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Version 64.1 von Marco Bauer am 2023/08/18 12:56
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakttypen ==
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 * Stiftung
26 )))
27 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 Personenadresse
29
30 Ansprechpartner
31
32 Haushaltsmitglied
33 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 Haushaltsadresse
38
39 Haushaltsmitglied
40 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 * Familie
43 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 )))
45
46 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47
48 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52
53 == Kontakt auswählen ==
54
55 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56
57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59
60 (% start="2" %)
61 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62
63 (% style="list-style-type:circle" %)
64 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65
66 (% start="3" %)
67 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68
69 (% style="list-style-type:circle" %)
70 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71
72 == Über Kontakte (Ansicht) ==
73
74 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
75
76 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 )))
83 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89
90 === Kontakt bearbeiten ===
91
92 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96
97 (% start="2" %)
98 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100
101 (% style="list-style-type:circle" %)
102 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103
104 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105
106 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110
111 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112
113 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114
115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117
118 (% start="2" %)
119 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123
124 (% start="3" %)
125 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130
131 === Über Projektbeteiligungen ===
132
133 xx
134
135 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136
137 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
138
139 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 * Verknüpfung lösen
142
143 === Übersicht der Bankverbindungen ===
144
145 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
146
147 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
148
149 * Land
150 * Bankleitzahl
151 * Bankname
152 * Kontonummer
153 * IBAN
154 * BIC
155 * Abweichender Kontoinhaber
156 * Status
157
158 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
159
160 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
161
162 (% style="list-style-type:circle" %)
163 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
164
165 (% start="2" %)
166 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
167
168 (% style="list-style-type:circle" %)
169 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
170
171 (% start="3" %)
172 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
174
175 (% style="list-style-type:circle" %)
176 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177
178 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179
180 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
181
182 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188
189
190
191
192
193
194
195
196 (% class="box infomessage" %)
197 (((
198 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
200 )))
201
202
203 = Mein Desktop =
204
205 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
206
207 (% style="width:592.6px" %)
208 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
209 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
210 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
211 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
212 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
213 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
214 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
215 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
216 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
217
218 (% class="box infomessage" %)
219 (((
220 Nähere **Details **zu den **Aktivitäten **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]].
221 )))
222
223 == Kalenderansicht ==
224
225 xx
226
227 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
228
229 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
230
231 ==== Vermerk ergänzen ====
232
233 xx
234
235 ==== Folgeaktivität erstellen ====
236
237 xx
238
239 ==== Druckvorschau einsehen ====
240
241 xx
242
243 = Beziehungen =
244
245 xx
246
247 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
248
249 = E-Mail =
250
251 xx
252
253 = Dokumente =
254
255 xx
256
257 = DSGVO Auskunft =
258
259 xx
260
261 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
262 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
263
264 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
265 Kontaktmanagement öffnen
266
267 1. (((
268 Option **Kontaktmanagement **klicken
269 )))
270
271 (% style="list-style-type:circle" %)
272 * (((
273 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
274 )))
275 * (((
276 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
277 )))
278
279 (% start="2" %)
280 1. (((
281 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
282 )))
283
284 (% style="list-style-type:circle" %)
285 * (((
286 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
287 )))
288
289 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
290 Menüpunkte des Kontaktmanagements
291
292 (% style="margin-right:auto" %)
293 |=(((
294 Menüpunkt
295 )))|=(((
296 Beschreibung
297 )))
298 |(((
299 **Kontakte**
300 )))|(((
301 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
302 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
303 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
304 )))
305 |(((
306 **Mein Desktop**
307 )))|(((
308 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
309 )))
310 |(((
311 **E-Mail**
312 )))|(((
313 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
314 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
315 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
316 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
317 )))
318 |(((
319 **Dokumente**
320 )))|(((
321 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
322 )))
323 |(((
324 **Excel-Import**
325 )))|(((
326 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
327 )))
328 |(((
329 **DSGVO Auskunft**
330 )))|(((
331 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
332 )))
333
334 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
335 E-Mail-Postfach aktualisieren
336
337 1. (((
338 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
339 )))
340 1. (((
341 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
342 )))
343 1. (((
344 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
345 )))
346
347 (% style="list-style-type:circle" %)
348 * (((
349 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
350 )))
351
352 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
353 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
354
355 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
356 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
357
358 1. (((
359 Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 )))
361 1. (((
362 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 )))
364
365 (% style="list-style-type:circle" %)
366 * (((
367 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
368 )))
369
370 (% start="3" %)
371 1. (((
372 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
373 )))
374
375 (% style="list-style-type:circle" %)
376 * (((
377 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
378 )))
379 * (((
380 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
381 )))
382
383 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
384 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
385
386 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
387
388 * (((
389 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
390 )))
391 * (((
392 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
393 )))
394 * (((
395 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
396 )))
397
398 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
399 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
400
401 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
402 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
403
404 1. (((
405 Gewünschten Menüpunkt auswählen
406 )))
407 1. (((
408 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
409 )))
410
411 (% style="list-style-type:circle" %)
412 * (((
413 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
414 )))
415
416 (% start="3" %)
417 1. (((
418 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
419 )))
420
421 (% style="list-style-type:circle" %)
422 * (((
423 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
424 )))
425
426 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
427 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
428
429 1. (((
430 Gewünschten Menüpunkt auswählen
431 )))
432 1. (((
433 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
434 )))
435
436 (% style="list-style-type:circle" %)
437 * (((
438 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
439 )))
440
441 (% start="3" %)
442 1. (((
443 Option **nach oben** anklicken
444 )))
445
446 (% style="list-style-type:circle" %)
447 * (((
448 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
449 )))
450
451 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
452 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
453
454 1. (((
455 Gewünschten Menüpunkt auswählen
456 )))
457 1. (((
458 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
459 )))
460
461 (% style="list-style-type:circle" %)
462 * (((
463 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
464 )))
465
466 (% start="3" %)
467 1. (((
468 Option **nach unten** anklicken
469 )))
470
471 (% style="list-style-type:circle" %)
472 * (((
473 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
474 )))
475
476 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
477
478 (% class="box infomessage" %)
479 (((
480 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
481
482 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
483 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
484 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
485 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
486 ...
487 ...
488 )))