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Version 60.1 von Marco Bauer am 2023/08/18 11:53
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakttypen ==
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 * Stiftung
26 )))
27 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 Personenadresse
29
30 Ansprechpartner
31
32 Haushaltsmitglied
33 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 Haushaltsadresse
38
39 Haushaltsmitglied
40 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 * Familie
43 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 )))
45
46 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
47
48 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52
53 == Kontakt auswählen ==
54
55 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56
57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59
60 (% start="2" %)
61 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62
63 (% style="list-style-type:circle" %)
64 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65
66 (% start="3" %)
67 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68
69 (% style="list-style-type:circle" %)
70 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71
72 == Über Kontakte (Ansicht) ==
73
74 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
75
76 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 )))
83 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89
90 === Kontakt bearbeiten ===
91
92 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96
97 (% start="2" %)
98 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100
101 (% style="list-style-type:circle" %)
102 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103
104 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105
106 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110
111 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112
113 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114
115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117
118 (% start="2" %)
119 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123
124 (% start="3" %)
125 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130
131 === Über Projektbeteiligungen ===
132
133 xx
134
135 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136
137 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
138
139 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 * Verknüpfung lösen
142
143 === Übersicht der Bankverbindungen ===
144
145 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
146
147 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
148
149 * Land
150 * Bankleitzahl
151 * Bankname
152 * Kontonummer
153 * IBAN
154 * BIC
155 * Abweichender Kontoinhaber
156 * Status
157
158 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
159
160 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
161
162 (% style="list-style-type:circle" %)
163 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
164
165 (% start="2" %)
166 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
167
168 (% style="list-style-type:circle" %)
169 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
170
171 (% start="3" %)
172 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
174
175 (% style="list-style-type:circle" %)
176 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177
178 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179
180 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
181
182 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188
189
190
191
192
193 (% class="box infomessage" %)
194 (((
195 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
196 **Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
197 )))
198
199
200 = Mein Desktop =
201
202 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
203
204 (% style="width:592.6px" %)
205 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
206 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
207 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
208 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
209 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
210 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
211 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
212 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
213 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
214
215 == Aktivität neu anlegen ==
216
217 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
218
219 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
220
221 == Kalenderansicht ==
222
223 xx
224
225 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
226
227 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
228
229 ==== Vermerk ergänzen ====
230
231 xx
232
233 ==== Folgeaktivität erstellen ====
234
235 xx
236
237 ==== Druckvorschau einsehen ====
238
239 xx
240
241 = Beziehungen =
242
243 xx
244
245 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
246
247 = E-Mail =
248
249 xx
250
251 = Dokumente =
252
253 xx
254
255 = DSGVO Auskunft =
256
257 xx
258
259 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
260 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
261
262 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
263 Kontaktmanagement öffnen
264
265 1. (((
266 Option **Kontaktmanagement **klicken
267 )))
268
269 (% style="list-style-type:circle" %)
270 * (((
271 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
272 )))
273 * (((
274 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
275 )))
276
277 (% start="2" %)
278 1. (((
279 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
280 )))
281
282 (% style="list-style-type:circle" %)
283 * (((
284 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
285 )))
286
287 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
288 Menüpunkte des Kontaktmanagements
289
290 (% style="margin-right:auto" %)
291 |=(((
292 Menüpunkt
293 )))|=(((
294 Beschreibung
295 )))
296 |(((
297 **Kontakte**
298 )))|(((
299 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
300 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
301 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
302 )))
303 |(((
304 **Mein Desktop**
305 )))|(((
306 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
307 )))
308 |(((
309 **E-Mail**
310 )))|(((
311 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
312 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
313 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
314 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
315 )))
316 |(((
317 **Dokumente**
318 )))|(((
319 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
320 )))
321 |(((
322 **Excel-Import**
323 )))|(((
324 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
325 )))
326 |(((
327 **DSGVO Auskunft**
328 )))|(((
329 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
330 )))
331
332 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
333 E-Mail-Postfach aktualisieren
334
335 1. (((
336 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
337 )))
338 1. (((
339 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
340 )))
341 1. (((
342 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
343 )))
344
345 (% style="list-style-type:circle" %)
346 * (((
347 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
348 )))
349
350 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
352
353 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
354 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
355
356 1. (((
357 Gewünschten Menüpunkt auswählen
358 )))
359 1. (((
360 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
361 )))
362
363 (% style="list-style-type:circle" %)
364 * (((
365 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
366 )))
367
368 (% start="3" %)
369 1. (((
370 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
371 )))
372
373 (% style="list-style-type:circle" %)
374 * (((
375 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
376 )))
377 * (((
378 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
379 )))
380
381 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
382 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
383
384 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
385
386 * (((
387 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
388 )))
389 * (((
390 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
391 )))
392 * (((
393 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
394 )))
395
396 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
397 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
398
399 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
400 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
401
402 1. (((
403 Gewünschten Menüpunkt auswählen
404 )))
405 1. (((
406 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
407 )))
408
409 (% style="list-style-type:circle" %)
410 * (((
411 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
412 )))
413
414 (% start="3" %)
415 1. (((
416 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
417 )))
418
419 (% style="list-style-type:circle" %)
420 * (((
421 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
422 )))
423
424 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
425 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
426
427 1. (((
428 Gewünschten Menüpunkt auswählen
429 )))
430 1. (((
431 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
432 )))
433
434 (% style="list-style-type:circle" %)
435 * (((
436 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
437 )))
438
439 (% start="3" %)
440 1. (((
441 Option **nach oben** anklicken
442 )))
443
444 (% style="list-style-type:circle" %)
445 * (((
446 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
447 )))
448
449 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
450 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
451
452 1. (((
453 Gewünschten Menüpunkt auswählen
454 )))
455 1. (((
456 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
457 )))
458
459 (% style="list-style-type:circle" %)
460 * (((
461 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
462 )))
463
464 (% start="3" %)
465 1. (((
466 Option **nach unten** anklicken
467 )))
468
469 (% style="list-style-type:circle" %)
470 * (((
471 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
472 )))
473
474 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
475
476 (% class="box infomessage" %)
477 (((
478 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
479
480 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
481 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
482 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
483 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
484 ...
485 ...
486 )))