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Version 58.1 von Marco Bauer am 2023/07/31 10:26
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48
49 === Kontakt bearbeiten ===
50
51 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52
53 (% style="list-style-type:circle" %)
54 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55
56 (% start="2" %)
57 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59
60 (% style="list-style-type:circle" %)
61 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62
63 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64
65 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66
67 (% style="list-style-type:circle" %)
68 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69
70 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71
72 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73
74 (% style="list-style-type:circle" %)
75 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76
77 (% start="2" %)
78 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79
80 (% style="list-style-type:circle" %)
81 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
82
83 (% start="3" %)
84 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85
86 (% style="list-style-type:circle" %)
87 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89
90 === Über Projektbeteiligungen ===
91
92 xx
93
94 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
95
96 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
97
98 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 * Verknüpfung lösen
101
102 === Übersicht der Bankverbindungen ===
103
104 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105
106 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
107
108 * Land
109 * Bankleitzahl
110 * Bankname
111 * Kontonummer
112 * IBAN
113 * BIC
114 * Abweichender Kontoinhaber
115 * Status
116
117 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
118
119 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
123
124 (% start="2" %)
125 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
129
130 (% start="3" %)
131 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136
137 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
138
139 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
140
141 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
147
148
149
150
151
152
153
154 (% class="box infomessage" %)
155 (((
156 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
157 **Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
158 )))
159
160
161 = Mein Desktop =
162
163 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
164
165 (% style="width:592.6px" %)
166 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
167 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
168 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
169 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
170 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
171 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
172 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
173 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
174 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
175
176 == Aktivität neu anlegen ==
177
178 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
179
180 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
181
182 == Kalenderansicht ==
183
184 xx
185
186 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
187
188 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
189
190 ==== Vermerk ergänzen ====
191
192 xx
193
194 ==== Folgeaktivität erstellen ====
195
196 xx
197
198 ==== Druckvorschau einsehen ====
199
200 xx
201
202 = Beziehungen =
203
204 xx
205
206 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
207
208 = E-Mail =
209
210 xx
211
212 = Dokumente =
213
214 xx
215
216 = DSGVO Auskunft =
217
218 xx
219
220 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
222
223 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 Kontaktmanagement öffnen
225
226 1. (((
227 Option **Kontaktmanagement **klicken
228 )))
229
230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * (((
232 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
233 )))
234 * (((
235 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 )))
237
238 (% start="2" %)
239 1. (((
240 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 )))
242
243 (% style="list-style-type:circle" %)
244 * (((
245 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 )))
247
248 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 Menüpunkte des Kontaktmanagements
250
251 (% style="margin-right:auto" %)
252 |=(((
253 Menüpunkt
254 )))|=(((
255 Beschreibung
256 )))
257 |(((
258 **Kontakte**
259 )))|(((
260 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 )))
264 |(((
265 **Mein Desktop**
266 )))|(((
267 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 )))
269 |(((
270 **E-Mail**
271 )))|(((
272 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 )))
277 |(((
278 **Dokumente**
279 )))|(((
280 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 )))
282 |(((
283 **Excel-Import**
284 )))|(((
285 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 )))
287 |(((
288 **DSGVO Auskunft**
289 )))|(((
290 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 )))
292
293 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 E-Mail-Postfach aktualisieren
295
296 1. (((
297 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 )))
299 1. (((
300 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 )))
302 1. (((
303 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 )))
305
306 (% style="list-style-type:circle" %)
307 * (((
308 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 )))
310
311 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
313
314 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
316
317 1. (((
318 Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 )))
320 1. (((
321 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 )))
323
324 (% style="list-style-type:circle" %)
325 * (((
326 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 )))
328
329 (% start="3" %)
330 1. (((
331 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
332 )))
333
334 (% style="list-style-type:circle" %)
335 * (((
336 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
337 )))
338 * (((
339 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 )))
341
342 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
344
345 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
346
347 * (((
348 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
349 )))
350 * (((
351 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
352 )))
353 * (((
354 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 )))
356
357 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
359
360 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
362
363 1. (((
364 Gewünschten Menüpunkt auswählen
365 )))
366 1. (((
367 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 )))
369
370 (% style="list-style-type:circle" %)
371 * (((
372 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 )))
374
375 (% start="3" %)
376 1. (((
377 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378 )))
379
380 (% style="list-style-type:circle" %)
381 * (((
382 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 )))
384
385 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
387
388 1. (((
389 Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 )))
391 1. (((
392 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 )))
394
395 (% style="list-style-type:circle" %)
396 * (((
397 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 )))
399
400 (% start="3" %)
401 1. (((
402 Option **nach oben** anklicken
403 )))
404
405 (% style="list-style-type:circle" %)
406 * (((
407 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 )))
409
410 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
412
413 1. (((
414 Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 )))
416 1. (((
417 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 )))
419
420 (% style="list-style-type:circle" %)
421 * (((
422 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 )))
424
425 (% start="3" %)
426 1. (((
427 Option **nach unten** anklicken
428 )))
429
430 (% style="list-style-type:circle" %)
431 * (((
432 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
433 )))
434
435 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
436
437 (% class="box infomessage" %)
438 (((
439 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
440
441 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
442 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
443 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
444 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
445 ...
446 ...
447 )))