.1	57	(% style="list-style-type:circle" %)
	58	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	59
	60	(% start="2" %)
	61	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	62	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	63
	64	(% style="list-style-type:circle" %)
	65	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	66
32.1	67	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	68
41.1	69	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	70
39.1	71	(% style="list-style-type:circle" %)
	72	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	73
32.1	74	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	75
36.1	76	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	77
36.1	78	(% style="list-style-type:circle" %)
	79	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	80
	81	(% start="2" %)
	82	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	83
	84	(% style="list-style-type:circle" %)
	85	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	86
	87	(% start="3" %)
	88	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	89
	90	(% style="list-style-type:circle" %)
	91	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	92	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	93
33.1	94	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	95
33.1	96	xx
	97
49.1	98	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	99
50.1	100	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	101
39.1	102	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	103	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	104	* Verknüpfung lösen
	105
33.1	106	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	107
	108	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	109
39.1	110	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	111
39.1	112	* Land
	113	* Bankleitzahl
	114	* Bankname
	115	* Kontonummer
	116	* IBAN
	117	* BIC
	118	* Abweichender Kontoinhaber
	119	* Status
	120
33.1	121	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	122
40.1	123	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	124
39.1	125	(% style="list-style-type:circle" %)
	126	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	127
39.1	128	(% start="2" %)
	129	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	130
	131	(% style="list-style-type:circle" %)
	132	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	133
	134	(% start="3" %)
	135	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	136	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	137
	138	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	139	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	140
26.1	141	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	142
29.2	143	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	144
29.2	145	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	146	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	147	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)
	148	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)
	149	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)
	150	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)
28.1	151
26.1	152
42.1	153
	154
26.1	155	= Mein Desktop =
	156
30.1	157	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	158
30.1	159	(% style="width:592.6px" %)
	160	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	161	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	162	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	163	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	164	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	165	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	166	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	167	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	168	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	169
26.1	170	== Aktivität neu anlegen ==
	171
30.1	172	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	173
26.1	174	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	175
	176	== Kalenderansicht ==
	177
	178	xx
	179
	180	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	181
	182	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	183
	184	==== Vermerk ergänzen ====
	185
	186	xx
	187
	188	==== Folgeaktivität erstellen ====
	189
	190	xx
	191
	192	==== Druckvorschau einsehen ====
	193
	194	xx
	195
	196	= Beziehungen =
	197
	198	xx
	199
	200	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	201
	202	= E-Mail =
	203
	204	xx
	205
	206	= Dokumente =
	207
	208	xx
	209
	210	= DSGVO Auskunft =
	211
	212	xx
	213
27.1	214	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	215	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	216
31.1	217	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	218	Kontaktmanagement öffnen
12.1	219
31.1	220	1. (((
	221	Option Kontaktmanagement klicken
	222	)))
3.1	223
14.7	224	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	225	* (((
	226	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	227	)))
	228	* (((
	229	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	230	)))
3.1	231
9.3	232	(% start="2" %)
31.1	233	1. (((
	234	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	235	)))
9.3	236
14.7	237	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	238	* (((
	239	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	240	)))
9.3	241
31.1	242	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	243	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	244
12.2	245	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	246	\|=(((
	247	Menüpunkt
	248	)))\|=(((
	249	Beschreibung
	250	)))
	251	\|(((
	252	Kontakte
	253	)))\|(((
	254	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	255	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	256	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	257	)))
	258	\|(((
	259	Mein Desktop
	260	)))\|(((
	261	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	262	)))
	263	\|(((
	264	E-Mail
	265	)))\|(((
	266	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	267	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	268	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	269	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	270	)))
	271	\|(((
	272	Dokumente
	273	)))\|(((
	274	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	275	)))
	276	\|(((
	277	Excel-Import
	278	)))\|(((
12.2	279	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	280	)))
31.1	281	\|(((
	282	DSGVO Auskunft
	283	)))\|(((
14.2	284	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	285	)))
10.1	286
31.1	287	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	288	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	289
31.1	290	1. (((
	291	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	292	)))
	293	1. (((
	294	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	295	)))
	296	1. (((
	297	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	298	)))
13.1	299
14.7	300	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	301	* (((
	302	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	303	)))
13.1	304
14.4	305	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	306	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	307
31.1	308	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	309	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	310
31.1	311	1. (((
	312	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	313	)))
	314	1. (((
	315	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	316	)))
14.3	317
14.7	318	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	319	* (((
	320	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	321	)))
14.3	322
18.1	323	(% start="3" %)
31.1	324	1. (((
	325	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	326	)))
14.3	327
14.7	328	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	329	* (((
	330	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	331	)))
	332	* (((
	333	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	334	)))
14.3	335
31.1	336	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	337	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	338
14.7	339	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	340
31.1	341	* (((
	342	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	343	)))
	344	* (((
	345	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	346	)))
	347	* (((
	348	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	349	)))
14.7	350
31.1	351	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	352	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	353
15.1	354	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	355	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	356
31.1	357	1. (((
	358	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	359	)))
	360	1. (((
	361	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	362	)))
14.7	363
	364	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	365	* (((
	366	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	367	)))
14.7	368
	369	(% start="3" %)
31.1	370	1. (((
	371	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	372	)))
14.7	373
	374	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	375	* (((
	376	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	377	)))
14.7	378
31.1	379	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	380	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	381
31.1	382	1. (((
	383	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	384	)))
	385	1. (((
	386	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	387	)))
14.7	388
	389	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	390	* (((
	391	Die Option nach oben wird angezeigt.
	392	)))
14.7	393
	394	(% start="3" %)
31.1	395	1. (((
	396	Option nach oben anklicken
	397	)))
14.7	398
	399	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	400	* (((
	401	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	402	)))
14.7	403
31.1	404	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	405	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	406
31.1	407	1. (((
	408	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	409	)))
	410	1. (((
	411	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	412	)))
14.7	413
14.8	414	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	415	* (((
	416	Die Option nach unten wird angezeigt.
	417	)))
14.7	418
14.8	419	(% start="3" %)
31.1	420	1. (((
	421	Option nach unten anklicken
	422	)))
14.7	423
14.8	424	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	425	* (((
	426	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	427	)))
14.7	428
25.1	429	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	430
23.1	431	(% class="box infomessage" %)
	432	(((
	433	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	434
24.1	435	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	436	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	437	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	438	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	439	...
	440	...
23.1	441	)))