Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 54.1 von Marco Bauer am 2023/07/31 10:07

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	40	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	41	)))
47.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
	49
	50
32.1	51	=== Kontakt bearbeiten ===
	52
38.1	53	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	54
37.1	55	(% style="list-style-type:circle" %)
	56	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	57
	58	(% start="2" %)
	59	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	60	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	61
	62	(% style="list-style-type:circle" %)
	63	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	64
32.1	65	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	66
41.1	67	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	68
39.1	69	(% style="list-style-type:circle" %)
	70	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	71
32.1	72	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	73
36.1	74	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	75
36.1	76	(% style="list-style-type:circle" %)
	77	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	78
	79	(% start="2" %)
	80	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	81
	82	(% style="list-style-type:circle" %)
	83	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	84
	85	(% start="3" %)
	86	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	87
	88	(% style="list-style-type:circle" %)
	89	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	90	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	91
33.1	92	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	93
33.1	94	xx
	95
49.1	96	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	97
50.1	98	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	99
39.1	100	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	101	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	102	* Verknüpfung lösen
	103
33.1	104	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	105
	106	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	107
39.1	108	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	109
39.1	110	* Land
	111	* Bankleitzahl
	112	* Bankname
	113	* Kontonummer
	114	* IBAN
	115	* BIC
	116	* Abweichender Kontoinhaber
	117	* Status
	118
33.1	119	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	120
40.1	121	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	122
39.1	123	(% style="list-style-type:circle" %)
	124	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	125
39.1	126	(% start="2" %)
	127	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	128
	129	(% style="list-style-type:circle" %)
	130	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	131
	132	(% start="3" %)
	133	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	134	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	135
	136	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	137	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	138
26.1	139	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	140
29.2	141	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	142
29.2	143	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	144	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54.1	145	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
	146	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	147	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	148	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	149
26.1	150
	151	= Mein Desktop =
	152
30.1	153	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	154
30.1	155	(% style="width:592.6px" %)
	156	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	157	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	158	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	159	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	160	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	161	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	162	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	163	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	164	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	165
26.1	166	== Aktivität neu anlegen ==
	167
30.1	168	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	169
26.1	170	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	171
	172	== Kalenderansicht ==
	173
	174	xx
	175
	176	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	177
	178	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	179
	180	==== Vermerk ergänzen ====
	181
	182	xx
	183
	184	==== Folgeaktivität erstellen ====
	185
	186	xx
	187
	188	==== Druckvorschau einsehen ====
	189
	190	xx
	191
	192	= Beziehungen =
	193
	194	xx
	195
	196	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	197
	198	= E-Mail =
	199
	200	xx
	201
	202	= Dokumente =
	203
	204	xx
	205
	206	= DSGVO Auskunft =
	207
	208	xx
	209
27.1	210	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	211	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	212
31.1	213	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	214	Kontaktmanagement öffnen
12.1	215
31.1	216	1. (((
	217	Option Kontaktmanagement klicken
	218	)))
3.1	219
14.7	220	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	221	* (((
	222	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	223	)))
	224	* (((
	225	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	226	)))
3.1	227
9.3	228	(% start="2" %)
31.1	229	1. (((
	230	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	231	)))
9.3	232
14.7	233	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	234	* (((
	235	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	236	)))
9.3	237
31.1	238	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	239	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	240
12.2	241	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	242	\|=(((
	243	Menüpunkt
	244	)))\|=(((
	245	Beschreibung
	246	)))
	247	\|(((
	248	Kontakte
	249	)))\|(((
	250	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	251	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	252	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	253	)))
	254	\|(((
	255	Mein Desktop
	256	)))\|(((
	257	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	258	)))
	259	\|(((
	260	E-Mail
	261	)))\|(((
	262	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	263	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	264	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	265	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	266	)))
	267	\|(((
	268	Dokumente
	269	)))\|(((
	270	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	271	)))
	272	\|(((
	273	Excel-Import
	274	)))\|(((
12.2	275	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	276	)))
31.1	277	\|(((
	278	DSGVO Auskunft
	279	)))\|(((
14.2	280	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	281	)))
10.1	282
31.1	283	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	284	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	285
31.1	286	1. (((
	287	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	288	)))
	289	1. (((
	290	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	291	)))
	292	1. (((
	293	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	294	)))
13.1	295
14.7	296	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	297	* (((
	298	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	299	)))
13.1	300
14.4	301	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	302	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	303
31.1	304	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	305	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	306
31.1	307	1. (((
	308	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	309	)))
	310	1. (((
	311	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	312	)))
14.3	313
14.7	314	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	315	* (((
	316	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	317	)))
14.3	318
18.1	319	(% start="3" %)
31.1	320	1. (((
	321	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	322	)))
14.3	323
14.7	324	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	325	* (((
	326	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	327	)))
	328	* (((
	329	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	330	)))
14.3	331
31.1	332	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	333	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	334
14.7	335	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	336
31.1	337	* (((
	338	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	339	)))
	340	* (((
	341	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	342	)))
	343	* (((
	344	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	345	)))
14.7	346
31.1	347	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	348	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	349
15.1	350	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	351	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	352
31.1	353	1. (((
	354	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	355	)))
	356	1. (((
	357	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	358	)))
14.7	359
	360	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	361	* (((
	362	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	363	)))
14.7	364
	365	(% start="3" %)
31.1	366	1. (((
	367	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	368	)))
14.7	369
	370	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	371	* (((
	372	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	373	)))
14.7	374
31.1	375	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	376	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	377
31.1	378	1. (((
	379	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	380	)))
	381	1. (((
	382	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	383	)))
14.7	384
	385	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	386	* (((
	387	Die Option nach oben wird angezeigt.
	388	)))
14.7	389
	390	(% start="3" %)
31.1	391	1. (((
	392	Option nach oben anklicken
	393	)))
14.7	394
	395	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	396	* (((
	397	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	398	)))
14.7	399
31.1	400	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	401	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	402
31.1	403	1. (((
	404	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	405	)))
	406	1. (((
	407	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	408	)))
14.7	409
14.8	410	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	411	* (((
	412	Die Option nach unten wird angezeigt.
	413	)))
14.7	414
14.8	415	(% start="3" %)
31.1	416	1. (((
	417	Option nach unten anklicken
	418	)))
14.7	419
14.8	420	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	421	* (((
	422	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	423	)))
14.7	424
25.1	425	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	426
23.1	427	(% class="box infomessage" %)
	428	(((
	429	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	430
24.1	431	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	432	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	433	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	434	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	435	...
	436	...
23.1	437	)))