Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 64.1 von Marco Bauer am 2023/08/18 12:56

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
60.1	12	== Kontakttypen ==
	13
	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
	17
	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
	22
	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	* Stiftung
	26	)))
	27	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	28	Personenadresse
	29
	30	Ansprechpartner
	31
	32	Haushaltsmitglied
	33	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	34	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	35	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	36	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	37	Haushaltsadresse
	38
	39	Haushaltsmitglied
	40	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	41	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	42	* Familie
	43	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	44	)))
	45
61.1	46	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	47
	48	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	49	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	50	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	51	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	52
26.1	53	== Kontakt auswählen ==
	54
36.1	55	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	56
36.1	57	(% style="list-style-type:circle" %)
	58	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	59
	60	(% start="2" %)
	61	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	62
	63	(% style="list-style-type:circle" %)
	64	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	65
	66	(% start="3" %)
	67	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	68
	69	(% style="list-style-type:circle" %)
	70	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	71
26.1	72	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	73
28.1	74	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	75
29.2	76	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	77	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	78	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	79	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	80	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	81	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	82	)))
47.1	83	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	84	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	85	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	86	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	87	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	88	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	89
32.1	90	=== Kontakt bearbeiten ===
	91
38.1	92	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	93
37.1	94	(% style="list-style-type:circle" %)
	95	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	96
	97	(% start="2" %)
	98	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	99	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	100
	101	(% style="list-style-type:circle" %)
	102	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	103
32.1	104	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	105
41.1	106	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	107
39.1	108	(% style="list-style-type:circle" %)
	109	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	110
32.1	111	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	112
36.1	113	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	114
36.1	115	(% style="list-style-type:circle" %)
	116	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	117
	118	(% start="2" %)
	119	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	120
	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	123
	124	(% start="3" %)
	125	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	126
	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	128	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	129	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	130
57.1	131	=== Über Projektbeteiligungen ===
32.1	132
33.1	133	xx
	134
49.1	135	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	136
50.1	137	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	138
39.1	139	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	140	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	141	* Verknüpfung lösen
	142
33.1	143	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	144
	145	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	146
39.1	147	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	148
39.1	149	* Land
	150	* Bankleitzahl
	151	* Bankname
	152	* Kontonummer
	153	* IBAN
	154	* BIC
	155	* Abweichender Kontoinhaber
	156	* Status
	157
33.1	158	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	159
40.1	160	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	161
39.1	162	(% style="list-style-type:circle" %)
	163	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	164
39.1	165	(% start="2" %)
	166	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	167
	168	(% style="list-style-type:circle" %)
	169	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	170
	171	(% start="3" %)
	172	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	173	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	174
	175	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	176	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	177
26.1	178	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	179
29.2	180	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	181
29.2	182	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	183	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	184	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	185	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	186	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	187	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	188
26.1	189
55.1	190
	191
62.1	192
	193
	194
	195
55.1	196	(% class="box infomessage" %)
	197	(((
	198	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	199	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	200	)))
	201
	202
26.1	203	= Mein Desktop =
	204
30.1	205	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	206
30.1	207	(% style="width:592.6px" %)
	208	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
59.1	209	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
58.1	210	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)Der Reiter Kontaktmanagement
	211	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)Eine neue Aktivität erstellen
	212	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)Zur Kalenderansicht wechseln. Mehr zum __Kalender__
	213	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität suchen
	214	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)Aktivitäten aktualisieren
	215	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)Aktivitäten anderer Kontakte anzeigen lassen
	216	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)Aktivitäten weiterleiten und weitergeleitete Aktivitäten anzeigen lassen
30.1	217
64.1	218	(% class="box infomessage" %)
	219	(((
	220	Nähere Details zu den Aktivitäten gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]].
	221	)))
26.1	222
	223	== Kalenderansicht ==
	224
	225	xx
	226
	227	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	228
	229	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	230
	231	==== Vermerk ergänzen ====
	232
	233	xx
	234
	235	==== Folgeaktivität erstellen ====
	236
	237	xx
	238
	239	==== Druckvorschau einsehen ====
	240
	241	xx
	242
	243	= Beziehungen =
	244
	245	xx
	246
	247	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	248
	249	= E-Mail =
	250
	251	xx
	252
	253	= Dokumente =
	254
	255	xx
	256
	257	= DSGVO Auskunft =
	258
	259	xx
	260
27.1	261	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	262	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	263
31.1	264	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	265	Kontaktmanagement öffnen
12.1	266
31.1	267	1. (((
	268	Option Kontaktmanagement klicken
	269	)))
3.1	270
14.7	271	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	272	* (((
	273	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	274	)))
	275	* (((
	276	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	277	)))
3.1	278
9.3	279	(% start="2" %)
31.1	280	1. (((
	281	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	282	)))
9.3	283
14.7	284	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	285	* (((
	286	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	287	)))
9.3	288
31.1	289	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	290	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	291
12.2	292	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	293	\|=(((
	294	Menüpunkt
	295	)))\|=(((
	296	Beschreibung
	297	)))
	298	\|(((
	299	Kontakte
	300	)))\|(((
	301	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	302	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	303	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	304	)))
	305	\|(((
	306	Mein Desktop
	307	)))\|(((
	308	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	309	)))
	310	\|(((
	311	E-Mail
	312	)))\|(((
	313	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	314	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	315	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	316	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	317	)))
	318	\|(((
	319	Dokumente
	320	)))\|(((
	321	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	322	)))
	323	\|(((
	324	Excel-Import
	325	)))\|(((
12.2	326	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	327	)))
31.1	328	\|(((
	329	DSGVO Auskunft
	330	)))\|(((
14.2	331	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	332	)))
10.1	333
31.1	334	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	335	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	336
31.1	337	1. (((
	338	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	339	)))
	340	1. (((
	341	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	342	)))
	343	1. (((
	344	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	345	)))
13.1	346
14.7	347	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	348	* (((
	349	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	350	)))
13.1	351
14.4	352	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	353	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	354
31.1	355	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	356	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	357
31.1	358	1. (((
	359	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	360	)))
	361	1. (((
	362	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	363	)))
14.3	364
14.7	365	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	366	* (((
	367	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	368	)))
14.3	369
18.1	370	(% start="3" %)
31.1	371	1. (((
	372	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	373	)))
14.3	374
14.7	375	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	376	* (((
	377	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	378	)))
	379	* (((
	380	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	381	)))
14.3	382
31.1	383	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	384	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	385
14.7	386	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	387
31.1	388	* (((
	389	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	390	)))
	391	* (((
	392	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	393	)))
	394	* (((
	395	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	396	)))
14.7	397
31.1	398	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	399	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	400
15.1	401	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	402	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	403
31.1	404	1. (((
	405	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	406	)))
	407	1. (((
	408	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	409	)))
14.7	410
	411	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	412	* (((
	413	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	414	)))
14.7	415
	416	(% start="3" %)
31.1	417	1. (((
	418	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	419	)))
14.7	420
	421	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	422	* (((
	423	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	424	)))
14.7	425
31.1	426	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	427	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	428
31.1	429	1. (((
	430	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	431	)))
	432	1. (((
	433	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	434	)))
14.7	435
	436	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	437	* (((
	438	Die Option nach oben wird angezeigt.
	439	)))
14.7	440
	441	(% start="3" %)
31.1	442	1. (((
	443	Option nach oben anklicken
	444	)))
14.7	445
	446	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	447	* (((
	448	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	449	)))
14.7	450
31.1	451	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	452	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	453
31.1	454	1. (((
	455	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	456	)))
	457	1. (((
	458	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	459	)))
14.7	460
14.8	461	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	462	* (((
	463	Die Option nach unten wird angezeigt.
	464	)))
14.7	465
14.8	466	(% start="3" %)
31.1	467	1. (((
	468	Option nach unten anklicken
	469	)))
14.7	470
14.8	471	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	472	* (((
	473	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	474	)))
14.7	475
25.1	476	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	477
23.1	478	(% class="box infomessage" %)
	479	(((
	480	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	481
24.1	482	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	483	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	484	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	485	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	486	...
	487	...
23.1	488	)))