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Version 59.1 von Marco Bauer am 2023/07/31 10:28
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakt auswählen ==
13
14 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15
16 (% style="list-style-type:circle" %)
17 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18
19 (% start="2" %)
20 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21
22 (% style="list-style-type:circle" %)
23 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24
25 (% start="3" %)
26 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30
31 == Über Kontakte (Ansicht) ==
32
33 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34
35 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 )))
42 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48
49 === Kontakt bearbeiten ===
50
51 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52
53 (% style="list-style-type:circle" %)
54 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55
56 (% start="2" %)
57 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59
60 (% style="list-style-type:circle" %)
61 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62
63 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64
65 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66
67 (% style="list-style-type:circle" %)
68 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
69
70 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
71
72 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73
74 (% style="list-style-type:circle" %)
75 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
76
77 (% start="2" %)
78 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
79
80 (% style="list-style-type:circle" %)
81 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
82
83 (% start="3" %)
84 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
85
86 (% style="list-style-type:circle" %)
87 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
89
90 === Über Projektbeteiligungen ===
91
92 xx
93
94 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
95
96 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
97
98 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 * Verknüpfung lösen
101
102 === Übersicht der Bankverbindungen ===
103
104 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105
106 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
107
108 * Land
109 * Bankleitzahl
110 * Bankname
111 * Kontonummer
112 * IBAN
113 * BIC
114 * Abweichender Kontoinhaber
115 * Status
116
117 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
118
119 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
123
124 (% start="2" %)
125 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
129
130 (% start="3" %)
131 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136
137 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
138
139 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
140
141 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
147
148
149
150
151
152
153 (% class="box infomessage" %)
154 (((
155 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
156 **Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
157 )))
158
159
160 = Mein Desktop =
161
162 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
163
164 (% style="width:592.6px" %)
165 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
167 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
168 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
169 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
170 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
171 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
172 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
173 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
174
175 == Aktivität neu anlegen ==
176
177 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
178
179 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
180
181 == Kalenderansicht ==
182
183 xx
184
185 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
186
187 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
188
189 ==== Vermerk ergänzen ====
190
191 xx
192
193 ==== Folgeaktivität erstellen ====
194
195 xx
196
197 ==== Druckvorschau einsehen ====
198
199 xx
200
201 = Beziehungen =
202
203 xx
204
205 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
206
207 = E-Mail =
208
209 xx
210
211 = Dokumente =
212
213 xx
214
215 = DSGVO Auskunft =
216
217 xx
218
219 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
220 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
221
222 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
223 Kontaktmanagement öffnen
224
225 1. (((
226 Option **Kontaktmanagement **klicken
227 )))
228
229 (% style="list-style-type:circle" %)
230 * (((
231 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
232 )))
233 * (((
234 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
235 )))
236
237 (% start="2" %)
238 1. (((
239 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
240 )))
241
242 (% style="list-style-type:circle" %)
243 * (((
244 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
245 )))
246
247 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
248 Menüpunkte des Kontaktmanagements
249
250 (% style="margin-right:auto" %)
251 |=(((
252 Menüpunkt
253 )))|=(((
254 Beschreibung
255 )))
256 |(((
257 **Kontakte**
258 )))|(((
259 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
260 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
261 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
262 )))
263 |(((
264 **Mein Desktop**
265 )))|(((
266 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
267 )))
268 |(((
269 **E-Mail**
270 )))|(((
271 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
272 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
273 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
274 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
275 )))
276 |(((
277 **Dokumente**
278 )))|(((
279 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
280 )))
281 |(((
282 **Excel-Import**
283 )))|(((
284 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
285 )))
286 |(((
287 **DSGVO Auskunft**
288 )))|(((
289 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
290 )))
291
292 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
293 E-Mail-Postfach aktualisieren
294
295 1. (((
296 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
297 )))
298 1. (((
299 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
300 )))
301 1. (((
302 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
303 )))
304
305 (% style="list-style-type:circle" %)
306 * (((
307 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
308 )))
309
310 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
311 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
312
313 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
314 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
315
316 1. (((
317 Gewünschten Menüpunkt auswählen
318 )))
319 1. (((
320 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
321 )))
322
323 (% style="list-style-type:circle" %)
324 * (((
325 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
326 )))
327
328 (% start="3" %)
329 1. (((
330 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
331 )))
332
333 (% style="list-style-type:circle" %)
334 * (((
335 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
336 )))
337 * (((
338 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
339 )))
340
341 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
342 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
343
344 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
345
346 * (((
347 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
348 )))
349 * (((
350 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
351 )))
352 * (((
353 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
354 )))
355
356 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
357 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
358
359 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
360 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
361
362 1. (((
363 Gewünschten Menüpunkt auswählen
364 )))
365 1. (((
366 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
367 )))
368
369 (% style="list-style-type:circle" %)
370 * (((
371 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
372 )))
373
374 (% start="3" %)
375 1. (((
376 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
377 )))
378
379 (% style="list-style-type:circle" %)
380 * (((
381 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
382 )))
383
384 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
385 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
386
387 1. (((
388 Gewünschten Menüpunkt auswählen
389 )))
390 1. (((
391 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
392 )))
393
394 (% style="list-style-type:circle" %)
395 * (((
396 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
397 )))
398
399 (% start="3" %)
400 1. (((
401 Option **nach oben** anklicken
402 )))
403
404 (% style="list-style-type:circle" %)
405 * (((
406 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
407 )))
408
409 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
410 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
411
412 1. (((
413 Gewünschten Menüpunkt auswählen
414 )))
415 1. (((
416 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
417 )))
418
419 (% style="list-style-type:circle" %)
420 * (((
421 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
422 )))
423
424 (% start="3" %)
425 1. (((
426 Option **nach unten** anklicken
427 )))
428
429 (% style="list-style-type:circle" %)
430 * (((
431 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
432 )))
433
434 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
435
436 (% class="box infomessage" %)
437 (((
438 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
439
440 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
441 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
442 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
443 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
444 ...
445 ...
446 )))