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Version 53.1 von Marco Bauer am 2023/07/31 10:07
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48
49
50
51
52 === Kontakt bearbeiten ===
53
54 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
55
56 (% style="list-style-type:circle" %)
57 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
58
59 (% start="2" %)
60 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
61 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
62
63 (% style="list-style-type:circle" %)
64 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
65
66 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
67
68 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
69
70 (% style="list-style-type:circle" %)
71 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
72
73 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
74
75 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
76
77 (% style="list-style-type:circle" %)
78 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
79
80 (% start="2" %)
81 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
82
83 (% style="list-style-type:circle" %)
84 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
85
86 (% start="3" %)
87 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
88
89 (% style="list-style-type:circle" %)
90 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
91 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
92
93 === Über Projetbeteiligungen ===
94
95 xx
96
97 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
98
99 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
100
101 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
102 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
103 * Verknüpfung lösen
104
105 === Übersicht der Bankverbindungen ===
106
107 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
108
109 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
110
111 * Land
112 * Bankleitzahl
113 * Bankname
114 * Kontonummer
115 * IBAN
116 * BIC
117 * Abweichender Kontoinhaber
118 * Status
119
120 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
121
122 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
123
124 (% style="list-style-type:circle" %)
125 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
126
127 (% start="2" %)
128 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
129
130 (% style="list-style-type:circle" %)
131 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
132
133 (% start="3" %)
134 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
135 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
136
137 (% style="list-style-type:circle" %)
138 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
139
140 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
141
142 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
143
144 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
145 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
146 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
147 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
148 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
149 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
150
151
152
153 = Mein Desktop =
154
155 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
156
157 (% style="width:592.6px" %)
158 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
159 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
160 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
161 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
162 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
163 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
164 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
165 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
166 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
167
168 == Aktivität neu anlegen ==
169
170 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
171
172 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
173
174 == Kalenderansicht ==
175
176 xx
177
178 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
179
180 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
181
182 ==== Vermerk ergänzen ====
183
184 xx
185
186 ==== Folgeaktivität erstellen ====
187
188 xx
189
190 ==== Druckvorschau einsehen ====
191
192 xx
193
194 = Beziehungen =
195
196 xx
197
198 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
199
200 = E-Mail =
201
202 xx
203
204 = Dokumente =
205
206 xx
207
208 = DSGVO Auskunft =
209
210 xx
211
212 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
213 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
214
215 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
216 Kontaktmanagement öffnen
217
218 1. (((
219 Option **Kontaktmanagement **klicken
220 )))
221
222 (% style="list-style-type:circle" %)
223 * (((
224 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
225 )))
226 * (((
227 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
228 )))
229
230 (% start="2" %)
231 1. (((
232 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
233 )))
234
235 (% style="list-style-type:circle" %)
236 * (((
237 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
238 )))
239
240 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
241 Menüpunkte des Kontaktmanagements
242
243 (% style="margin-right:auto" %)
244 |=(((
245 Menüpunkt
246 )))|=(((
247 Beschreibung
248 )))
249 |(((
250 **Kontakte**
251 )))|(((
252 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
253 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
254 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
255 )))
256 |(((
257 **Mein Desktop**
258 )))|(((
259 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
260 )))
261 |(((
262 **E-Mail**
263 )))|(((
264 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
265 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
266 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
267 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
268 )))
269 |(((
270 **Dokumente**
271 )))|(((
272 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
273 )))
274 |(((
275 **Excel-Import**
276 )))|(((
277 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
278 )))
279 |(((
280 **DSGVO Auskunft**
281 )))|(((
282 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
283 )))
284
285 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
286 E-Mail-Postfach aktualisieren
287
288 1. (((
289 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
290 )))
291 1. (((
292 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
293 )))
294 1. (((
295 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
296 )))
297
298 (% style="list-style-type:circle" %)
299 * (((
300 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
301 )))
302
303 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
304 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
305
306 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
307 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
308
309 1. (((
310 Gewünschten Menüpunkt auswählen
311 )))
312 1. (((
313 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
314 )))
315
316 (% style="list-style-type:circle" %)
317 * (((
318 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
319 )))
320
321 (% start="3" %)
322 1. (((
323 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
324 )))
325
326 (% style="list-style-type:circle" %)
327 * (((
328 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
329 )))
330 * (((
331 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
332 )))
333
334 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
335 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
336
337 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
338
339 * (((
340 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
341 )))
342 * (((
343 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
344 )))
345 * (((
346 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
347 )))
348
349 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
350 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
351
352 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
353 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
354
355 1. (((
356 Gewünschten Menüpunkt auswählen
357 )))
358 1. (((
359 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 )))
361
362 (% style="list-style-type:circle" %)
363 * (((
364 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
365 )))
366
367 (% start="3" %)
368 1. (((
369 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
370 )))
371
372 (% style="list-style-type:circle" %)
373 * (((
374 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
375 )))
376
377 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
378 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
379
380 1. (((
381 Gewünschten Menüpunkt auswählen
382 )))
383 1. (((
384 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
385 )))
386
387 (% style="list-style-type:circle" %)
388 * (((
389 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
390 )))
391
392 (% start="3" %)
393 1. (((
394 Option **nach oben** anklicken
395 )))
396
397 (% style="list-style-type:circle" %)
398 * (((
399 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
400 )))
401
402 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
403 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
404
405 1. (((
406 Gewünschten Menüpunkt auswählen
407 )))
408 1. (((
409 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
410 )))
411
412 (% style="list-style-type:circle" %)
413 * (((
414 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
415 )))
416
417 (% start="3" %)
418 1. (((
419 Option **nach unten** anklicken
420 )))
421
422 (% style="list-style-type:circle" %)
423 * (((
424 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
425 )))
426
427 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
428
429 (% class="box infomessage" %)
430 (((
431 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
432
433 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
434 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
435 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
436 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
437 ...
438 ...
439 )))