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Version 57.1 von Marco Bauer am 2023/07/31 10:10
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48
49 === Kontakt bearbeiten ===
50
51 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52
53 (% style="list-style-type:circle" %)
54 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55
56 (% start="2" %)
57 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59
60 (% style="list-style-type:circle" %)
61 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62
63 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64
65 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66
67 (% style="list-style-type:circle" %)
68 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69
70 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71
72 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73
74 (% style="list-style-type:circle" %)
75 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76
77 (% start="2" %)
78 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79
80 (% style="list-style-type:circle" %)
81 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
82
83 (% start="3" %)
84 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85
86 (% style="list-style-type:circle" %)
87 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89
90 === Über Projektbeteiligungen ===
91
92 xx
93
94 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
95
96 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
97
98 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 * Verknüpfung lösen
101
102 === Übersicht der Bankverbindungen ===
103
104 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105
106 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
107
108 * Land
109 * Bankleitzahl
110 * Bankname
111 * Kontonummer
112 * IBAN
113 * BIC
114 * Abweichender Kontoinhaber
115 * Status
116
117 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
118
119 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
123
124 (% start="2" %)
125 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
129
130 (% start="3" %)
131 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136
137 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
138
139 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
140
141 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
147
148
149
150
151
152
153
154
155 (% class="box infomessage" %)
156 (((
157 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
158 **Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
159 )))
160
161
162 = Mein Desktop =
163
164 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
165
166 (% style="width:592.6px" %)
167 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
168 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
169 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
170 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
171 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
172 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
173 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
174 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
175 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
176
177 == Aktivität neu anlegen ==
178
179 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
180
181 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
182
183 == Kalenderansicht ==
184
185 xx
186
187 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
188
189 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
190
191 ==== Vermerk ergänzen ====
192
193 xx
194
195 ==== Folgeaktivität erstellen ====
196
197 xx
198
199 ==== Druckvorschau einsehen ====
200
201 xx
202
203 = Beziehungen =
204
205 xx
206
207 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
208
209 = E-Mail =
210
211 xx
212
213 = Dokumente =
214
215 xx
216
217 = DSGVO Auskunft =
218
219 xx
220
221 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
222 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
223
224 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
225 Kontaktmanagement öffnen
226
227 1. (((
228 Option **Kontaktmanagement **klicken
229 )))
230
231 (% style="list-style-type:circle" %)
232 * (((
233 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
234 )))
235 * (((
236 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
237 )))
238
239 (% start="2" %)
240 1. (((
241 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
242 )))
243
244 (% style="list-style-type:circle" %)
245 * (((
246 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
247 )))
248
249 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
250 Menüpunkte des Kontaktmanagements
251
252 (% style="margin-right:auto" %)
253 |=(((
254 Menüpunkt
255 )))|=(((
256 Beschreibung
257 )))
258 |(((
259 **Kontakte**
260 )))|(((
261 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
262 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
263 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
264 )))
265 |(((
266 **Mein Desktop**
267 )))|(((
268 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
269 )))
270 |(((
271 **E-Mail**
272 )))|(((
273 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
274 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
275 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
276 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
277 )))
278 |(((
279 **Dokumente**
280 )))|(((
281 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
282 )))
283 |(((
284 **Excel-Import**
285 )))|(((
286 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
287 )))
288 |(((
289 **DSGVO Auskunft**
290 )))|(((
291 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
292 )))
293
294 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
295 E-Mail-Postfach aktualisieren
296
297 1. (((
298 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
299 )))
300 1. (((
301 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
302 )))
303 1. (((
304 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
305 )))
306
307 (% style="list-style-type:circle" %)
308 * (((
309 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
310 )))
311
312 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
313 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
314
315 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
316 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
317
318 1. (((
319 Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 )))
321 1. (((
322 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 )))
324
325 (% style="list-style-type:circle" %)
326 * (((
327 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
328 )))
329
330 (% start="3" %)
331 1. (((
332 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
333 )))
334
335 (% style="list-style-type:circle" %)
336 * (((
337 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
338 )))
339 * (((
340 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
341 )))
342
343 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
344 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
345
346 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
347
348 * (((
349 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
350 )))
351 * (((
352 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
353 )))
354 * (((
355 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
356 )))
357
358 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
359 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
360
361 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
362 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
363
364 1. (((
365 Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 )))
367 1. (((
368 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 )))
370
371 (% style="list-style-type:circle" %)
372 * (((
373 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
374 )))
375
376 (% start="3" %)
377 1. (((
378 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
379 )))
380
381 (% style="list-style-type:circle" %)
382 * (((
383 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
384 )))
385
386 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
387 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
388
389 1. (((
390 Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 )))
392 1. (((
393 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 )))
395
396 (% style="list-style-type:circle" %)
397 * (((
398 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
399 )))
400
401 (% start="3" %)
402 1. (((
403 Option **nach oben** anklicken
404 )))
405
406 (% style="list-style-type:circle" %)
407 * (((
408 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
409 )))
410
411 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
412 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
413
414 1. (((
415 Gewünschten Menüpunkt auswählen
416 )))
417 1. (((
418 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
419 )))
420
421 (% style="list-style-type:circle" %)
422 * (((
423 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
424 )))
425
426 (% start="3" %)
427 1. (((
428 Option **nach unten** anklicken
429 )))
430
431 (% style="list-style-type:circle" %)
432 * (((
433 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
434 )))
435
436 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
437
438 (% class="box infomessage" %)
439 (((
440 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
441
442 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
443 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
444 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
445 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
446 ...
447 ...
448 )))