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Version 56.1 von Marco Bauer am 2023/07/31 10:10
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48
49 === Kontakt bearbeiten ===
50
51 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52
53 (% style="list-style-type:circle" %)
54 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55
56 (% start="2" %)
57 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59
60 (% style="list-style-type:circle" %)
61 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62
63 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64
65 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66
67 (% style="list-style-type:circle" %)
68 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69
70 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71
72 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73
74 (% style="list-style-type:circle" %)
75 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76
77 (% start="2" %)
78 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79
80 (% style="list-style-type:circle" %)
81 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
82
83 (% start="3" %)
84 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85
86 (% style="list-style-type:circle" %)
87 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89
90 === Über Projetbeteiligungen ===
91
92 xx
93
94 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
95
96 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
97
98 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 * Verknüpfung lösen
101
102 === Übersicht der Bankverbindungen ===
103
104 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105
106 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
107
108 * Land
109 * Bankleitzahl
110 * Bankname
111 * Kontonummer
112 * IBAN
113 * BIC
114 * Abweichender Kontoinhaber
115 * Status
116
117 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
118
119 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
123
124 (% start="2" %)
125 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
129
130 (% start="3" %)
131 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136
137 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
138
139 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
140
141 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156 (% class="box infomessage" %)
157 (((
158 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
159 **Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
160 )))
161
162
163 = Mein Desktop =
164
165 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
166
167 (% style="width:592.6px" %)
168 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
169 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
170 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
171 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
172 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
173 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
174 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
175 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
177
178 == Aktivität neu anlegen ==
179
180 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
181
182 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
183
184 == Kalenderansicht ==
185
186 xx
187
188 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
189
190 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
191
192 ==== Vermerk ergänzen ====
193
194 xx
195
196 ==== Folgeaktivität erstellen ====
197
198 xx
199
200 ==== Druckvorschau einsehen ====
201
202 xx
203
204 = Beziehungen =
205
206 xx
207
208 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209
210 = E-Mail =
211
212 xx
213
214 = Dokumente =
215
216 xx
217
218 = DSGVO Auskunft =
219
220 xx
221
222 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
224
225 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 Kontaktmanagement öffnen
227
228 1. (((
229 Option **Kontaktmanagement **klicken
230 )))
231
232 (% style="list-style-type:circle" %)
233 * (((
234 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
235 )))
236 * (((
237 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 )))
239
240 (% start="2" %)
241 1. (((
242 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 )))
244
245 (% style="list-style-type:circle" %)
246 * (((
247 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 )))
249
250 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 Menüpunkte des Kontaktmanagements
252
253 (% style="margin-right:auto" %)
254 |=(((
255 Menüpunkt
256 )))|=(((
257 Beschreibung
258 )))
259 |(((
260 **Kontakte**
261 )))|(((
262 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 )))
266 |(((
267 **Mein Desktop**
268 )))|(((
269 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 )))
271 |(((
272 **E-Mail**
273 )))|(((
274 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 )))
279 |(((
280 **Dokumente**
281 )))|(((
282 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 )))
284 |(((
285 **Excel-Import**
286 )))|(((
287 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 )))
289 |(((
290 **DSGVO Auskunft**
291 )))|(((
292 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 )))
294
295 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 E-Mail-Postfach aktualisieren
297
298 1. (((
299 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 )))
301 1. (((
302 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 )))
304 1. (((
305 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 )))
307
308 (% style="list-style-type:circle" %)
309 * (((
310 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 )))
312
313 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
315
316 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
318
319 1. (((
320 Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 )))
322 1. (((
323 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 )))
325
326 (% style="list-style-type:circle" %)
327 * (((
328 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329 )))
330
331 (% start="3" %)
332 1. (((
333 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 )))
335
336 (% style="list-style-type:circle" %)
337 * (((
338 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
339 )))
340 * (((
341 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 )))
343
344 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
346
347 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
348
349 * (((
350 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
351 )))
352 * (((
353 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
354 )))
355 * (((
356 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 )))
358
359 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
361
362 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
364
365 1. (((
366 Gewünschten Menüpunkt auswählen
367 )))
368 1. (((
369 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 )))
371
372 (% style="list-style-type:circle" %)
373 * (((
374 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 )))
376
377 (% start="3" %)
378 1. (((
379 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 )))
381
382 (% style="list-style-type:circle" %)
383 * (((
384 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385 )))
386
387 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
389
390 1. (((
391 Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 )))
393 1. (((
394 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 )))
396
397 (% style="list-style-type:circle" %)
398 * (((
399 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 )))
401
402 (% start="3" %)
403 1. (((
404 Option **nach oben** anklicken
405 )))
406
407 (% style="list-style-type:circle" %)
408 * (((
409 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 )))
411
412 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
414
415 1. (((
416 Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 )))
418 1. (((
419 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 )))
421
422 (% style="list-style-type:circle" %)
423 * (((
424 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 )))
426
427 (% start="3" %)
428 1. (((
429 Option **nach unten** anklicken
430 )))
431
432 (% style="list-style-type:circle" %)
433 * (((
434 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
435 )))
436
437 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
438
439 (% class="box infomessage" %)
440 (((
441 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
442
443 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
444 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
445 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
446 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
447 ...
448 ...
449 )))