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Version 55.1 von Marco Bauer am 2023/07/31 10:10
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48
49
50 === Kontakt bearbeiten ===
51
52 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
53
54 (% style="list-style-type:circle" %)
55 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
56
57 (% start="2" %)
58 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
60
61 (% style="list-style-type:circle" %)
62 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
63
64 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
65
66 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
67
68 (% style="list-style-type:circle" %)
69 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
70
71 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
72
73 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
74
75 (% style="list-style-type:circle" %)
76 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
77
78 (% start="2" %)
79 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
80
81 (% style="list-style-type:circle" %)
82 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
83
84 (% start="3" %)
85 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
86
87 (% style="list-style-type:circle" %)
88 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
90
91 === Über Projetbeteiligungen ===
92
93 xx
94
95 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
96
97 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
98
99 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
100 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101 * Verknüpfung lösen
102
103 === Übersicht der Bankverbindungen ===
104
105 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
106
107 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
108
109 * Land
110 * Bankleitzahl
111 * Bankname
112 * Kontonummer
113 * IBAN
114 * BIC
115 * Abweichender Kontoinhaber
116 * Status
117
118 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
119
120 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
121
122 (% style="list-style-type:circle" %)
123 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
124
125 (% start="2" %)
126 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
130
131 (% start="3" %)
132 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
137
138 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
139
140 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
141
142 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
143 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
144 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158 (% class="box infomessage" %)
159 (((
160 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 **Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
162 )))
163
164
165 = Mein Desktop =
166
167 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
168
169 (% style="width:592.6px" %)
170 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
179
180 == Aktivität neu anlegen ==
181
182 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
183
184 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
185
186 == Kalenderansicht ==
187
188 xx
189
190 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
191
192 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
193
194 ==== Vermerk ergänzen ====
195
196 xx
197
198 ==== Folgeaktivität erstellen ====
199
200 xx
201
202 ==== Druckvorschau einsehen ====
203
204 xx
205
206 = Beziehungen =
207
208 xx
209
210 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
211
212 = E-Mail =
213
214 xx
215
216 = Dokumente =
217
218 xx
219
220 = DSGVO Auskunft =
221
222 xx
223
224 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
225 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
226
227 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 Kontaktmanagement öffnen
229
230 1. (((
231 Option **Kontaktmanagement **klicken
232 )))
233
234 (% style="list-style-type:circle" %)
235 * (((
236 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
237 )))
238 * (((
239 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 )))
241
242 (% start="2" %)
243 1. (((
244 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 )))
246
247 (% style="list-style-type:circle" %)
248 * (((
249 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 )))
251
252 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 Menüpunkte des Kontaktmanagements
254
255 (% style="margin-right:auto" %)
256 |=(((
257 Menüpunkt
258 )))|=(((
259 Beschreibung
260 )))
261 |(((
262 **Kontakte**
263 )))|(((
264 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 )))
268 |(((
269 **Mein Desktop**
270 )))|(((
271 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 )))
273 |(((
274 **E-Mail**
275 )))|(((
276 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 )))
281 |(((
282 **Dokumente**
283 )))|(((
284 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 )))
286 |(((
287 **Excel-Import**
288 )))|(((
289 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 )))
291 |(((
292 **DSGVO Auskunft**
293 )))|(((
294 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 )))
296
297 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 E-Mail-Postfach aktualisieren
299
300 1. (((
301 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 )))
303 1. (((
304 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 )))
306 1. (((
307 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 )))
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * (((
312 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 )))
314
315 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
316 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
317
318 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
320
321 1. (((
322 Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 )))
324 1. (((
325 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 )))
327
328 (% style="list-style-type:circle" %)
329 * (((
330 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 )))
332
333 (% start="3" %)
334 1. (((
335 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 )))
337
338 (% style="list-style-type:circle" %)
339 * (((
340 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
341 )))
342 * (((
343 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 )))
345
346 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
348
349 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
350
351 * (((
352 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
353 )))
354 * (((
355 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
356 )))
357 * (((
358 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 )))
360
361 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
363
364 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
366
367 1. (((
368 Gewünschten Menüpunkt auswählen
369 )))
370 1. (((
371 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 )))
373
374 (% style="list-style-type:circle" %)
375 * (((
376 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 )))
378
379 (% start="3" %)
380 1. (((
381 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 )))
383
384 (% style="list-style-type:circle" %)
385 * (((
386 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 )))
388
389 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
391
392 1. (((
393 Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 )))
395 1. (((
396 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 )))
398
399 (% style="list-style-type:circle" %)
400 * (((
401 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 )))
403
404 (% start="3" %)
405 1. (((
406 Option **nach oben** anklicken
407 )))
408
409 (% style="list-style-type:circle" %)
410 * (((
411 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 )))
413
414 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
416
417 1. (((
418 Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 )))
420 1. (((
421 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 )))
423
424 (% style="list-style-type:circle" %)
425 * (((
426 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 )))
428
429 (% start="3" %)
430 1. (((
431 Option **nach unten** anklicken
432 )))
433
434 (% style="list-style-type:circle" %)
435 * (((
436 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
437 )))
438
439 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
440
441 (% class="box infomessage" %)
442 (((
443 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
444
445 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
446 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
447 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
448 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
449 ...
450 ...
451 )))