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Version 54.1 von Marco Bauer am 2023/07/31 10:07
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48
49
50
51 === Kontakt bearbeiten ===
52
53 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
54
55 (% style="list-style-type:circle" %)
56 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
57
58 (% start="2" %)
59 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
60 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
61
62 (% style="list-style-type:circle" %)
63 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
64
65 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
66
67 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
68
69 (% style="list-style-type:circle" %)
70 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
71
72 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
73
74 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
75
76 (% style="list-style-type:circle" %)
77 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
78
79 (% start="2" %)
80 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
81
82 (% style="list-style-type:circle" %)
83 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
84
85 (% start="3" %)
86 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
87
88 (% style="list-style-type:circle" %)
89 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
90 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
91
92 === Über Projetbeteiligungen ===
93
94 xx
95
96 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
97
98 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
99
100 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
101 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
102 * Verknüpfung lösen
103
104 === Übersicht der Bankverbindungen ===
105
106 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
107
108 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
109
110 * Land
111 * Bankleitzahl
112 * Bankname
113 * Kontonummer
114 * IBAN
115 * BIC
116 * Abweichender Kontoinhaber
117 * Status
118
119 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
120
121 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
122
123 (% style="list-style-type:circle" %)
124 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
125
126 (% start="2" %)
127 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
128
129 (% style="list-style-type:circle" %)
130 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
131
132 (% start="3" %)
133 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
134 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
135
136 (% style="list-style-type:circle" %)
137 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
138
139 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
140
141 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
142
143 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
144 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
145 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
146 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
147 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
148 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
149
150
151 = Mein Desktop =
152
153 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
154
155 (% style="width:592.6px" %)
156 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
157 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
158 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
159 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
160 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
161 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
162 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
163 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
164 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
165
166 == Aktivität neu anlegen ==
167
168 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
169
170 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
171
172 == Kalenderansicht ==
173
174 xx
175
176 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
177
178 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
179
180 ==== Vermerk ergänzen ====
181
182 xx
183
184 ==== Folgeaktivität erstellen ====
185
186 xx
187
188 ==== Druckvorschau einsehen ====
189
190 xx
191
192 = Beziehungen =
193
194 xx
195
196 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
197
198 = E-Mail =
199
200 xx
201
202 = Dokumente =
203
204 xx
205
206 = DSGVO Auskunft =
207
208 xx
209
210 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
211 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
212
213 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
214 Kontaktmanagement öffnen
215
216 1. (((
217 Option **Kontaktmanagement **klicken
218 )))
219
220 (% style="list-style-type:circle" %)
221 * (((
222 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
223 )))
224 * (((
225 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
226 )))
227
228 (% start="2" %)
229 1. (((
230 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
231 )))
232
233 (% style="list-style-type:circle" %)
234 * (((
235 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
236 )))
237
238 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
239 Menüpunkte des Kontaktmanagements
240
241 (% style="margin-right:auto" %)
242 |=(((
243 Menüpunkt
244 )))|=(((
245 Beschreibung
246 )))
247 |(((
248 **Kontakte**
249 )))|(((
250 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
251 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
252 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
253 )))
254 |(((
255 **Mein Desktop**
256 )))|(((
257 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
258 )))
259 |(((
260 **E-Mail**
261 )))|(((
262 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
263 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
264 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
265 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
266 )))
267 |(((
268 **Dokumente**
269 )))|(((
270 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
271 )))
272 |(((
273 **Excel-Import**
274 )))|(((
275 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
276 )))
277 |(((
278 **DSGVO Auskunft**
279 )))|(((
280 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
281 )))
282
283 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
284 E-Mail-Postfach aktualisieren
285
286 1. (((
287 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
288 )))
289 1. (((
290 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
291 )))
292 1. (((
293 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
294 )))
295
296 (% style="list-style-type:circle" %)
297 * (((
298 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
299 )))
300
301 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
303
304 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
305 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
306
307 1. (((
308 Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 )))
310 1. (((
311 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 )))
313
314 (% style="list-style-type:circle" %)
315 * (((
316 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
317 )))
318
319 (% start="3" %)
320 1. (((
321 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
322 )))
323
324 (% style="list-style-type:circle" %)
325 * (((
326 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
327 )))
328 * (((
329 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
330 )))
331
332 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
333 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
334
335 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
336
337 * (((
338 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
339 )))
340 * (((
341 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
342 )))
343 * (((
344 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
345 )))
346
347 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
348 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
349
350 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
352
353 1. (((
354 Gewünschten Menüpunkt auswählen
355 )))
356 1. (((
357 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
358 )))
359
360 (% style="list-style-type:circle" %)
361 * (((
362 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
363 )))
364
365 (% start="3" %)
366 1. (((
367 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
368 )))
369
370 (% style="list-style-type:circle" %)
371 * (((
372 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
373 )))
374
375 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
376 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
377
378 1. (((
379 Gewünschten Menüpunkt auswählen
380 )))
381 1. (((
382 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383 )))
384
385 (% style="list-style-type:circle" %)
386 * (((
387 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
388 )))
389
390 (% start="3" %)
391 1. (((
392 Option **nach oben** anklicken
393 )))
394
395 (% style="list-style-type:circle" %)
396 * (((
397 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
398 )))
399
400 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
401 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
402
403 1. (((
404 Gewünschten Menüpunkt auswählen
405 )))
406 1. (((
407 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408 )))
409
410 (% style="list-style-type:circle" %)
411 * (((
412 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
413 )))
414
415 (% start="3" %)
416 1. (((
417 Option **nach unten** anklicken
418 )))
419
420 (% style="list-style-type:circle" %)
421 * (((
422 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
423 )))
424
425 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
426
427 (% class="box infomessage" %)
428 (((
429 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
430
431 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
432 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
433 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
434 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
435 ...
436 ...
437 )))