Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 60.1 von Marco Bauer am 2023/08/18 11:53

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
60.1	12	== Kontakttypen ==
	13
	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
	17
	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
	22
	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	* Stiftung
	26	)))
	27	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	28	Personenadresse
	29
	30	Ansprechpartner
	31
	32	Haushaltsmitglied
	33	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	34	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	35	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	36	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	37	Haushaltsadresse
	38
	39	Haushaltsmitglied
	40	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	41	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	42	* Familie
	43	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	44	)))
	45
	46	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="415" width="700"]]
	47
	48	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	49	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	50	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	51	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	52
26.1	53	== Kontakt auswählen ==
	54
36.1	55	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	56
36.1	57	(% style="list-style-type:circle" %)
	58	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	59
	60	(% start="2" %)
	61	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	62
	63	(% style="list-style-type:circle" %)
	64	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	65
	66	(% start="3" %)
	67	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	68
	69	(% style="list-style-type:circle" %)
	70	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	71
26.1	72	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	73
28.1	74	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	75
29.2	76	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	77	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	78	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	79	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	80	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	81	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	82	)))
47.1	83	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	84	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	85	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	86	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	87	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	88	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	89
32.1	90	=== Kontakt bearbeiten ===
	91
38.1	92	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	93
37.1	94	(% style="list-style-type:circle" %)
	95	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	96
	97	(% start="2" %)
	98	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	99	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	100
	101	(% style="list-style-type:circle" %)
	102	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	103
32.1	104	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	105
41.1	106	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	107
39.1	108	(% style="list-style-type:circle" %)
	109	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	110
32.1	111	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	112
36.1	113	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	114
36.1	115	(% style="list-style-type:circle" %)
	116	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	117
	118	(% start="2" %)
	119	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	120
	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	123
	124	(% start="3" %)
	125	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	126
	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	128	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	129	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	130
57.1	131	=== Über Projektbeteiligungen ===
32.1	132
33.1	133	xx
	134
49.1	135	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	136
50.1	137	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	138
39.1	139	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	140	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	141	* Verknüpfung lösen
	142
33.1	143	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	144
	145	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	146
39.1	147	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	148
39.1	149	* Land
	150	* Bankleitzahl
	151	* Bankname
	152	* Kontonummer
	153	* IBAN
	154	* BIC
	155	* Abweichender Kontoinhaber
	156	* Status
	157
33.1	158	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	159
40.1	160	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	161
39.1	162	(% style="list-style-type:circle" %)
	163	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	164
39.1	165	(% start="2" %)
	166	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	167
	168	(% style="list-style-type:circle" %)
	169	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	170
	171	(% start="3" %)
	172	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	173	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	174
	175	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	176	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	177
26.1	178	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	179
29.2	180	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	181
29.2	182	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	183	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	184	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	185	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	186	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	187	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	188
26.1	189
55.1	190
	191
	192
	193	(% class="box infomessage" %)
	194	(((
	195	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
	196	Hier gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
	197	)))
	198
	199
26.1	200	= Mein Desktop =
	201
30.1	202	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	203
30.1	204	(% style="width:592.6px" %)
	205	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
59.1	206	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
58.1	207	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)Der Reiter Kontaktmanagement
	208	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)Eine neue Aktivität erstellen
	209	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)Zur Kalenderansicht wechseln. Mehr zum __Kalender__
	210	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität suchen
	211	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)Aktivitäten aktualisieren
	212	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)Aktivitäten anderer Kontakte anzeigen lassen
	213	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)Aktivitäten weiterleiten und weitergeleitete Aktivitäten anzeigen lassen
30.1	214
26.1	215	== Aktivität neu anlegen ==
	216
30.1	217	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	218
26.1	219	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	220
	221	== Kalenderansicht ==
	222
	223	xx
	224
	225	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	226
	227	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	228
	229	==== Vermerk ergänzen ====
	230
	231	xx
	232
	233	==== Folgeaktivität erstellen ====
	234
	235	xx
	236
	237	==== Druckvorschau einsehen ====
	238
	239	xx
	240
	241	= Beziehungen =
	242
	243	xx
	244
	245	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	246
	247	= E-Mail =
	248
	249	xx
	250
	251	= Dokumente =
	252
	253	xx
	254
	255	= DSGVO Auskunft =
	256
	257	xx
	258
27.1	259	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	260	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	261
31.1	262	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	263	Kontaktmanagement öffnen
12.1	264
31.1	265	1. (((
	266	Option Kontaktmanagement klicken
	267	)))
3.1	268
14.7	269	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	270	* (((
	271	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	272	)))
	273	* (((
	274	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	275	)))
3.1	276
9.3	277	(% start="2" %)
31.1	278	1. (((
	279	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	280	)))
9.3	281
14.7	282	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	283	* (((
	284	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	285	)))
9.3	286
31.1	287	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	288	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	289
12.2	290	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	291	\|=(((
	292	Menüpunkt
	293	)))\|=(((
	294	Beschreibung
	295	)))
	296	\|(((
	297	Kontakte
	298	)))\|(((
	299	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	300	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	301	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	302	)))
	303	\|(((
	304	Mein Desktop
	305	)))\|(((
	306	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	307	)))
	308	\|(((
	309	E-Mail
	310	)))\|(((
	311	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	312	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	313	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	314	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	315	)))
	316	\|(((
	317	Dokumente
	318	)))\|(((
	319	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	320	)))
	321	\|(((
	322	Excel-Import
	323	)))\|(((
12.2	324	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	325	)))
31.1	326	\|(((
	327	DSGVO Auskunft
	328	)))\|(((
14.2	329	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	330	)))
10.1	331
31.1	332	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	333	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	334
31.1	335	1. (((
	336	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	337	)))
	338	1. (((
	339	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	340	)))
	341	1. (((
	342	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	343	)))
13.1	344
14.7	345	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	346	* (((
	347	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	348	)))
13.1	349
14.4	350	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	351	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	352
31.1	353	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	354	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	355
31.1	356	1. (((
	357	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	358	)))
	359	1. (((
	360	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	361	)))
14.3	362
14.7	363	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	364	* (((
	365	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	366	)))
14.3	367
18.1	368	(% start="3" %)
31.1	369	1. (((
	370	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	371	)))
14.3	372
14.7	373	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	374	* (((
	375	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	376	)))
	377	* (((
	378	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	379	)))
14.3	380
31.1	381	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	382	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	383
14.7	384	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	385
31.1	386	* (((
	387	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	388	)))
	389	* (((
	390	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	391	)))
	392	* (((
	393	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	394	)))
14.7	395
31.1	396	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	397	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	398
15.1	399	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	400	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	401
31.1	402	1. (((
	403	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	404	)))
	405	1. (((
	406	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	407	)))
14.7	408
	409	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	410	* (((
	411	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	412	)))
14.7	413
	414	(% start="3" %)
31.1	415	1. (((
	416	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	417	)))
14.7	418
	419	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	420	* (((
	421	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	422	)))
14.7	423
31.1	424	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	425	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	426
31.1	427	1. (((
	428	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	429	)))
	430	1. (((
	431	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	432	)))
14.7	433
	434	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	435	* (((
	436	Die Option nach oben wird angezeigt.
	437	)))
14.7	438
	439	(% start="3" %)
31.1	440	1. (((
	441	Option nach oben anklicken
	442	)))
14.7	443
	444	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	445	* (((
	446	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	447	)))
14.7	448
31.1	449	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	450	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	451
31.1	452	1. (((
	453	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	454	)))
	455	1. (((
	456	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	457	)))
14.7	458
14.8	459	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	460	* (((
	461	Die Option nach unten wird angezeigt.
	462	)))
14.7	463
14.8	464	(% start="3" %)
31.1	465	1. (((
	466	Option nach unten anklicken
	467	)))
14.7	468
14.8	469	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	470	* (((
	471	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	472	)))
14.7	473
25.1	474	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	475
23.1	476	(% class="box infomessage" %)
	477	(((
	478	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	479
24.1	480	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	481	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	482	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	483	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	484	...
	485	...
23.1	486	)))