Zum Inhalt springen
Version 52.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:55
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48
49
50
51
52
53 === Kontakt bearbeiten ===
54
55 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
56
57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
59
60 (% start="2" %)
61 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
62 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
63
64 (% style="list-style-type:circle" %)
65 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
66
67 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
68
69 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
70
71 (% style="list-style-type:circle" %)
72 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
73
74 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
75
76 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
77
78 (% style="list-style-type:circle" %)
79 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
80
81 (% start="2" %)
82 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
83
84 (% style="list-style-type:circle" %)
85 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
86
87 (% start="3" %)
88 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
89
90 (% style="list-style-type:circle" %)
91 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
92 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
93
94 === Über Projetbeteiligungen ===
95
96 xx
97
98 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
99
100 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
101
102 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
103 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
104 * Verknüpfung lösen
105
106 === Übersicht der Bankverbindungen ===
107
108 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
109
110 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
111
112 * Land
113 * Bankleitzahl
114 * Bankname
115 * Kontonummer
116 * IBAN
117 * BIC
118 * Abweichender Kontoinhaber
119 * Status
120
121 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
122
123 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
124
125 (% style="list-style-type:circle" %)
126 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
127
128 (% start="2" %)
129 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
130
131 (% style="list-style-type:circle" %)
132 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
133
134 (% start="3" %)
135 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
136 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
137
138 (% style="list-style-type:circle" %)
139 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
140
141 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
142
143 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
144
145 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
146 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
147 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
148 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
149 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
150 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
151
152
153
154
155 = Mein Desktop =
156
157 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
158
159 (% style="width:592.6px" %)
160 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
161 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
162 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
163 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
164 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
165 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
166 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
167 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
168 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
169
170 == Aktivität neu anlegen ==
171
172 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
173
174 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
175
176 == Kalenderansicht ==
177
178 xx
179
180 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
181
182 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
183
184 ==== Vermerk ergänzen ====
185
186 xx
187
188 ==== Folgeaktivität erstellen ====
189
190 xx
191
192 ==== Druckvorschau einsehen ====
193
194 xx
195
196 = Beziehungen =
197
198 xx
199
200 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
201
202 = E-Mail =
203
204 xx
205
206 = Dokumente =
207
208 xx
209
210 = DSGVO Auskunft =
211
212 xx
213
214 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
216
217 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
218 Kontaktmanagement öffnen
219
220 1. (((
221 Option **Kontaktmanagement **klicken
222 )))
223
224 (% style="list-style-type:circle" %)
225 * (((
226 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
227 )))
228 * (((
229 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
230 )))
231
232 (% start="2" %)
233 1. (((
234 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
235 )))
236
237 (% style="list-style-type:circle" %)
238 * (((
239 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
240 )))
241
242 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
243 Menüpunkte des Kontaktmanagements
244
245 (% style="margin-right:auto" %)
246 |=(((
247 Menüpunkt
248 )))|=(((
249 Beschreibung
250 )))
251 |(((
252 **Kontakte**
253 )))|(((
254 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
255 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
256 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
257 )))
258 |(((
259 **Mein Desktop**
260 )))|(((
261 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
262 )))
263 |(((
264 **E-Mail**
265 )))|(((
266 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
267 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
268 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
269 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
270 )))
271 |(((
272 **Dokumente**
273 )))|(((
274 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
275 )))
276 |(((
277 **Excel-Import**
278 )))|(((
279 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
280 )))
281 |(((
282 **DSGVO Auskunft**
283 )))|(((
284 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
285 )))
286
287 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
288 E-Mail-Postfach aktualisieren
289
290 1. (((
291 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
292 )))
293 1. (((
294 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
295 )))
296 1. (((
297 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
298 )))
299
300 (% style="list-style-type:circle" %)
301 * (((
302 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
303 )))
304
305 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
306 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
307
308 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
309 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
310
311 1. (((
312 Gewünschten Menüpunkt auswählen
313 )))
314 1. (((
315 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
316 )))
317
318 (% style="list-style-type:circle" %)
319 * (((
320 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
321 )))
322
323 (% start="3" %)
324 1. (((
325 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
326 )))
327
328 (% style="list-style-type:circle" %)
329 * (((
330 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
331 )))
332 * (((
333 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
334 )))
335
336 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
337 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
338
339 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
340
341 * (((
342 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
343 )))
344 * (((
345 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
346 )))
347 * (((
348 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
349 )))
350
351 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
352 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
353
354 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
355 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
356
357 1. (((
358 Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 )))
360 1. (((
361 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 )))
363
364 (% style="list-style-type:circle" %)
365 * (((
366 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
367 )))
368
369 (% start="3" %)
370 1. (((
371 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
372 )))
373
374 (% style="list-style-type:circle" %)
375 * (((
376 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
377 )))
378
379 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
380 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
381
382 1. (((
383 Gewünschten Menüpunkt auswählen
384 )))
385 1. (((
386 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
387 )))
388
389 (% style="list-style-type:circle" %)
390 * (((
391 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
392 )))
393
394 (% start="3" %)
395 1. (((
396 Option **nach oben** anklicken
397 )))
398
399 (% style="list-style-type:circle" %)
400 * (((
401 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
402 )))
403
404 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
405 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
406
407 1. (((
408 Gewünschten Menüpunkt auswählen
409 )))
410 1. (((
411 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
412 )))
413
414 (% style="list-style-type:circle" %)
415 * (((
416 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
417 )))
418
419 (% start="3" %)
420 1. (((
421 Option **nach unten** anklicken
422 )))
423
424 (% style="list-style-type:circle" %)
425 * (((
426 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
427 )))
428
429 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
430
431 (% class="box infomessage" %)
432 (((
433 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
434
435 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
436 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
437 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
438 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
439 ...
440 ...
441 )))