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Version 63.1 von Marco Bauer am 2023/08/18 12:53
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakttypen ==
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 * Stiftung
26 )))
27 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 Personenadresse
29
30 Ansprechpartner
31
32 Haushaltsmitglied
33 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 Haushaltsadresse
38
39 Haushaltsmitglied
40 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 * Familie
43 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 )))
45
46 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47
48 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52
53 == Kontakt auswählen ==
54
55 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56
57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59
60 (% start="2" %)
61 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62
63 (% style="list-style-type:circle" %)
64 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65
66 (% start="3" %)
67 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68
69 (% style="list-style-type:circle" %)
70 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71
72 == Über Kontakte (Ansicht) ==
73
74 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
75
76 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 )))
83 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89
90 === Kontakt bearbeiten ===
91
92 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96
97 (% start="2" %)
98 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100
101 (% style="list-style-type:circle" %)
102 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103
104 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105
106 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110
111 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112
113 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114
115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117
118 (% start="2" %)
119 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123
124 (% start="3" %)
125 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130
131 === Über Projektbeteiligungen ===
132
133 xx
134
135 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136
137 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
138
139 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 * Verknüpfung lösen
142
143 === Übersicht der Bankverbindungen ===
144
145 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
146
147 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
148
149 * Land
150 * Bankleitzahl
151 * Bankname
152 * Kontonummer
153 * IBAN
154 * BIC
155 * Abweichender Kontoinhaber
156 * Status
157
158 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
159
160 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
161
162 (% style="list-style-type:circle" %)
163 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
164
165 (% start="2" %)
166 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
167
168 (% style="list-style-type:circle" %)
169 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
170
171 (% start="3" %)
172 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
174
175 (% style="list-style-type:circle" %)
176 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177
178 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179
180 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
181
182 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197 (% class="box infomessage" %)
198 (((
199 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
200 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
201 )))
202
203
204 = Mein Desktop =
205
206 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
207
208 (% style="width:592.6px" %)
209 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
210 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
211 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
212 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
213 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
214 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
215 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
216 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
217 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
218
219
220 == Kalenderansicht ==
221
222 xx
223
224 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
225
226 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
227
228 ==== Vermerk ergänzen ====
229
230 xx
231
232 ==== Folgeaktivität erstellen ====
233
234 xx
235
236 ==== Druckvorschau einsehen ====
237
238 xx
239
240 = Beziehungen =
241
242 xx
243
244 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
245
246 = E-Mail =
247
248 xx
249
250 = Dokumente =
251
252 xx
253
254 = DSGVO Auskunft =
255
256 xx
257
258 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
260
261 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
262 Kontaktmanagement öffnen
263
264 1. (((
265 Option **Kontaktmanagement **klicken
266 )))
267
268 (% style="list-style-type:circle" %)
269 * (((
270 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
271 )))
272 * (((
273 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
274 )))
275
276 (% start="2" %)
277 1. (((
278 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
279 )))
280
281 (% style="list-style-type:circle" %)
282 * (((
283 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
284 )))
285
286 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
287 Menüpunkte des Kontaktmanagements
288
289 (% style="margin-right:auto" %)
290 |=(((
291 Menüpunkt
292 )))|=(((
293 Beschreibung
294 )))
295 |(((
296 **Kontakte**
297 )))|(((
298 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
299 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
300 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
301 )))
302 |(((
303 **Mein Desktop**
304 )))|(((
305 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
306 )))
307 |(((
308 **E-Mail**
309 )))|(((
310 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
311 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
312 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
313 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
314 )))
315 |(((
316 **Dokumente**
317 )))|(((
318 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
319 )))
320 |(((
321 **Excel-Import**
322 )))|(((
323 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
324 )))
325 |(((
326 **DSGVO Auskunft**
327 )))|(((
328 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
329 )))
330
331 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
332 E-Mail-Postfach aktualisieren
333
334 1. (((
335 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
336 )))
337 1. (((
338 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
339 )))
340 1. (((
341 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
342 )))
343
344 (% style="list-style-type:circle" %)
345 * (((
346 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
347 )))
348
349 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
350 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
351
352 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
353 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
354
355 1. (((
356 Gewünschten Menüpunkt auswählen
357 )))
358 1. (((
359 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 )))
361
362 (% style="list-style-type:circle" %)
363 * (((
364 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
365 )))
366
367 (% start="3" %)
368 1. (((
369 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
370 )))
371
372 (% style="list-style-type:circle" %)
373 * (((
374 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
375 )))
376 * (((
377 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
378 )))
379
380 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
381 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
382
383 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
384
385 * (((
386 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
387 )))
388 * (((
389 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
390 )))
391 * (((
392 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
393 )))
394
395 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
396 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
397
398 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
399 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
400
401 1. (((
402 Gewünschten Menüpunkt auswählen
403 )))
404 1. (((
405 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
406 )))
407
408 (% style="list-style-type:circle" %)
409 * (((
410 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
411 )))
412
413 (% start="3" %)
414 1. (((
415 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
416 )))
417
418 (% style="list-style-type:circle" %)
419 * (((
420 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
421 )))
422
423 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
424 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
425
426 1. (((
427 Gewünschten Menüpunkt auswählen
428 )))
429 1. (((
430 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
431 )))
432
433 (% style="list-style-type:circle" %)
434 * (((
435 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
436 )))
437
438 (% start="3" %)
439 1. (((
440 Option **nach oben** anklicken
441 )))
442
443 (% style="list-style-type:circle" %)
444 * (((
445 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
446 )))
447
448 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
449 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
450
451 1. (((
452 Gewünschten Menüpunkt auswählen
453 )))
454 1. (((
455 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
456 )))
457
458 (% style="list-style-type:circle" %)
459 * (((
460 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
461 )))
462
463 (% start="3" %)
464 1. (((
465 Option **nach unten** anklicken
466 )))
467
468 (% style="list-style-type:circle" %)
469 * (((
470 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
471 )))
472
473 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
474
475 (% class="box infomessage" %)
476 (((
477 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
478
479 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
480 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
481 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
482 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
483 ...
484 ...
485 )))